कृष्ण और बलराम के मथुरा आगमन के समय, उनके सेवक ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, "अब मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए क्या करूं? आपके द्वारा शिक्षित होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है।" ऐसा सोचकर, हे राजन, सुदामा ने प्रसन्नचित्त होकर उत्तम और सुगंधित पुष्पों की सुंदर मालाएँ अर्पित कीं। उन मालाओं से सुशोभित होकर, प्रसन्नचित्त कृष्ण और बलराम ने अपने साथियों सहित उस शरणागत भक्त को वरदान देने का संकल्प किया। उस सेवक ने भगवान से अविचल भक्ति, भक्तों के प्रति मित्रता और समस्त प्राणियों के लिए परम दया का वरदान माँगा। तब भगवान ने उसे वह वरदान दिया, जिससे उसका वंश बढ़े, बल, दीर्घायु, यश और ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गए। यहीं पर श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दशम अध्याय के पहले भाग का इकतालीसवाँ अध्याय, 'नगर में प्रवेश', समाप्त होता है। इसके पश्चात, शुकदेवजी कहते हैं—कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, धनुष को तोड़ा और मल्लयुद्ध के लिए रंगभूमि की तैयारी की। जब माधव राजपथ पर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक सुंदर मुख वाली युवती को देखा, जो इत्र का पात्र लिए जा रही थी। वह थी कुब्जा, जो प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए चल रही थी। कृष्ण ने उससे हँसते हुए पूछा, "सुंदरी, तुम कौन हो? यह सुगंधित इत्र किसके लिए है? तुम किसकी दासी हो? हमें स्पष्ट बताओ। यह उत्तम इत्र हमारे अंगों पर लगाओ, इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र ही जागृत होगा।" उसने उत्तर दिया, "हे सुंदर पुरुष! मैं कंस की अनुमोदित दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मैं इत्र बनाती हूँ और यह इत्र भोजराज कंस को अत्यंत प्रिय है। आप दोनों के अतिरिक्त और कौन इसके योग्य है?" कृष्ण और बलराम के रूप, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से मोहित होकर उसने दोनों पर वह इत्र लगाया। इत्र से सुशोभित होकर, जिनका रंग और भी निखर आया था, कृष्ण और बलराम अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। भगवान ने प्रसन्न होकर उस कुब्जा की कूबड़ को सीधा करने का निश्चय किया, ताकि उनके दर्शन का फल सबको ज्ञात हो सके। अपने चरण उसके पैरों पर रखकर, हाथ की उंगलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए, अच्युत ने उसे सीधा कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श से उसका शरीर सीधा, सुंदर, चौड़े नितंब और पूर्ण वक्ष वाला हो गया; वह अत्यंत रूपवती स्त्री बन गई। अब वह, सौंदर्य, गुण और उदारता से युक्त होकर, कृष्ण का ऊपरी वस्त्र पकड़कर, मुस्कुराते हुए और जागृत प्रेमभाव से बोली, "वीर! मेरे घर चलिए, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। मेरा मन आपके लिए व्याकुल है—हे पुरुषश्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करें।" उसके इस आग्रह पर, कृष्ण ने बलराम और अपने अनुयायियों की उपस्थिति में मुस्कुराकर उत्तर दिया, "सुंदरी! जब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, तब हम तुम्हारे घर अवश्य आएँगे; तुम हमारे लिए आश्रय बनोगी।" ऐसा कहकर, मधुर वचन देकर, कृष्ण व्यापारी मार्ग की ओर बढ़ गए। बलराम के साथ वे नगरवासियों द्वारा पान, मालाएँ, इत्र आदि उपहारों से सम्मानित हुए। कृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी मोहित हो गईं कि वे स्वयं को, अपने वस्त्रों, केशों और कंगनों को भूल गईं—मानो चित्रित मूर्तियाँ हों। फिर अच्युत ने नगरवासियों से धनुष के स्थान के विषय में पूछा और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस अद्भुत धनुष को देखा, जो इंद्र के धनुष जैसा था। वह धनुष अनेक सैनिकों द्वारा रक्षित, पूजित और अत्यंत तेजस्वी था। कृष्ण को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वे बलपूर्वक धनुष को उठा लेते हैं। बाएँ हाथ से खेल-खेल में धनुष को उठाकर, क्षणभर में सबकी आँखों के सामने उसे चढ़ाया और खींचकर बीच से तोड़ डाला—जैसे हाथी गन्ने की छड़ी को तोड़ता है। धनुष टूटने की गूँज से आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाएँ भर गईं। यह सुनकर कंस भयभीत हो उठा। क्रोधित रक्षक सैनिक अपने अनुचरों के साथ चिल्लाते हुए कृष्ण को पकड़ने और मारने दौड़े। उनकी शत्रुता देखकर बलराम और कृष्ण भी कुपित हो गए; धनुष के टुकड़े उठाकर उन्होंने उन सबको मार गिराया। कंस द्वारा भेजी गई सेना का संहार कर वे दोनों आनंदपूर्वक सभा से बाहर निकले और नगर की शोभा देखते हुए घूमने लगे। नगरवासियों ने उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य रूप को देखकर उन्हें देवताओं में भी श्रेष्ठ माना। जब वे दोनों स्वतंत्रता से नगर में घूम रहे थे, तब सूर्यास्त हो गया। कृष्ण और बलराम अपने गोपाल मित्रों के साथ नगर से लौटकर अपने रथ पर आ गए। गोपियाँ, मुकुंद के विरह में व्याकुल होकर, मथुरा में उनके लिए हृदय से आशीर्वाद देने लगीं। वे श्रीकृष्ण के सौंदर्य को निहारती रहीं, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी अन्य सबको छोड़कर केवल उन्हीं को चाहने लगीं। रात्रि में, उनके चरण धोकर और दूध मिले भोजन का सेवन कर, वे प्रसन्नतापूर्वक रात बिताने लगे, यह जानते हुए कि कंस की मंशा क्या है। इधर कंस को जब धनुष टूटने, अपने रक्षकों के मारे जाने और गोविंद तथा राम के अद्भुत क्रीड़ा की सूचना मिली, तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। भय और अशुभ शकुनों से ग्रस्त होकर, वह रातभर सो न सका। उसे अपने जीवन के अंत के संकेत दिखने लगे—कभी उसे प्रतिबिंब में अपना सिर गायब दिखता, कभी दो-दो सिर दिखते, तारों में भी उसे धोखा प्रतीत होता। अपनी छाया में छेद देखता, अपनी साँस सुनाई नहीं देती, पेड़ों में सोना दिखता, उसके पैरों के निशान मिट जाते। स्वप्न में वह मरे हुओं को गले लगाता, गधे पर सवार होता, शोक करता, नलद की माला पहनता, तेल से लिप्त होता और नग्न होकर घूमता। ऐसे अनेक अशुभ शकुन, स्वप्न और जाग्रत अवस्था में देखकर, मृत्यु के भय से कांपता हुआ कंस रातभर सो नहीं सका। रात्रि बीत गई। सूर्य के उदय होते ही कंस ने भव्य मल्लयुद्ध का आयोजन किया। रंगभूमि को सजाया गया, नगाड़े और शंख बजने लगे, मंचों को फूलों, ध्वजाओं, वस्त्रों और तोरणों से सजाया गया। नगरवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के प्रमुखजन अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार रंगभूमि में प्रवेश करने लगे, और राजा-महाराजाओं ने अपने-अपने स्थान ग्रहण किए।