श्री शुकदेव जी ने कहा— इसके बाद, जब श्रीकृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, धनुष को तोड़ा और अखाड़े की तैयारी करवाई, तब वे माधव अपने बड़े भाई बलराम के साथ राजपथ पर आगे बढ़ रहे थे। चलते-चलते उन्होंने एक सुंदर मुखवाली युवती को देखा, जो अपने हाथ में इत्र का पात्र लिए जा रही थी। वह थी कुब्जा, जिसे देखकर श्रीकृष्ण मुस्कुरा उठे और आनंदपूर्वक उससे बोले, “सुंदरी! तुम कौन हो? यह सुगंधित इत्र किसके लिए है? तुम किसकी दासी हो? हमें स्पष्ट बताओ। यह उत्तम इत्र हमारे अंगों पर भी लगा दो, इससे तुम्हारा भाग्य शीघ्र ही जाग उठेगा।” कुब्जा, जिसका नाम त्रिवक्रा था, ने विनम्रता से उत्तर दिया, “सुंदर पुरुष! मैं कंस द्वारा नियुक्त एक दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरा कार्य इत्र बनाना है, और यह इत्र भोजराज कंस को अत्यंत प्रिय है। आप दोनों के अतिरिक्त और कौन इसका अधिकारी हो सकता है?” श्रीकृष्ण और बलराम की सुंदरता, आकर्षण, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से मोहित होकर कुब्जा ने वह सुगंधित इत्र दोनों भाइयों के अंगों पर लगा दिया। इत्र के रंग ने उनकी कांति को और भी निखार दिया, जिससे वे पहले से भी अधिक सुंदर प्रतीत होने लगे। भगवान श्रीकृष्ण, कुब्जा से प्रसन्न होकर, उसके जीवन को बदलने का निश्चय करते हैं—जिससे यह दिखे कि उनके दर्शन का फल क्या होता है। उन्होंने अपने चरण कुब्जा के पैरों पर रखे और अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। श्रीकृष्ण ने उसे ऊपर खींचा और उसका टेढ़ा शरीर सीधा कर दिया। श्रीकृष्ण के स्पर्श से उसका शरीर तुरंत सीधा, सुंदर, चौड़े नितंबों और उन्नत वक्षस्थल वाला हो गया—वह एक अनुपम रूपवती में बदल गई। नव सौंदर्य, सद्गुण और उदारता से संपन्न होकर, कुब्जा ने श्रीकृष्ण की ऊपरी चादर पकड़ते हुए, मुस्कराकर प्रेम से कहा, “वीर! मेरे घर चलिए, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। मेरा हृदय आपके लिए व्याकुल है—हे पुरुषश्रेष्ठ! मुझ पर कृपा कीजिए।” उस स्त्री के ऐसे अनुरोध पर श्रीकृष्ण ने, बलराम और अपने अनुयायियों के समक्ष, मुस्कराते हुए उत्तर दिया, “सुंदरी! मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा। जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, तब हम जैसे पथिकों के लिए तुम शरणस्थली बनोगी।” ऐसे मधुर वचन कहकर श्रीकृष्ण ने कुब्जा को छोड़ दिया और बलराम के साथ व्यापारी मार्ग की ओर बढ़ गए। नगरवासी उन्हें विविध उपहार, पान, फूलमालाएँ और इत्र अर्पित कर उनका सम्मान करने लगे। श्रीकृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी व्याकुल हो गईं कि वे स्वयं को, अपने वस्त्र, केश और कंगन तक भूल गईं—मानो वे चित्रित प्रतिमाएँ हों। फिर अच्युत श्रीकृष्ण ने नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछा और वहाँ पहुँचे, जहाँ एक अद्भुत धनुष रखा था, जो इंद्र के धनुष के समान था। वह धनुष अनेक सैनिकों द्वारा संरक्षित और पूजित था। श्रीकृष्ण को रोका गया, परंतु उन्होंने बलपूर्वक वह धनुष उठा लिया। केवल बाएँ हाथ से खेल-खेल में ही उन्होंने धनुष को पल भर में ही सबके सामने चढ़ा दिया और खींचकर उसे बीच से तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ता है। धनुष टूटने की गूँज आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाओं में फैल गई। यह सुनकर कंस भय से काँप उठा। क्रोधित सैनिक और उनके अनुचर श्रीकृष्ण को पकड़ने और मारने के लिए दौड़े, “पकड़ो! मारो!” कहकर। श्रीकृष्ण और बलराम ने उनका विरोध देखा, तो वे भी क्रोधित हो उठे और धनुष के टुकड़ों से उन सबको मार गिराया। कंस की सेना का संहार कर, दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक सभा से बाहर निकले और नगर की शोभा देखने लगे। नगरवासियों ने उनकी अद्भुत वीरता, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य रूप देखकर उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ माना। जब सूर्यास्त हुआ तो श्रीकृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ नगर से अपने रथ पर लौट आए। मथुरा में श्रीकृष्ण से वियोग में व्याकुल गोपियाँ उनके लिए मन ही मन मंगलकामनाएँ करने लगीं। श्रीकृष्ण के सौंदर्य को निहारते हुए श्री लक्ष्मी भी अन्य सबको छोड़कर केवल उन्हें ही चाहने लगीं। उनके चरण धोकर, दूध मिले भोजन का सेवन कर दोनों भाई हर्षपूर्वक रात बिताने लगे, यह जानते हुए कि कंस के मन में क्या योजनाएँ हैं। इधर कंस ने जब धनुष टूटने, अपने सैनिकों के मारे जाने और श्रीकृष्ण-बलराम की अद्भुत लीलाओं का समाचार सुना, तो वह बहुत व्याकुल हो उठा। भय और अशुभ शकुनों से घिरा, वह रातभर सो न सका और मृत्यु के संकेत समझने लगा—कुछ सत्य, कुछ उसकी कल्पना में। उसने अपने प्रतिबिंब में अपना सिर गायब देखा, और कभी सिर दिखाई भी दिया तो वह दोहरा प्रतीत हुआ; तारे भी उसे दोहरे दिखने लगे। अपनी छाया में छेद देखे, अपनी साँस सुनाई नहीं दी, वृक्षों में सोना दिखा, और उसके पाँवों के चिह्न मिट गए। स्वप्न में उसने मृतकों को गले लगाया, गधे पर सवार हुआ, शोकमग्न हुआ, नलद पुष्पों की माला पहनी, तेल से लिप्त हुआ और नग्न घूमता रहा। ऐसे भयानक शकुन जाग्रत और स्वप्न दोनों में देखकर कंस भय से सो न सका और चिंता में डूबा रहा। रात बीतने पर, सूर्य के उदय होते ही कंस ने भव्य मल्लयुद्ध का आयोजन करवाया। नगर के लोग अखाड़े को सजाने लगे; ढोल, नगाड़े और तुरही बजने लगीं; मंचों को पुष्पमालाओं, ध्वजाओं, वस्त्रों और तोरणों से सुसज्जित किया गया। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय नेता अपने-अपने स्थानों पर बैठे; राजाओं ने भी अपनी-अपनी जगह ली। कंस अपने मंत्रियों से घिरा, मंच पर बैठा, उसके हृदय में घबराहट थी। तुरही और ढोल की ध्वनि के बीच, सजे-धजे और गर्वित पहलवान अपने आचार्यों के साथ अखाड़े में आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल नामक पहलवान, मधुर संगीत सुनकर मंच पर पहुँचे। नंद बाबा के नेतृत्व में ग्वालक भी, कंस द्वारा बुलाए गए, भेंट लेकर एक ही मंच पर पहुँचे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दसवें भाग के ‘मल्लयुद्ध का वर्णन’ नामक बयालीसवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, शुकदेव जी कहते हैं— फिर श्रीकृष्ण और बलराम ने स्नान आदि से शुद्ध होकर, हे शत्रुजयी, मल्लयुद्ध के नगाड़ों की गर्जना सुनी और उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहाँ पहुँचे।