जब उस स्त्री ने कृष्ण से विनयपूर्वक प्रार्थना की, तब बलराम के देखते और उनके अनुयायियों की उपस्थिति में, श्रीकृष्ण मुस्कराए और उत्तर देते हुए बोले, "हे मनोहर भौंह वाली, जो पुरुषों के हृदय को मोह लेती हो, जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, तब हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। उस समय तुम हमारे लिए शरणस्थल बनोगी।" कृष्ण ने उसे मधुर वचन देकर आगे बढ़ना आरंभ किया। वे व्यापारी मार्ग से बलराम के साथ आगे चले, और नगरवासियों ने उन्हें पान, माला, सुगंधित वस्तुएँ आदि भेंट कर सम्मानित किया। कृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी व्याकुल हो गईं कि वे अपनी चेतना खो बैठीं—उनके वस्त्र, बाल, चूड़ियाँ सब ढीली पड़ गईं, मानो वे चित्रित मूर्तियाँ हों। इसके बाद अच्युत ने नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछा और वहाँ जाकर उन्होंने उस अद्भुत धनुष को देखा, जो इंद्र के धनुष के समान था। वह धनुष अनेक पुरुषों द्वारा संरक्षित था, उसकी पूजा होती थी और वह अत्यंत दीप्तिमान था। कृष्ण को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने बलपूर्वक उस धनुष को उठा लिया। कृष्ण ने अपने बाएँ हाथ से खेल-खेल में धनुष उठाया, और सबके सामने उसे एक क्षण में कस दिया। फिर उन्होंने उसे खींचा और बीच से तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है। धनुष टूटने की गूंज से आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाएँ भर गईं। इस आवाज़ को सुनकर कंस भयभीत हो उठा। इसके बाद कंस के रक्षक और उनके अनुयायी, क्रोध से भरे हुए, कृष्ण को पकड़ने और मारने के लिए दौड़े और चिल्लाने लगे—"पकड़ो! मारो!" तब बलराम और कृष्ण ने उनकी शत्रुता देखकर क्रोध किया, धनुष के टुकड़े उठाए और उन सभी को मार डाला। कंस के भेजे हुए दल को मारकर वे दोनों प्रसन्नता से सभा से बाहर निकले और नगर की भव्यता का अवलोकन करने लगे। नगरवासियों ने उनकी अद्भुत शौर्य, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य रूप को देखकर उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ माना। जब दोनों नगर में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, सूर्यास्त हो गया। कृष्ण और बलराम, अपने ग्वाल मित्रों के साथ नगर से लौटकर अपने रथ पर पहुंचे। गोपियाँ, मुकुंद से वियोग के कारण व्याकुल थीं, उन्होंने मथुरा में सच्चे मन से मंगलकामनाएँ कीं; और पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण के रूप को देखकर, लक्ष्मी ने अन्य सबका त्याग कर केवल उन्हें ही चाहा। उनके चरण धोकर और दूध मिश्रित भोजन ग्रहण कर, वे रात को प्रसन्नता से बिताने लगे, कंस के उद्देश्य को जानकर। उधर कंस ने धनुष के टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और गोविंद तथा राम के अद्भुत क्रीड़ा को सुनकर अत्यंत विचलित हो उठा। वह रातभर सो न सका, भय और अशुभ संकेतों से उसका मन व्याकुल था। उसने अनेक शुभ और अशुभ लक्षणों की चर्चा की, जिनसे मृत्यु का आगमन प्रतीत हो रहा था। उसने अपने प्रतिबिंब में अपना सिर गायब देखा, और जब सिर दिखा भी, तो दो दिखाई दिए; तारे भी उसे कपटपूर्ण लगे। उसने अपनी छाया में अंतर देखा, अपनी सांस सुनाई नहीं दी, पेड़ों में सोना देखा, और अपने पदचिन्ह गायब हो गए। सपनों में उसने मृतकों को गले लगाया, गधे की सवारी की, दुःखी हुआ, नलदा की माला पहनी, तेल से लिप्त हुआ और नग्न घूमता रहा। ऐसे संकेतों को जाग्रत और स्वप्न दोनों में देखकर, मृत्यु के भय से वह सो न सका, उसका मन चिंता से भर गया। जब रात बीत गई और सूर्य उदित हुआ, कंस ने एक भव्य मल्लयुद्ध उत्सव का आयोजन किया। पुरुषों ने अखाड़ा सजाया, ढोल और तुरही बजने लगे, मंच माला, ध्वज, वस्त्र और तोरणों से सुसज्जित हुए। नगरवासियों, ग्रामवासियों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नेता अपनी-अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार प्रवेश कर, राजाओं ने अपने स्थान ग्रहण किए। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ, कंस राजसी मंच पर क्षेत्रीय शासकों के मध्य बैठा, उसका हृदय बेचैन था। जैसे ही तुरही और ढोल बजने लगे, मल्ल—जो सुंदर वस्त्रों में सजे और गर्वित थे—अपने गुरुओं के साथ मंच पर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मधुर संगीत से प्रसन्न होकर मंच पर पहुंचे। नंद के नेतृत्व में ग्वालों को भोजराज ने बुलवाया; वे अपनी भेंट लेकर एक ही मंच पर पहुंचे। इस प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दसवें पुस्तक के 'मल्लयुद्ध मंच का वर्णन' नामक बयालीसवें अध्याय का समापन होता है। शुकदेव जी ने आगे कहा—तदनंतर, कृष्ण और राम ने शुद्ध होकर, हे शत्रु विजेता, मल्लयुद्ध के ढोल की गर्जना सुनी और देखने के लिए वहां पहुंचे। जब वे अखाड़े के द्वार के पास पहुंचे, कृष्ण ने देखा कि कुबलयापीड़ हाथी वहाँ खड़ा है, और महावत उसे उकसा रहा है। शौरि कृष्ण ने अपनी कमर कसकर, घुंघराले बालों को एक ओर कर, महावत से गंभीर स्वर में कहा, "हे महावत, हमें मार्ग दो और विलंब मत करो; अन्यथा आज मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक भेज दूंगा।" इस प्रकार डांट सुनकर महावत क्रोधित हो गया और उसने उस विकराल हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया, जो स्वयं मृत्यु के समान भयानक था। वह हाथी दौड़कर कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने लगा; परंतु कृष्ण उसकी पकड़ से फिसल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे चले गए। हाथी ने गुस्से में कृष्ण को अपनी दृष्टि और गंध से पहचाना, सूंड से छुआ, पर कृष्ण उसकी पकड़ से फिर निकल गए। कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर, उस विशाल हाथी को पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीटा, जैसे गरुड़ सर्प को खेल-खेल में घसीटता है। अच्युत ने उस हाथी को दाएँ-बाएँ घुमाया, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमाता है। फिर सामने से जाकर, कृष्ण ने हाथी को अपने हाथ से प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा; और कृष्ण उसके कदम-कदम पर उसे छूते रहे। हाथी खेल में जल्दी उठ गया, खुद को गिरा हुआ समझकर, क्रोध में पृथ्वी को अपनी दांतों से प्रहार करने लगा।