कंस की मनःस्थिति अत्यंत विचलित थी। उसे नींद नहीं आती थी, भय और चिंता से उसका मन घिरा हुआ था। उसे मृत्यु के संकेत देने वाले अनेक अपशकुन—कुछ वास्तविक, कुछ उसकी कल्पना के—दिखाई देने लगे। उसने दर्पण में अपने सिर को गायब या दोहरा देखा, और आकाश में तारों में भी उसे छल दिखाई दिया। उसकी छाया में अंतराल पड़ गए, अपनी साँस की आवाज़ सुनाई नहीं दी, वृक्षों में सोना चमकता नजर आया और उसके पैरों के निशान भी मिट गए। स्वप्न में उसने मृतकों को गले लगाया, गधे पर सवारी की, दुःख अनुभव किया, नलदा के फूलों की माला पहनी, शरीर पर तेल लगा देखा और नग्न घूमता रहा। ऐसे भयानक अपशकुन—स्वप्न में और जागृत अवस्था में—देखकर वह मृत्यु के भय से कांप उठा, उसकी रातें चिंता में कटने लगीं, और नींद उसकी आँखों से कोसों दूर हो गई। रात बीत गई और सूर्योदय हुआ। कंस ने भव्य मल्लयुद्ध का आयोजन किया। नगरवासी और ग्रामवासी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मुखिया, सभी अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार रंग-बिरंगे वस्त्रों में, सुसज्जित मंचों पर, पताकाओं, मालाओं और वस्त्रों से सजे अखाड़े में एकत्र हुए। राजाओं ने अपने-अपने स्थान ग्रहण किए। कंस अपने मंत्रियों से घिरा, मंच के मध्य, अन्य शासकों के बीच बैठा, किंतु उसका हृदय भीतर से व्याकुल था। मंच पर नगाड़े और शंख बजने लगे। मल्ल—चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल—अपने आचार्यों के साथ, सजधजकर, गर्वित भाव से, मधुर संगीत के बीच मंच पर आए। नंद के नेतृत्व में ग्वालों को कंस ने बुलवाया था; वे भी उपहार लेकर एक ही मंच पर एकत्र हुए। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के दसवें अध्याय के पहले भाग का बयालीसवाँ अध्याय 'मल्लयुद्ध का वर्णन' यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद शुकदेव जी बोले—हे राजन्! तब कृष्ण और बलराम ने स्नानादि से शुद्ध होकर, मल्लयुद्ध के नगाड़ों की गूँज सुन, अखाड़े की ओर प्रस्थान किया। द्वार पर पहुँचते ही कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुवलयापीड़ हाथी को महावत ने रोके रखा है। कृष्ण ने अपनी कमर कसकर, घुंघराले बालों को पीछे करते हुए, गंभीर वाणी में महावत से कहा—“अरे महावत! हमें मार्ग दो, विलंब न करो, अन्यथा आज मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।” कृष्ण की यह बात सुन महावत क्रोध से भर उठा और उसने भयंकर कुवलयापीड़ हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह विशाल हाथी, मृत्यु के समान भयानक, कृष्ण की ओर झपटा और अपनी सूँड़ से उन्हें पकड़ लिया। किंतु कृष्ण फुर्ती से उसकी पकड़ से निकल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के बीच से निकल गए। हाथी ने क्रोध से कृष्ण पर दृष्टि और गंध केंद्रित की, सूँड़ से छूने का प्रयास किया, पर कृष्ण फिर भी बच निकले। कृष्ण ने हाथी की पूँछ पकड़कर उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीट डाला, जैसे गरुड़ सर्प को खेल-खेल में घसीटता है। फिर, कृष्ण ने उसे इधर-उधर घुमाया, जैसे बालक बछड़े को घुमा देता है। अंत में, सामने से जाकर कृष्ण ने अपने हाथ से हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हाथी खेल-खेल में तुरंत उठ खड़ा हुआ और स्वयं को गिरा हुआ समझकर क्रोध में अपने दाँतों से धरती को खोदने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो वह महावतों के उकसाने पर अत्यंत क्रोध में कृष्ण पर झपटा। परंतु भगवान मधुसूदन ने उसकी सूँड़ पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। फिर सिंह के समान उस गिरे हुए हाथी पर चढ़कर, कृष्ण ने उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत का वध कर डाला। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, कंधे पर उसके दाँत को रखे, रक्त और मद की बूँदों से चिह्नित, पसीने से दमकते कमलमुख कृष्ण अखाड़े में प्रविष्ट हुए। उनके साथ कुछ ग्वाले तथा बलराम भी हाथी के दाँतों को हथियार की भाँति लिए हुए, अखाड़े में प्रवेश कर गए। उस समय, मल्लों के लिए वे वज्र के समान थे; मनुष्यों में वे श्रेष्ठ पुरुष; स्त्रियों के लिए वे स्वयं कामदेव; ग्वालों के लिए अपने ही सगे; दुष्ट राजाओं के लिए दंडदाता; माता-पिता के लिए बालक; कंस के लिए मृत्यु; ज्ञानीजनों के लिए विराटस्वरूप; योगियों के लिए परब्रह्म; और वृष्णिवंशियों के लिए परमेश्वर के रूप में विख्यात, वे अपने अग्रज के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। कुवलयापीड़ के मारे जाने और उन दोनों अजेय वीरों को देख स्वयं दृढ़चित्त कंस भी बहुत व्याकुल हो उठा। वे दोनों भाई, विशाल भुजाओं वाले, विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित, मंच पर ऐसे शोभायमान हुए जैसे रंगमंच पर श्रेष्ठ अभिनेता हों, और उनकी आभा से सभी दर्शक मोहित हो गए। नगर और ग्राम के लोग, मंचों पर बैठे, उन दोनों परम पुरुषों को देखकर, हर्ष से अभिभूत हो उठे। उनकी दृष्टि उन सुंदर मुखों से तृप्त ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था मानो वे आँखों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूँघ रहे हों और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हों। वे आपस में बातें करने लगे, पूर्व में देखी-सुनी उनकी सुंदरता, गुण, मधुरता और पराक्रम को स्मरण करते हुए, जैसे सब कुछ पहली बार देख रहे हों। वे बोले—“ये दोनों तो स्वयं भगवान हरि, नारायण के ही अंशावतार हैं, जो वसुदेव के घर अवतरित हुए हैं। ये वास्तव में देवकी से उत्पन्न हुए, फिर गोकुल लाए गए, और नंद के घर छिपकर बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना का वध किया, चक्रवातासुर, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक आदि राक्षसों का संहार किया। इन्होंने ही ग्वालों और गौओं को जंगल की आग से बचाया, कालिय नाग को दंडित किया, इंद्र का मान मर्दन किया। सात दिन तक एक हाथ पर महान पर्वत को उठाकर, गोवर्धन, इन्होंने गोकुल को वर्षा, आंधी और बिजली से सुरक्षित रखा।” इस प्रकार, श्रीकृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम और दिव्यता को देखकर, वहाँ उपस्थित सभी जन विस्मित और आनंदित हो उठे।