कृष्ण और बलराम ने नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछा और वहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने इन्द्र के धनुष के समान अद्भुत, विशाल और तेजस्वी धनुष देखा। वह धनुष अनेक सैनिकों द्वारा सुरक्षित और पूजित था, जिसकी प्रभा अद्वितीय थी। जब कृष्ण ने उसे उठाना चाहा, तो रक्षकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने बलपूर्वक उस धनुष को उठा लिया। कृष्ण ने बाएँ हाथ से खेल-खेल में ही उस धनुष को एक ही क्षण में सबकी आँखों के सामने चढ़ा दिया। फिर उन्होंने उसे खींचकर बीच से तोड़ दिया, जैसे कोई हाथी गन्ने की छड़ी को चटकता है। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि से आकाश, पृथ्वी और दिशाएँ गूंज उठीं। यह शब्द सुनकर कंस भय से काँप उठा। उसके बाद, रक्षकों और उनके साथियों ने क्रोधित होकर कृष्ण को पकड़ने और मार डालने के लिए उन पर झपट्टा मारा और उच्च स्वर में चिल्लाने लगे—"पकड़ो! मारो!" तब बलराम और कृष्ण ने उनकी शत्रुता देखकर क्रोध किया और धनुष के ही टूटे हुए टुकड़ों से उन सबको मार गिराया। कंस की भेजी हुई सेना का वध कर वे दोनों प्रसन्नता से सभा से बाहर निकले और नगर की शोभा का अवलोकन करते हुए घूमने लगे। नगरवासियों ने उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य रूप को देखकर उन्हें देवताओं में भी श्रेष्ठ माना। जब दोनों भाई नगर में विचरण कर रहे थे, सूर्यास्त हो गया। तब कृष्ण और बलराम, अपने ग्वाल मित्रों के साथ, नगर से लौटकर अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। उधर, मथुरा की गोपियाँ मुकुन्द से वियोग के कारण व्याकुल थीं। वे हृदय से शुभकामनाएँ देती रहीं, और जब उन्होंने पुरुषों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण की छवि देखी, तो स्वयं लक्ष्मी भी अन्य सबको छोड़कर केवल कृष्ण को ही चाहने लगीं। रात में, उनके चरण धोए गए, दूध मिले भोजन का सेवन किया और वे आनंदपूर्वक विश्राम करने लगे, यद्यपि उन्हें कंस की योजनाओं का भान था। कंस ने जब धनुष के टूटने, अपने रक्षकों के वध और गोविन्द-रामा के अद्भुत क्रीड़ा की सूचना सुनी, तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। भय और अशुभ शकुनों से उसका मन विचलित हो गया। उसे जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में अनेक प्रकार के मृत्यु-सूचक चिह्न दिखाई देने लगे—कभी उसने अपने प्रतिबिंब में सिर गायब देखा, कभी सिर दो दिखाई दिए, तारों में भी उसे छल प्रतीत हुआ। अपनी छाया में अंतराल देखा, साँस की ध्वनि सुनाई नहीं दी, वृक्षों में सोना देखा, अपने पदचिह्न गायब हो गए। स्वप्न में वह मृतकों को आलिंगन करता, गधे पर सवार होता, शोकाकुल रहता, नलदा की माला पहनता, तेल से लिप्त होता और नग्न घूमता। ऐसे भयानक शकुनों को देखकर, मृत्यु के भय से वह रात भर सो न सका और चिंता में डूबा रहा। रात्रि बीतने के बाद, सूर्य उदित हुआ। कंस ने भव्य मल्लयुद्ध का आयोजन किया। नगर के पुरुषों ने रंगभूमि को सजाया, ढोल-नगाड़े और तुरहियाँ बजने लगीं, मंचों पर मालाएँ, ध्वजाएँ, वस्त्र और तोरण सजाए गए। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के नेता अपने-अपने स्थान पर बैठे। राजा लोग भी अपने आसन पर विराजमान हुए। कंस मंत्रियों से घिरा, मंच के मध्य और क्षेत्रीय राजाओं के बीच, व्याकुल हृदय से राजसिंहासन पर बैठा। मल्लों के प्रवेश के समय तुरहियाँ और नगाड़े बज उठे। वे मल्ल अपने गुरुजनों के साथ, अलंकृत और गर्वित होकर मंच पर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मंच के समीप पहुँचे, मधुर संगीत से प्रसन्नचित्त। नन्द के नेतृत्व में ग्वालक, जिन्हें भोजराज द्वारा बुलाया गया था, अपने उपहार अर्पित कर एक साथ एक ही मंच पर जा बैठे। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 'मल्लयुद्ध रंगभूमि का वर्णन' नामक बयालीसवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, शुकदेव जी कहते हैं—कृष्ण और बलराम ने शुद्ध होकर, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, मल्लयुद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनी और देखने के लिए रंगभूमि की ओर बढ़े। रंगभूमि के द्वार पर पहुँचकर कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुवलयापीड़ हाथी अपने महावत के साथ खड़ा है। कृष्ण ने अपनी कमर का पट बांधा, घुंघराली लटों को पीछे किया और गर्जना-सी गंभीर वाणी में महावत से कहा—"हे महावत! हमें मार्ग दो, विलंब मत करो, अन्यथा आज मैं तुझे और तेरे हाथी को यमलोक पहुँचा दूँगा।" कृष्ण के इस वचन से महावत क्रोधित हो उठा और उसने उस प्रचंड हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह हाथी मृत्यु के समान भयानक था। उसने कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ लिया, परंतु कृष्ण फुर्ती से उसकी पकड़ से छूटकर उसके पैरों के नीचे चले गए और उसे प्रहार किया। हाथी ने क्रोध से कृष्ण को सूंघा, सूंड से छुआ, किंतु कृष्ण उसकी पकड़ से बच निकले। फिर कृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़कर, गरुड़ द्वारा सर्प को खेल-खेल में घसीटने की भाँति, उसे पच्चीस धनुष लंबाई तक घसीटा। अच्युत ने उसे दाएँ-बाएँ घुमाया और बच्चे के बछड़े को घुमाने जैसी सरलता से उसे नचाया। फिर सामने से जाकर, कृष्ण ने अपने हाथ से हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हाथी खेल-खेल में उठकर, स्वयं को गिरा हुआ मानकर, क्रोध में अपने दाँतों से पृथ्वी को खोदने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, महावतों के उकसाने पर वह फिर क्रोध से कृष्ण पर झपटा। कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिरे हुए हाथी पर, जैसे सिंह खेल में चढ़ जाता है, वैसे ही कृष्ण ने चढ़कर उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत को मार डाला। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, कृष्ण कंधे पर हाथी का दाँत रखे, रक्त और मद से सने, उनके कमलमुख पर स्वेदबिंदुओं से दमकते हुए, रंगभूमि में प्रवेश कर गए।