जब श्रीकृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी भाव-विभोर हो गईं कि उन्हें अपने वस्त्र, केश और कंगनों की सुध नहीं रही; वे मानो चित्रित प्रतिमाएँ बन गईं, चेतना खो बैठीं। उसी समय अच्युत—श्रीकृष्ण—नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने उस अद्भुत धनुष को देखा, जो इन्द्र के धनुष जैसा दिव्य और भव्य था। वह धनुष अनेक लोगों द्वारा सुरक्षित और पूजित था, उसकी अपार दीप्ति थी। श्रीकृष्ण को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वे बलपूर्वक उस धनुष को उठा लेते हैं। खेल-खेल में, केवल बाएँ हाथ से, उन्होंने सबकी आँखों के सामने क्षणभर में धनुष को तीर से जोड़ दिया। फिर उसे पीछे खींचकर, श्रीकृष्ण ने उसे बीच से ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी गन्ने की डंडी को तोड़ देता है। धनुष टूटने की ध्वनि से आकाश, पृथ्वी और चारों दिशाएँ गूँज उठीं। उस गर्जना को सुनकर कंस भयभीत हो गया। तभी कंस के क्रुद्ध रक्षक अपने अनुयायियों के साथ श्रीकृष्ण को पकड़ने और मारने के लिए दौड़े, चिल्लाते हुए—"पकड़ो! मारो!" उनके शत्रुतापूर्ण भाव देखकर बलराम और कृष्ण भी क्रोध से भर उठे। वे धनुष के टुकड़े उठाकर उन सभी रक्षकों को मार गिराते हैं। कंस की भेजी सेना का संहार कर वे आनंदित होकर सभा से बाहर निकल आए और नगर की शोभा को देखने लगे। नगरवासियों ने जब उनकी अद्भुत वीरता, तेजस्विता, आत्मविश्वास और दिव्य रूप को देखा, तो उन्हें देवताओं में भी श्रेष्ठ मान लिया। जैसे-जैसे कृष्ण और बलराम नगर में घूमते रहे, सूर्यास्त हो गया। वे गोपों के साथ नगर से लौटकर अपने रथ पर पहुँचे। गोपियाँ, श्रीमुखुंद से बिछड़ने के कारण व्याकुल थीं, परंतु मथुरा में वे सच्चे मन से शुभकामनाएँ देती रहीं। जब उन्होंने पुरुषों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण का सौंदर्य देखा, तो लक्ष्मीजी ने अन्य सबका त्याग कर केवल उन्हें ही चाहा। श्रीकृष्ण और बलराम ने अपने चरण धोए, दूध मिले भोजन का सेवन किया और रात को प्रसन्नता से विश्राम किया, यह जानते हुए भी कि कंस के मन में क्या है। कंस ने जब धनुष टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और गोविंद-राम की अद्भुत लीला का समाचार सुना, तो वह बहुत विचलित हो उठा। भय और अशुभ संकेतों से उसका मन परेशान था; वह जागते और सपनों में अनेक प्रकार के शुभ-अशुभ लक्षण देखता रहा, जो मृत्यु के निकट होने का संकेत देते थे। कंस ने अपने प्रतिबिंब में अपना सिर गायब देखा, और जब दिखाई दिया, तो दो-दो सिर दिखे; उसने तारों में भी दोहरापन देखा। अपनी छाया में अंतर पाया, अपनी साँस सुनाई नहीं दी, पेड़ों में सोना देखा, और उसके पदचिन्ह गायब हो गए। सपनों में उसने मृतकों को गले लगाया, गधे पर सवार हुआ, दुःखी हुआ, नलदा की माला पहनी, तेल से लिपटा रहा और नग्न घूमता रहा। जागते और सोते हुए ऐसे अपशकुन देखकर वह मृत्यु-भय से कांपता रहा, रातभर सो नहीं सका, उसका मन चिंता से भर गया। रात बीत गई; सूर्य उदित हुआ। कंस ने विशाल मल्ल-युद्ध का आयोजन किया। लोग अखाड़े को सजाने लगे; ढोल, तुरही बज उठी; मंचों पर फूलों की मालाएँ, झंडे, वस्त्र और तोरण लगाए गए। नगरवासी, गाँववाले, ब्राह्मण और क्षत्रिय नेता अपनी-अपनी स्थिति अनुसार प्रवेश कर गए; राजा लोग अपने स्थानों पर बैठ गए। कंस अपने मंत्रियों से घिरा, क्षेत्रीय शासकों के बीच, राजमंच पर बैठा, उसका हृदय अशांत था। तुरही और ढोल की ध्वनि में, सजे हुए, गर्वित पहलवान अपने गुरु के साथ मंच पर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मधुर संगीत से प्रसन्न होकर मंच पर पहुँचे। नंद के नेतृत्व में गोप, कंस के निमंत्रण पर अपने उपहार लेकर एक ही मंच पर एकत्रित हुए। यहीं पर, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के दसवें अध्याय का बयालीसवाँ अध्याय—'मल्लयुद्ध की रंगभूमि का वर्णन'—समाप्त होता है। इसके बाद शुकदेव जी कहते हैं: तब श्रीकृष्ण और बलराम, शुद्ध होकर, मल्लयुद्ध के ढोल की गर्जना सुनकर उसे देखने आए। रंगभूमि के द्वार पर पहुँचकर कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुवलयापीड़ हाथी, महावत के निर्देश पर, तैनात है। शौरि—कृष्ण—ने अपनी कमर कस ली, घुंघराले बालों को पीछे किया और गर्जना जैसी आवाज में महावत से कहा, "हे महावत! हमें रास्ता दो, विलंब मत करो; अन्यथा आज मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।" ऐसा सुनकर महावत क्रुद्ध हो उठा और उसने उस भयानक हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया, जो मृत्यु के समान डरावना था। हाथी ने दौड़कर कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ लिया; परंतु कृष्ण उसकी पकड़ से फिसल गए, उसे चोट पहुँचाई और उसके पैरों के नीचे चले गए। हाथी ने क्रोध में कृष्ण को सूंड से छूने का प्रयास किया, पर वह उसे पकड़ नहीं सका। कृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़कर, गरुड़ के सर्प को खींचने जैसे, उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीटा। अच्युत ने उसे दाएँ-बाएँ घुमाया, जैसे कोई बालक बछड़े को खेल-खेल में घुमाता है। फिर, सामने आकर कृष्ण ने हाथी को हाथ से मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया और गिर पड़ा; कृष्ण उसके हर कदम पर उसे छूते रहे। हाथी, खेल में तुरंत उठकर, स्वयं को गिरा हुआ समझकर, क्रोध में अपने दाँतों से धरती को मारने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो वह विशाल हाथी, महावतों के उकसाने पर, फिर क्रोध में कृष्ण पर झपटा। जैसे ही वह कृष्ण पर दौड़ा, श्रीमधुसूदन ने उसकी सूंड को पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिरे हुए हाथी पर सिंह की तरह सवार होकर, कृष्ण ने उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत को मार दिया।