जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे, वहाँ एक महिला ने कृष्ण से आग्रह किया, "आइए, वीर, मेरे घर चलिए; मैं आपको जाने नहीं दे सकती। मेरा हृदय आपके प्रति आकुल हो उठा है—हे श्रेष्ठ पुरुष, कृपा कर मुझे प्रसन्न कीजिए।" उसके इस अनुरोध पर, बलराम के देखते और अनुयायियों के सामने, कृष्ण मुस्कराए और उत्तर दिया, "हे सुंदर भौहों वाली, जो पुरुषों के हृदय को मोह लेती हो, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब तुम हमारे लिए आश्रय बनोगी।" ऐसे मधुर वचन देकर कृष्ण आगे merchant's road पर बढ़े। बलराम के साथ वे लोगों द्वारा सम्मानित हुए, जिन्होंने उन्हें सुपारी, माला और सुगंधित वस्तुएँ भेंट कीं। कृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी भाव-विभोर हो गईं कि वे स्वयं का ध्यान ही भूल गईं; उनके वस्त्र, बाल, कंगन सब ढीले पड़ गए, मानो वे चित्रित मूर्तियाँ हों। इसके बाद अच्युत ने नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछा और वहाँ गए। वहाँ उन्होंने अद्भुत धनुष देखा, जो इंद्र के धनुष जैसा था। वह धनुष कई लोगों द्वारा सुरक्षित और पूजित था, उसमें अपार तेज था। कृष्ण को रोकने का प्रयास किया गया, फिर भी उन्होंने बलपूर्वक धनुष उठा लिया। उन्होंने बाएँ हाथ से खेल-खेल में धनुष उठाया, सबके सामने उसे तुरन्त चढ़ाया और खींचकर बीच से तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ता है। धनुष टूटने की ध्वनि से आकाश, पृथ्वी और दिशाएँ गूंज उठीं; यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। तब क्रुद्ध रक्षक और उनके अनुयायी, शत्रु भाव से चिल्लाते हुए—"पकड़ो! मारो!"—कृष्ण पर टूट पड़े। उनके इस शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखकर बलराम और कृष्ण भी क्रोधित हुए; उन्होंने धनुष के टुकड़े उठाए और उन सब को मार गिराया। कंस की सेना को परास्त कर वे दोनों प्रसन्नचित्त सभा से बाहर निकले और नगर की भव्यता देखने लगे। नगरवासी उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास और रूप को देखकर उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ मानने लगे। जब वे नगर में घूम रहे थे, तब सूर्यास्त हो गया; कृष्ण और बलराम, अपने ग्वाल मित्रों के साथ, नगर से लौटकर अपने रथ पर पहुँचे। गोपियाँ, मुकुंद से वियोग में व्याकुल, मथुरा में सच्चे मन से शुभकामनाएँ देती रहीं; उन्होंने पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण की सुंदरता को निहारते हुए, लक्ष्मी ने अन्य सबको छोड़ केवल कृष्ण को चाहा। उनके चरण धोकर और दूध-मिश्रित भोजन ग्रहण कर, वे रात को प्रसन्नता से बिताने लगे, कंस की योजनाओं को जानते हुए। कंस ने जब धनुष टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और गोविंद-राम की अद्भुत लीला सुनी, तो वह बहुत व्याकुल हो उठा। वह रातभर सो न सका, भय और अशुभ संकेतों से उसका मन घबराया हुआ था। उसने अनेक शुभ-अशुभ चिन्ह देखे—कभी दर्पण में अपना सिर गायब, कभी दोहरा दिखाई देता, तारे भी द्वैध दिखते। अपनी छाया में अंतर देखता, अपनी साँस सुनाई नहीं देती, वृक्षों में सोना दिखता, पदचिन्ह गायब हो जाते। सपनों में वह मृतकों से गले मिलता, गधे पर सवार होता, दुखी रहता, नलदा की माला पहनता, तेल से लिप्त होता, और नग्न घूमता। इन सब संकेतों को देखकर, जागरण और स्वप्न दोनों में, मृत्यु की आशंका से कंस भयग्रस्त रहा, उसकी नींद उड़ गई और मन में चिंता भर गई। रात बीतने के बाद, सूर्य के उदय पर, कंस ने भव्य मल्लयुद्ध का आयोजन किया। लोग अखाड़े को सजाने लगे, ढोल-नगाड़े बजे, मंचों पर माला, ध्वज, वस्त्र और तोरण सजाए गए। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय नेता, सभी अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार प्रवेश कर, राजा लोग अपने स्थान पर बैठे। कंस अपने मंत्रियों से घिरा, राजसी मंच पर क्षेत्रीय शासकों के मध्य बैठा, उसका हृदय अशांत था। जब ढोल-नगाड़े बजे, सुसज्जित और गर्वित पहलवान अपने गुरुओं के साथ मंच पर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मधुर संगीत से प्रसन्न होकर मंच पर पहुँचे। नंद के नेतृत्व में ग्वालों को भोजराज ने बुलाया, उन्होंने अपनी भेंट दी और एक ही मंच पर प्रवेश किया। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के दसवें अध्याय के 'मल्लयुद्ध का वर्णन' का यह अध्याय समाप्त होता है। शुकदेव जी बोले: तब कृष्ण और राम ने शुद्ध होकर, हे शत्रुओं के दमनकर्ता, मल्लयुद्ध के ढोल की गूंज सुनी और देखने के लिए वहाँ पहुँचे। अखाड़े के प्रवेश द्वार पर कृष्ण ने देखा कि कुवलयापीड हाथी वहाँ खड़ा है, महावत उसे उकसा रहा था। शौरि ने अपनी कमर कस ली, घुंघराले बालों को हटाया और महावत से गरजती आवाज़ में बोले, "हे महावत, हमें रास्ता दो और विलंब मत करो; अन्यथा आज मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।" कृष्ण के इस वचन पर महावत क्रोधित हुआ और उसने भयंकर हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया, जो स्वयं मृत्यु के समान भयानक था। वह हाथी कृष्ण पर झपटा और अपनी सूंड से उन्हें पकड़ लिया; कृष्ण उसकी पकड़ से फिसल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे चले गए। हाथी ने गुस्से में कृष्ण को देख-देखकर, सूंड से छूने का प्रयास किया, पर वे उसकी पकड़ में नहीं आए। कृष्ण ने हाथी की पूँछ पकड़कर, उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीटा, जैसे गरुड़ सांप को खेल-खेल में घसीटता है। अच्युत ने उसे दाएँ-बाएँ घुमाया, जैसे बच्चा बछड़े को घुमाता है। फिर सामने आकर, उन्होंने हाथी को अपने हाथ से ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, कृष्ण उसके कदमों के साथ-साथ उसे छूते रहे। इस प्रकार, कृष्ण और बलराम की मथुरा में लीला और कुवलयापीड हाथी के साथ उनका अद्भुत पराक्रम प्रकट हुआ।