कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुँचे, तब उनकी सुंदरता और आकर्षण से सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उस समय, कुब्जा नामक एक सुंदर मुख वाली, किंतु कूबड़ वाली स्त्री ने उन्हें सुगंधित चंदन का लेप अर्पित किया। जब कुब्जा ने कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से चंदन लगाया, उनका रूप और भी निखर उठा, क्योंकि वह लेप उनके मूल रंग से अलग चमक रहा था, और दोनों की शोभा और बढ़ गई। भगवान कृष्ण ने कुब्जा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सीधा करने का संकल्प लिया, ताकि वह जान सके कि भगवान के दर्शन का फल कितना अद्भुत होता है। कृष्ण ने अपने चरण उसके चरणों पर रखे और अपनी उँगलियों से उसका ठोड़ी ऊपर उठाया। जैसे ही उन्होंने यह किया, कुब्जा का शरीर सीधा हो गया; वह अब सुंदर, आकर्षक, चौड़े कूल्हों और पूर्ण स्तनों वाली स्त्री बन गई। श्रीकृष्ण के स्पर्श से वह तत्काल अनुपम सौंदर्य से युक्त हो गई। अब वह सुंदरता, गुण और उदारता से संपन्न कुब्जा, मुस्कुराते हुए, कृष्ण की ऊपरी वस्त्र को खींचकर, जागृत कामना से केशव से बोली, “हे वीर, मेरे घर चलो; मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। मेरा हृदय तुम्हारे लिए व्याकुल है—हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो।” कुब्जा के इस अनुरोध पर कृष्ण ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, जबकि बलराम और उनके अनुयायी देख रहे थे। कृष्ण बोले, “हे सुंदर भौं वाली, पुरुषों के हृदय को मोहित करने वाली, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब तुम हमारे लिए आश्रय बनोगी।” कृष्ण ने कुब्जा को मधुर वचन कहकर वहीं छोड़ दिया और बलराम के साथ व्यापारी मार्ग की ओर बढ़े। नगर के लोग उन्हें पान, फूलों की मालाएँ, इत्र आदि भेंट कर सम्मानित करने लगे। कृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी व्याकुल हो गईं कि वे अपने वस्त्र, बाल और कंगन भूल गईं; वे मानो चित्रित मूर्तियाँ हो गईं। फिर कृष्ण ने नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछा और वहाँ गए। वहाँ उन्होंने इंद्र के समान दिव्य धनुष देखा, जो अनेक लोगों द्वारा संरक्षित और पूजित था। प्रहरी रोकने लगे, परंतु कृष्ण ने बलपूर्वक धनुष उठा लिया। उन्होंने अपने बाएँ हाथ से खेल-खेल में धनुष उठाया, पल भर में उसे जोड़कर खींचा और बीच से तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है। धनुष टूटने की आवाज़ से आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाएँ गूंज उठीं। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसके क्रुद्ध सैनिक और अनुयायी चिल्लाते हुए कृष्ण को पकड़ने और मारने दौड़े—“पकड़ो! मारो!”—परंतु बलराम और कृष्ण भी क्रोध से भर गए। उन्होंने धनुष के टुकड़े उठाकर उन सबको मार दिया। कंस द्वारा भेजी गई सेना का संहार कर वे प्रसन्न होकर सभा से बाहर निकले और नगर की भव्यता देखने लगे। नगरवासियों ने उनकी अद्भुत शक्ति, तेज, आत्मविश्वास और रूप को देखकर उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ माना। जब दोनों नगर में घूम रहे थे, सूर्यास्त हो गया। तब कृष्ण और बलराम, ग्वालों के साथ, नगर से अपने रथ पर लौटे। गोपियाँ, मुकुंद से बिछड़कर, मथुरा में सच्चे हृदय से शुभकामनाएँ देती रहीं। पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण की सुंदरता देखकर लक्ष्मी ने अन्य सबका त्याग कर केवल उन्हें चाहा। उनके चरण धोकर, दूध मिश्रित भोजन करके, वे रात को प्रसन्नता से बिताने लगे, कंस की योजनाओं को जानते हुए। कंस ने जब धनुष टूटने, अपने सैनिकों के मारे जाने और कृष्ण-बलराम के अद्भुत क्रीड़ा की बात सुनी, तो वह बहुत व्याकुल हो गया। कंस रात भर सो नहीं पाया; भय और अशुभ संकेतों से उसका मन घबरा गया। उसने कई अशुभ लक्षणों का वर्णन किया—कुछ वास्तविक, कुछ कल्पना में—जो मृत्यु के निकट होने का संकेत देते थे। उसने अपने प्रतिबिंब में सिर गायब देखा, कभी सिर दो दिखा, तारे भी दो दिखे। अपनी छाया में अंतर देखा, अपनी साँस नहीं सुन पाया, पेड़ों में सोना देखा, अपने पदचिन्ह गायब हो गए। सपनों में वह मृतकों को गले लगाता, गधे की सवारी करता, दुःखी होता, नलदा की माला पहनता, तेल से लिप्त होता, और नग्न घूमता। ऐसे भयानक सपनों और जागृत लक्षणों से भयभीत होकर कंस सो नहीं सका, उसका मन चिंता से भर गया। रात बीत गई और सूर्य निकल आया। कंस ने विशाल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। लोग अखाड़े को सजाने लगे; ढोल, तुरही बजने लगे; मंच फूलों की मालाओं, झंडों, वस्त्रों और तोरणों से सज गए। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के प्रमुख अपने स्थान के अनुसार प्रवेश कर गए; राजा लोग अपने आसन पर बैठ गए। कंस, अपने मंत्रियों से घिरा, राजसी मंच पर क्षेत्रीय शासकों के बीच बैठा, उसका हृदय अशांत था। तुरही और ढोल बजने लगे; पहलवान अपने गुरु के साथ, सज-धजकर गर्व से मंच पर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शाल और तोशल संगीत की मधुरता से प्रसन्न होकर मंच पर पहुँचे। नंद जी के नेतृत्व में ग्वाले, भोजराज द्वारा बुलाए गए, अपने उपहार देकर एक ही मंच पर प्रवेश कर गए। यहीं इस दशम स्कंध के पहले भाग के “कुश्ती अखाड़े का वर्णन” नामक बयालीसवें अध्याय का समापन होता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण, सर्वोच्च वैराग्यशास्त्र में वर्णित है। अब शुकदेव जी बोले: तब कृष्ण और बलराम, शुद्ध होकर, हे शत्रुओं के दमनकर्ता, कुश्ती के ढोल की गगनभेदी ध्वनि सुनकर देखने आए। अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुँचने पर कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुअलयापीड हाथी अपने महावत द्वारा उकसाया गया खड़ा है। शौरि कृष्ण ने अपनी कमर कसकर, घुंघराले बालों को हटाकर, गरजती आवाज़ में महावत से कहा, “हे महावत, हमें रास्ता दो और विलंब मत करो; अन्यथा आज मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।” कृष्ण के इस कठोर वचन को सुनकर महावत क्रोधित हो गया और उसने उस भयानक हाथी को, जो मृत्यु के समान था, कृष्ण पर छोड़ दिया।