कृष्ण और बलराम, सुंदर मालाओं से विभूषित होकर, अपने मित्रों के साथ खड़े थे। उनके समक्ष एक भक्त विनम्रता से नतमस्तक होकर शरण में आया। प्रभु दोनों भाई प्रसन्न होकर उसे वरदान देने को तैयार हुए। उस भक्त ने प्रभु से अडिग भक्ति, भगवद्भक्तों से मित्रता और समस्त जीवों के प्रति परम करुणा की कामना की। कृष्ण और बलराम ने उसे यह वरदान दिया, साथ ही वंशवृद्धि के लिए धन, बल, दीर्घायु, यश और तेज भी प्रदान किया। फिर दोनों भाई नगर में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ गए। इसी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम भाग के दशम स्कंध के 'नगर में प्रवेश' नामक इकतालीसवें अध्याय का समापन हुआ। इसके बाद शुकदेव जी कहते हैं—कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा करने, धनुष तोड़ने और मल्लयुद्ध के लिए रंगभूमि को तैयार करने का संकल्प किया। जब माधव राजपथ पर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक सुंदर मुखवाली युवती को देखा, जो इत्र का पात्र लिए चली जा रही थी। उसका नाम कुब्जा था। कृष्ण मुस्कुराते हुए, हर्षित मन से उससे बोले, "हे सुंदरि! तुम कौन हो? यह सुगंधित इत्र किसके लिए है? किसकी दासी हो? कृपया स्पष्ट बताओ। यह उत्तम इत्र हमारे अंगों पर लगा दो, इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र बढ़ेगा।" उसने उत्तर दिया, "हे सुंदर पुरुष! मैं कंस की अनुमोदित दासी हूं और मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरा कार्य इत्र बनाना है, जो भोजराज को अत्यंत प्रिय है। आप दोनों को छोड़ और कौन इसके योग्य है?" कृष्ण और बलराम की सुंदरता, आकर्षण, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से मोहित होकर त्रिवक्रा ने वह इत्र दोनों पर लगाया। इत्र से सुसज्जित होकर, उनका रूप और अधिक आकर्षक हो गया। प्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि इस कुब्जा को, जो सुंदर मुखवाली है, सीधा कर देंगे, जिससे भगवान के दर्शन का फल प्रकट हो। कृष्ण ने अपने चरण उसके चरणों पर रखे और ऊपर की ओर हाथ की उंगलियों से उसकी ठुड्डी उठाकर उसका शरीर सीधा कर दिया। मु्कुंद के स्पर्श से वह युवती तुरंत ही सुडौल, सुंदर, चौड़े नितंबों और पूर्ण वक्ष वाली अनुपम नारी बन गई। नवीन सौंदर्य, गुण और उदारता से संपन्न होकर, वह मुस्कुराई और कृष्ण की ऊपरी चादर पकड़कर, प्रेम से प्रेरित हो बोली, "हे वीर! मेरे घर चलिए, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। मेरा मन आपके प्रति आकुल है—कृपया मुझ पर कृपा करें।" उस स्त्री के इस प्रकार अनुरोध करने पर, कृष्ण ने बलराम और अपने अनुयायियों की उपस्थिति में मुस्कराकर उत्तर दिया, "हे सुंदर भौंह वाली! जब हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा, तब हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। उस समय तुम हम जैसे पथिकों की शरण बनोगी।" मधुर वचन कहकर कृष्ण बलराम के साथ व्यापारियों के मार्ग की ओर बढ़ चले। नगरवासी उनके पीछे-पीछे भेंट, पान, मालाएं और इत्र लेकर आदरपूर्वक चले। कृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियां ऐसी मोहित हो गईं कि वे अपने वस्त्र, केश और कंगन तक भूल गईं, मानो चित्रित प्रतिमा हों। इसके बाद अच्युत ने नगरवासियों से धनुष का स्थान पूछा और वहां पहुंचे, जहां इंद्र के समान अद्भुत धनुष रखा था। वह धनुष अनेक रक्षकों द्वारा घिरा, पूजित और अत्यंत तेजस्वी था। रक्षकों द्वारा रोके जाने पर भी कृष्ण ने बलपूर्वक धनुष उठा लिया। वे बाएं हाथ से खेल-खेल में धनुष उठाकर, सबके सामने झटपट चढ़ा दिया और शक्तिशाली कृष्ण ने उसे बीच में से ऐसे तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने की छड़ी तोड़ देता है। धनुष टूटने की भयानक ध्वनि से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठीं। कंस ने यह सुनकर भय से कंपित हो गया। क्रोधित रक्षक और उनके साथी 'पकड़ो! मारो!' चिल्लाते हुए कृष्ण को पकड़ने और मारने दौड़े। उनके शत्रुतापूर्ण इरादे देखकर बलराम और कृष्ण भी क्रुद्ध हो गए और धनुष के टुकड़ों से उन सबको मार डाला। कंस की भेजी सेना का वध करके दोनों भाई प्रसन्नता से सभा से बाहर निकले और नगर की शोभा देखने लगे। नगरवासियों ने उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य रूप को देखकर उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ माना। सूर्यास्त होने पर दोनों भाई ग्वालबालों के साथ नगर से लौटकर अपने रथ के पास पहुंचे। गोपियां, मुकुंद के वियोग में व्याकुल होकर, मथुरा में सच्चे मन से शुभकामनाएं देने लगीं। पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण के सौंदर्य को देखकर स्वयं लक्ष्मी ने अन्य सबको छोड़कर केवल उन्हीं को वरण किया। उनके चरण धोकर और दूध मिले भोजन का सेवन कर, वे रात आनंदपूर्वक बिताने लगे, यद्यपि कंस की कुटिलता से वे भलीभांति परिचित थे। इधर, कंस ने धनुष टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और गोविंद-राम के अद्भुत क्रीड़ा की बात सुनकर अत्यंत व्याकुलता और भय अनुभव किया। रातभर नींद नहीं आई, मन अशुभ शकुनों से भर गया। उसने जागते और स्वप्न में अनेक मृत्यु-सूचक संकेत देखे—कभी दर्पण में अपना सिर गायब, कभी दोहरा दिखाई देता, तारे भी दोहरे दिखते; अपनी छाया में छेद, सांस सुनाई न देना, वृक्षों में सोना दिखना और अपने पांवों के निशान मिट जाना। स्वप्न में वह मरे हुए लोगों से मिलता, गधे की सवारी करता, शोकाकुल रहता, नलदा की माला पहनता, तेल से सना और नग्न घूमता। ऐसे अशुभ शकुन देखकर, मृत्यु की आशंका से भयभीत कंस को रातभर नींद नहीं आई। प्रभात होते ही, जब सूर्य उदय हुआ, कंस ने विशाल मल्लयुद्ध का आयोजन किया। रंगभूमि को पुरुषों ने सजाया, नगाड़े और शंख बज उठे, मंच मालाओं, ध्वजाओं, वस्त्रों और तोरणों से सुसज्जित थे। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय नेता अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार रंगभूमि में प्रविष्ट हुए और राजा लोग अपने-अपने आसन पर बैठ गए। मंत्रियों से घिरा कंस, प्रादेशिक राजाओं के मध्य, शाही मंच पर बैठा, उसका हृदय अत्यंत अशांत था। जैसे ही शंख और नगाड़े बजे, मल्ल अपनी आभूषणों से सजे हुए, अपने आचार्यों के साथ गर्व से रंगभूमि में प्रविष्ट हुए।