मथुरा में श्रीकृष्ण और बलराम का प्रवेश हुआ। वहाँ एक सुंदर स्त्री, कुब्जा, अपनी मोहक मुस्कान, मधुर वाणी, और आकर्षक दृष्टि से दोनों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वह प्रेमपूर्वक दोनों पर गाढ़ा इत्र लगाती है, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है—उनके रंग से अलग चमकता वह इत्र उन्हें और भी आकर्षक बना देता है। श्रीकृष्ण, कुब्जा के सौंदर्य और भक्ति से प्रसन्न होकर, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने का निश्चय करते हैं। वे अपने चरण उसके चरणों पर रखते हैं, अपनी उँगलियों से उसका ठोढ़ी उठाते हैं और उसका शरीर सीधा कर देते हैं। श्रीकृष्ण के स्पर्श से कुब्जा का शरीर तुरंत सुंदर, सीधा और आकर्षक हो जाता है—उसके कूल्हे चौड़े, स्तन पूर्ण, और वह एक अनुपम नारी बन जाती है। अब वह सौंदर्य, गुण और उदारता से सम्पन्न हो जाती है। वह श्रीकृष्ण की ऊपरी चादर खींचती है, मुस्कुराती है, और अपने जागृत प्रेम से कहती है, "हे वीर, मेरे घर चलिए, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मेरा हृदय आपसे व्याकुल है—हे श्रेष्ठ पुरुष, मुझ पर कृपा कीजिए।" श्रीकृष्ण, बलराम और अपने साथियों के सामने, मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, "हे सुंदर भौंह वाली, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। जब हमारा उद्देश्य पूरा होगा, तब तुम हमारे लिए आश्रय बनोगी।" मधुर वचन देकर, वे व्यापारी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बलराम के साथ श्रीकृष्ण का स्वागत नगरवासी उपहार, पान, माला और इत्र देकर करते हैं। उनके दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि अपने वस्त्र, बाल और कंगन भूल जाती हैं, जैसे वे चित्रित मूर्तियाँ हों। फिर श्रीकृष्ण नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ इंद्र के समान अद्भुत धनुष रखा है। वह धनुष अनेक रक्षकों द्वारा सुरक्षित और पूजा जाता है। श्रीकृष्ण, रक्षकों द्वारा रोके जाने पर भी, बलपूर्वक धनुष उठा लेते हैं। वे बाएँ हाथ से धनुष को खेल-खेल में उठाते हैं, पलभर में उसे तीर के लिए तैयार कर लेते हैं, और सबके सामने उसे खींचकर बीच में से तोड़ देते हैं, जैसे हाथी गन्ने का डंडा तोड़ता है। धनुष टूटने की ध्वनि से आकाश, पृथ्वी और दिशाएँ गूंज उठती हैं; कंस भयभीत हो जाता है। रक्षक और उनके साथी क्रोध में आकर श्रीकृष्ण को पकड़ने और मारने दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, "पकड़ो! मारो!" तब बलराम और श्रीकृष्ण भी क्रोधित हो जाते हैं; धनुष के टुकड़े उठाकर वे सभी रक्षकों को मार गिराते हैं। कंस की सेना का संहार कर वे प्रसन्न होकर नगर की शोभा का अवलोकन करते हैं। नगरवासी उनकी वीरता, तेज, आत्मविश्वास और रूप देखकर उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों भाई स्वतंत्र घूमते हैं, सूर्यास्त के बाद गोपालों के साथ नगर से अपने रथ पर लौट जाते हैं। गोपियाँ श्रीकृष्ण से बिछड़ने के दुःख में मथुरा में सच्चे आशीर्वाद देती हैं; श्रीकृष्ण के सौंदर्य को देखकर लक्ष्मी भी अन्य सबका त्याग कर केवल उन्हें चाहती हैं। रात्रि में उनके चरण धोकर, दूध मिश्रित भोजन कर, वे सुखपूर्वक विश्राम करते हैं, कंस की योजनाओं को जानकर भी निश्चिंत रहते हैं। कंस, धनुष टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और श्रीकृष्ण-बलराम की अद्भुत लीला सुनकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है। वह भय और अशुभ संकेतों से रातभर सो नहीं पाता—वास्तविक और काल्पनिक अशुभ चिन्हों के बारे में सोचता है, जैसे मृत्यु निकट हो। कंस को अपने प्रतिबिंब में सिर नहीं दिखता, कभी दो-दो सिर दिखते हैं, तारे भी दोहरे दिखते हैं। उसकी छाया में खाली जगह दिखती है, अपनी साँस सुनाई नहीं देती, पेड़ों में सोना दिखता है, और उसके पदचिह्न गायब हो जाते हैं। सपनों में वह मृतकों को गले लगाता है, गधे पर सवारी करता है, दुःखी होता है, नलदा की माला पहनता है, तेल से लिप्त होता है, और नग्न घूमता है। इन भयानक संकेतों से वह रातभर सो नहीं पाता, मन में मृत्यु का भय भर जाता है। प्रातः सूर्य के उदय होते ही, कंस एक भव्य मल्लयुद्ध उत्सव का आयोजन करता है। पुरुषों ने अखाड़ा सजाया, ढोल-नगाड़े बजने लगे, मंचों को माला, झंडे, कपड़े और तोरण से सजाया गया। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रियों के प्रमुख अपने-अपने स्थान पर प्रवेश करते हैं, राजाओं ने अपनी सीटें लीं। कंस अपने मंत्रियों से घिरा, क्षेत्रीय शासकों के बीच, राजसी मंच पर बैठा, उसका हृदय व्याकुल था। ढोल-नगाड़ों की गूंज में, सजे हुए, गर्वित पहलवान अपने गुरु के साथ मंच पर आते हैं—चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल मधुर संगीत से प्रसन्न होकर मंच पर पहुँचते हैं। नंदजी के नेतृत्व में ग्वाले, कंस के बुलावे पर, अपने उपहार लेकर एक ही मंच पर प्रवेश करते हैं। यहीं पर इस दशम स्कंध के प्रथम भाग के 'मल्लयुद्ध का वर्णन' नामक बयालीसवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद शुकदेव जी कहते हैं—श्रीकृष्ण और बलराम, शुद्ध होकर, मल्लयुद्ध के ढोल की गर्जना सुनकर देखने के लिए आते हैं। अखाड़े के द्वार पर पहुँचते ही, श्रीकृष्ण देखते हैं कि वहाँ कुवलयापीड हाथी अपने महावत के साथ तैनात है। श्रीकृष्ण अपनी कमर कसते हैं, घुंघराले बाल पीछे हटाते हैं, और गर्जना जैसे स्वर में महावत से कहते हैं, "हे महावत, हमें रास्ता दो, विलंब मत करो; नहीं तो आज मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।