जब बलराम और कृष्ण ने अपने विरुद्ध आक्रामकता देखी, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने धनुष के टुकड़े उठाए और उन पर हमला कर दिया, जिससे वे सभी शत्रु वहीं मारे गए। कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर वे दोनों हर्षित होकर सभा से बाहर निकले और मथुरा नगर की भव्यता का अवलोकन करते हुए घूमने लगे। नगरवासियों ने जब उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास और आकर्षक रूप को देखा, तो वे उन्हें देवताओं में भी श्रेष्ठ मानने लगे। दोनों भाई स्वतंत्रता से नगर में विचरते रहे, और जब सूर्यास्त हुआ, तो कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ नगर से लौटकर अपनी गाड़ी पर पहुंचे। इधर, मथुरा में गोपियाँ मुकुंद से बिछड़ने के कारण व्याकुल थीं; उन्होंने सच्चे हृदय से कृष्ण के लिए मंगलकामनाएँ कीं। जब वे पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण के रूप को निहारती रहीं, तो स्वयं लक्ष्मी ने भी अन्य सभी का त्याग कर केवल उन्हीं को चाहा। रात को, उनके चरण धोए गए और उन्हें दूध-मिश्रित भोजन कराया गया। वे प्रसन्नता से रात बिताने लगे, यह जानते हुए भी कि कंस के मन में क्या चल रहा है। उधर कंस को जब धनुष टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और गोविंद तथा राम के अद्भुत क्रीड़ा की सूचना मिली, तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया। कंस भय और अशुभ शकुनों से ग्रसित, रातभर सो नहीं सका। उसके मन में मृत्यु के अनेक वास्तविक और कल्पित संकेत उभरने लगे। उसने अपने प्रतिबिंब में सिर गायब देखा, कभी सिर दो दिखाई दिए, तारे भी विचित्र प्रतीत हुए। अपनी छाया में भी खंड देखे, अपनी साँस सुनाई नहीं दी, पेड़ों में सोना दिखाई दिया, और उसके पाँव के निशान भी मिट गए। सपनों में वह मृतकों को गले लगाता, गधे पर सवार होता, शोकग्रस्त रहता, नलद पुष्प की माला पहनता, शरीर पर तेल लगा होता और नग्न घूमता। ऐसे अनेक अशुभ शकुन, जागृत और स्वप्न दोनों में देखकर, मृत्यु के भय से आतंकित कंस पूरी रात सो नहीं सका, उसका मन चिंता से व्याकुल था। रात बीती, सूर्य उदित हुआ। कंस ने विशाल मल्लयुद्ध महोत्सव की तैयारी करवाई। नगर को सजाया गया, नगाड़े और तुरही बजने लगे, मंचों को फूलों, ध्वजाओं, वस्त्रों और तोरणों से सजाया गया। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के नेता अपने-अपने स्थानों पर बैठे, राजा लोग भी अपने आसनों पर विराजमान हुए। कंस अपने मंत्रियों से घिरा, क्षेत्रीय शासकों के बीच, राजमंच पर बैठा, परंतु उसका हृदय अत्यंत अशांत था। जैसे ही नगाड़े और तुरही बजने लगे, भली प्रकार सजे-धजे पहलवान अपने गुरुओं के साथ मंच पर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मधुर संगीत सुनते हुए मंच पर पहुंचे। नंद के नेतृत्व में ग्वालों ने, जिन्हें भोजराज ने बुलाया था, अपने उपहार अर्पित किए और सब एक ही मंच पर आकर बैठ गए। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दशम अध्याय के पूर्वार्ध का यह बयालीसवाँ अध्याय ‘मल्लयुद्ध के रंगमंच का वर्णन’ यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद शुकदेव जी बोले—हे राजन्! तब कृष्ण और बलराम ने स्नानादि से शुद्ध होकर, दुश्मनों का दमन करने वाले, मल्लयुद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनकर उसे देखने के लिए चल पड़े। जब वे रंगमंच के द्वार पर पहुँचे, तो कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुवलयापीड़ हाथी को महावत ने खड़ा कर रखा है। शौरि कृष्ण ने अपनी पेटी बांधी, घुंघराले बालों को पीछे किया और गंभीर स्वर में महावत से बोले, “अरे महावत! हमें मार्ग दे, विलंब मत कर; अन्यथा आज मैं तुझे और तेरे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।” कृष्ण की इस डांट से महावत क्रोधित हो उठा और उसने उस भयानक, मृत्यु के समान विकराल हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह हाथी दौड़ता हुआ आया और अपनी सूंड से कृष्ण को पकड़ने लगा। किंतु कृष्ण उसकी पकड़ से फिसल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे से निकल गए। हाथी ने क्रोध में आकर कृष्ण पर अपनी दृष्टि और गंध केंद्रित की, सूंड से छुआ, पर कृष्ण फिर भी बच निकले। कृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़कर उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक ऐसे घसीटा, जैसे गरुड़ साँप को खेल-खेल में घसीटता है। फिर वे उसे कभी दाएँ, कभी बाएँ घुमाने लगे, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमाता है। फिर कृष्ण ने सामने से जाकर हाथी को हाथ से ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, कृष्ण उसके साथ-साथ चलते रहे। हाथी खेल में फिर से उठ खड़ा हुआ और स्वयं को गिरा हुआ समझकर क्रोध में पृथ्वी पर अपने दाँत गड़ाने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो वह विशाल हाथी और भी क्रोधित होकर, महावतों द्वारा उकसाया गया, कृष्ण पर झपट पड़ा। तभी भगवान मधुसूदन ने उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। गिरे हुए हाथी पर सिंह की भाँति चढ़कर, कृष्ण ने उसका दाँत उखाड़ लिया और उसी से महावत को मार दिया। मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर, कंधे पर उसका दाँत रखे, रक्त और मद से सने, कमल जैसे मुख पर पसीने की बूँदों के साथ, कृष्ण भीतर प्रविष्ट हुए। बलराम और कृष्ण, कुछ ग्वालों के साथ, उस हाथी के दाँत को हथियार की तरह लेकर रंगमंच में प्रविष्ट हुए। मल्लों के लिए वे वज्र के समान थे, मनुष्यों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए कामदेव स्वरूप, ग्वालों के लिए अपने, दुष्ट राजाओं के लिए दंड देने वाले, माता-पिता के लिए बालक, भोजराज कंस के लिए मृत्यु, ज्ञानीजनों के लिए विराट रूप, योगियों के लिए परब्रह्म और वृष्णियों के लिए परमदेवता—ऐसे वे अपने बड़े भाई के साथ रंगमंच में प्रविष्ट हुए। हे राजन्! कुवलयापीड़ के मारे जाने और उन दोनों अपराजेय भाइयों को देखकर स्वयं कंस का मन भी अत्यंत विचलित हो गया। वे दोनों बलशाली भाई रंगमंच में विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और वस्त्रों से सुसज्जित ऐसे चमक रहे थे, जैसे कोई महान कलाकार श्रेष्ठ भूमिका निभा रहा हो, और उनके तेज से सभी दर्शकों का मन मोहित हो गया। हे राजन्! उन दोनों परम पुरुषों को देखकर नगर और ग्राम के लोग, जो मंचों पर बैठे थे, हर्ष से अभिभूत होकर अपलक दृष्टि से उन्हें निहारते रहे; उनकी आँखें उन दोनों के मुखों को देखने से तृप्त ही नहीं होती थीं।