कंस द्वारा भेजी गई सेना का वध कर श्रीकृष्ण और बलराम बड़े हर्ष से सभा से बाहर निकले। वे दोनों नगर की भव्यता और शोभा को निहारते हुए यहाँ-वहाँ घूमने लगे। मथुरा के नागरिकों ने जब उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य रूप को देखा, तो उन्हें देवताओं में भी श्रेष्ठ मानने लगे। शाम ढलने पर, कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ नगर से लौटकर अपने रथ के पास पहुँचे। उधर, मथुरा की गोपियाँ श्रीमुखुन्द से विरह की वेदना में डूबी हुई थीं। वे मन ही मन कृष्ण के लिए शुभकामनाएँ करती रहीं। वे जानती थीं कि लक्ष्मी भी सबको छोड़कर केवल कृष्ण को ही अपना बना चुकी हैं। रथ पर लौटने के बाद, कृष्ण और बलराम ने अपने चरण धोए, दूध मिश्रित भोजन किया और प्रसन्नता से रात बिताई। उन्हें कंस के इरादों का भान था, फिर भी वे निश्चिंत रहे। इधर कंस के कानों में यह समाचार पहुँचा कि धनुष टूट चुका है, उसके रक्षक मारे जा चुके हैं और गोविंद तथा राम ने असाधारण लीला दिखाई है। यह सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। भय और अशुभ शकुनों से उसका मन घबराने लगा। उसे जागते और सपनों में मृत्यु के संकेत दिखने लगे—कभी वह दर्पण में अपना सिर गायब देखता, कभी दो सिर दिखते, तारे भी उसे दूहरे दिखते। उसकी छाया में छेद दिखाई देते, अपने स्वांस की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वृक्षों में सोना दिखता और उसके पदचिन्ह भी मिट जाते। सपनों में वह मृतकों को गले लगाता, गधे पर चढ़ता, शोक करता, नलदा के फूलों की माला पहनता, तेल से सना रहता और नग्न घूमता। इन सब अपशकुनों से कंस भयभीत हो गया और रातभर चिंता में सो नहीं पाया। रात बीत गई और सूर्य उदित हुआ। कंस ने एक भव्य मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया। रंगभूमि को सजाया गया—डमरू, नगाड़े और तुरही बजने लगे; मंचों पर फूलों की मालाएँ, ध्वजाएँ, वस्त्र और तोरण सजाए गए। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय नेता अपने-अपने स्थानों के अनुसार मंचों पर बैठे। राजा लोग भी अपनी-अपनी जगह विराजमान हुए। कंस अपने मंत्रियों से घिरा, राजसिंहासन पर बैठा, आसपास क्षेत्रीय राजा थे, परंतु उसका ह्रदय घबराहट से भरा था। तब मल्लों के आचार्य के साथ सजे-धजे, गर्वित मल्ल रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मधुर संगीत में आनंदित होकर मंच पर आए। नंद के नेतृत्व में ग्वालों को कंस ने बुलवाया। वे उपहार लेकर एक साथ एक मंच पर जा बैठे। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रथम भाग के बयालीसवें अध्याय "मल्ल युद्ध रंगभूमि का वर्णन" का समापन हुआ। अब शुकदेव जी कहते हैं—हे राजन्! फिर कृष्ण और बलराम ने स्नान कर शुद्ध होकर, मल्ल युद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनकर रंगभूमि की ओर प्रस्थान किया। रंगभूमि के द्वार पर पहुँचते ही कृष्ण ने देखा कि वहाँ विशाल हाथी कुवलयापीड़ खड़ा है, जिसे महावत उकसा रहा था। कृष्ण ने अपनी पीतांबर की कमर कसते हुए, घुंघराली अलकों को पीछे करते हुए, गम्भीर स्वर में महावत से कहा—"हे महावत, हमें मार्ग दे, विलम्ब मत कर; नहीं तो आज मैं तुझे और तेरे हाथी को यमलोक पहुँचा दूँगा।" कृष्ण के इस वचन से क्रुद्ध होकर महावत ने कुवलयापीड़ को उन पर छोड़ दिया। वह भयानक हाथी गरजता हुआ कृष्ण की ओर झपटा और अपनी सूँड़ में उन्हें जकड़ लिया। कृष्ण फुर्ती से उसकी पकड़ से छूट गए और उसके पैरों के नीचे चले गए। हाथी ने फिर उन्हें सूँड़ से पकड़ने की कोशिश की, पर वे बार-बार बच निकलते। कृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़कर उसे पच्चीस धनुष लंबाई तक घसीटा, जैसे गरुड़ सर्प को खेल-खेल में घसीटता है। फिर वे उसे बाईं-सीधी घुमाते रहे, जैसे बालक बछड़े को घुमा देता है। अंत में, सामने आकर कृष्ण ने अपने हाथ से उस हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हाथी खेल-खेल में उठ खड़ा हुआ, स्वयं को गिरा समझकर क्रोध में अपने दाँतों से धरती खोदने लगा। जब उसकी शक्ति चुक गई, तब भी महावत के उकसाने पर वह प्रचंड वेग से फिर कृष्ण की ओर लपका। कृष्ण ने उसके सूँड़ को पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिरा हुआ हाथी, जैसे सिंह शिकार पर झपटता है, वैसे कृष्ण ने उसके ऊपर चढ़कर उसका दाँत उखाड़ लिया और उसी से महावत का वध कर दिया। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, कृष्ण कंधे पर हाथी का दाँत रखे, रक्त और मद से सने, मुखमंडल पर पसीने की बूँदें दमकती हुई, भीतर प्रविष्ट हुए। बलराम और कुछ ग्वालों के साथ वे दोनों रंगभूमि में हाथी के दाँत को शस्त्र की तरह लेकर आए। कृष्ण जहाँ मल्लों के लिए वज्र समान थे, मनुष्यों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए कामदेव, ग्वालों के लिए स्वजन, दुष्ट राजाओं के लिए दण्ड देने वाले, माता-पिता के लिए बालक, भोजराज के लिए मृत्यु, ज्ञानीजनों के लिए विराट रूप, योगियों के लिए परम सत्य, और वृष्णियों के लिए परमेश्वर रूप में प्रकट हुए। वे अपने अग्रज के साथ रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। कुवलयापीड़ के वध को देख, वे दोनों अजेय भाई जब रंगभूमि में आए, तो स्वयं कंस का भी चित्त अत्यंत विचलित हो गया। वे दोनों विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और चादरों से सजे हुए, महान कलाकारों की भाँति रंगभूमि में ऐसे चमक रहे थे कि सभी दर्शकों का मन मोह लिया। नगर और ग्राम के नागरिक मंचों पर बैठे दोनों परम पुरुषों को देखकर हर्ष से पुलकित हो उठे। उनकी आँखें और मुख आनंद से खिल उठे, और वे बार-बार देखकर भी तृप्त नहीं हो पा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे आँखों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूँघ रहे हैं और बाहुओं से उन्हें आलिंगन कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम की लीला रंगभूमि में आगे बढ़ी।