जब श्रीकृष्ण और बलराम ने अपने चरण धोए और दूध मिश्रित भोजन का सेवन किया, तो वे प्रसन्नता से रात बिताने लगे, क्योंकि उन्हें कंस की योजनाओं का भान था। उधर, कंस को जब धनुष के टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और गोविन्द तथा राम के अद्भुत क्रीड़ाओं का समाचार मिला, तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसे रात भर नींद नहीं आई, भय से उसका मन बुरी आशंकाओं से घिर गया और उसे मृत्यु के संकेत देने वाले अनेक शुभ-अशुभ शकुन, वास्तविक और काल्पनिक, दिखाई देने लगे। कभी उसे अपने प्रतिबिंब में सिर गायब दिखता, कभी सिर दो-दो दिखाई देता; तारे भी उसे दोहरे नज़र आते। अपनी छाया में छिद्र दिखने लगे, अपनी साँस की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वृक्षों में उसे सोना दिखता और उसके पदचिह्न भी अदृश्य हो जाते। स्वप्न में वह मृतकों को गले लगाता, गधे पर सवार होता, शोकग्रस्त रहता, नालदा की माला पहनता, तेल से लिप्त होता और नग्न घूमता। ऐसे भयानक स्वप्न और जाग्रत अवस्था के शकुनों से भयभीत कंस मृत्यु के डर से बेचैन हो उठा और रात भर सो न सका। प्रातः सूर्य उदय होते ही कंस ने विशाल मल्लयुद्ध महोत्सव की व्यवस्था की। नगरवासियों ने रंगशाला को सुंदर पुष्पमालाओं, ध्वजाओं, वस्त्रों और तोरणों से सजाया। नगाड़े, शंख, तुरही आदि बज उठे। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रमुख अपनी मर्यादा के अनुसार रंगभूमि में प्रविष्ट हुए और राजा लोग अपने-अपने आसनों पर बैठ गए। कंस अपने मंत्रियों और क्षेत्रीय शासकों के बीच राजमंच पर बैठा, किंतु उसके हृदय में घबराहट थी। तुरही और नगाड़े की ध्वनि के बीच सजे-धजे मल्ल अपने आचार्यों के साथ गर्व से मंच पर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मधुर संगीत में प्रसन्न होकर रंगभूमि में पहुँचे। नंदजी के नेतृत्व में ग्वालों को भी भोजराज ने बुलाया, वे अपने उपहार लेकर एक साथ मंच पर पहुँचे। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दशम भाग के पूर्वार्ध में 'मल्लयुद्ध रंगभूमि का वर्णन' नामक बयालीसवाँ अध्याय पूर्ण होता है। इसके बाद, शुकदेव जी कहते हैं—हे राजन्! तब श्रीकृष्ण और बलराम ने स्नान आदि से शुद्ध होकर, मल्लयुद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनकर रंगभूमि की ओर प्रस्थान किया। रंगभूमि के द्वार पर पहुँचकर श्रीकृष्ण ने देखा कि वहाँ कुवलयापीड़ हाथी अपने महावत द्वारा उकसाया जा रहा है। शौर्य से ओतप्रोत श्रीकृष्ण ने कमर में पटुका बांधी, घुंघराली अलकों को एक ओर किया और गम्भीर स्वर में महावत से बोले—"हे महावत! हमें मार्ग दे दो, अन्यथा आज मैं तुझे और तेरे हाथी को यमलोक पहुँचा दूँगा।" महावत क्रोधित होकर भयंकर कुवलयापीड़ को श्रीकृष्ण पर छोड़ देता है। वह विकराल हाथी दौड़ता हुआ श्रीकृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ लेता है, लेकिन श्रीकृष्ण फुर्ती से छूट जाते हैं और उसके पैरों के नीचे चले जाते हैं। हाथी क्रोध से श्रीकृष्ण की ओर देखता और सूंघता है, लेकिन श्रीकृष्ण फिर भी उसकी पकड़ से बच जाते हैं। श्रीकृष्ण ने उसके पूँछ को पकड़कर उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीटा, जैसे गरुड़ सर्प को खेल-खेल में घसीटता है। फिर बालक की भांति उसे इधर-उधर घुमाया। सामना करते हुए श्रीकृष्ण ने हाथी को अपने हाथ से ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। हाथी फिर उठकर क्रोध में अपने दाँतों से पृथ्वी को कुरेदने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो महावतों के उकसाने पर भी वह श्रीकृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा। तब श्रीकृष्ण ने उसके सूंड को पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। सिंह के समान उस गिरे हुए हाथी के ऊपर चढ़कर उन्होंने उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत का वध कर दिया। फिर श्रीकृष्ण, कंधे पर हाथी का दाँत रखे, रक्त और मद के छींटों से सुशोभित, मुखमंडल पर पसीने की बूँदों से दमकते हुए, रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। बलराम और श्रीकृष्ण, कुछ ग्वालबालों के साथ, हाथी के दाँत अपने हाथ में लिए रंगभूमि में आए। उस समय मल्लों के लिए वे वज्र के समान, मनुष्यों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए कामदेव स्वरूप, ग्वालों के लिए स्वजन, दुष्ट राजाओं के लिए दण्डदाता, माता-पिता के लिए बालक, कंस के लिए मृत्यु, विद्वानों के लिए विराट स्वरूप, योगियों के लिए परब्रह्म और वृष्णिवंशी के लिए परमेश्वर माने गए—ऐसे श्रीकृष्ण अपने अग्रज के साथ रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। कंस ने जब कुवलयापीड़ के मारे जाने और उन दोनों अजेय भाइयों को देखा, तो उसका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। श्रीकृष्ण और बलराम अपनी विविध वेशभूषा, आभूषणों, मालाओं और वस्त्रों से सुसज्जित, रंगभूमि में ऐसे चमक रहे थे जैसे निपुण अभिनेता श्रेष्ठ अभिनय करते हों, उनकी आभा से सभी दर्शकों का मन मोह लिया गया। नगर और ग्राम के लोग मंचों पर बैठे हुए, दोनों भाइयों को देखकर, आनंद के ज्वार में डूब गए; उनकी आँखें तृप्त ही नहीं होती थीं। ऐसा लगता था मानो वे आँखों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से आलिंगन कर रहे हों। आपस में वे श्रीकृष्ण-बलराम की सुंदरता, गुण, माधुर्य और पराक्रम की चर्चा करने लगे, मानो पहली बार उन्हें देख-सुन रहे हों। वे बोले—ये दोनों तो भगवान् हरि, स्वयं नारायण के ही प्रत्यक्ष अवतार हैं, जो वसुदेव के घर अंश रूप में प्रकट हुए हैं। वास्तव में ये देवकी से जन्मे, फिर गोकुल लाए गए और वहाँ नंद के घर गुप्त रूप से पलते रहे। इन्हीं के द्वारा पूतना का वध हुआ, चक्रवात नामक असुर मारा गया, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक और अन्य अनेक दैत्यों का भी संहार हुआ। इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम के रंगभूमि में प्रवेश और उनके अद्भुत पराक्रम का यह दिव्य प्रसंग सम्पन्न हुआ।