सुदामा ने श्रीकृष्ण और बलराम के नगर में प्रवेश करने पर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उनके लिए आसन लाए, उनके चरणों को धोने के लिए जल अर्पित किया, और अन्य विधिपूर्वक सत्कार करते हुए, उनके साथ आए साथियों सहित, उन्हें सुंदर पुष्पमालाएं, पान और चंदन आदि से विभूषित किया। सुदामा ने हर्षित होकर कहा, “प्रभु, आपके आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, और मेरे पितर व देवता भी मुझसे प्रसन्न हो गए हैं। आप दोनों ही इस सृष्टि के परम कारण हैं, जो जगत के कल्याण और समृद्धि के लिए अवतरित हुए हैं। हे सखा, हे जगतात्मा, आपकी दृष्टि कभी पक्षपाती नहीं होती; आप सब प्राणियों के प्रति समभाव रखते हैं, चाहे वे आपकी पूजा करें या आप उनकी पूजा करें।” इसके बाद सुदामा ने विनम्रता से कहा, “अब मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके आदेश को प्राप्त करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है।” ऐसा सोचकर सुदामा ने प्रसन्नचित्त होकर सुगंधित पुष्पों की सुंदर मालाएं अर्पित कीं। उन मालाओं से विभूषित होकर, श्रीकृष्ण और बलराम अपने साथियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हुए और सुदामा को वरदान देने लगे। सुदामा ने उनसे अखंड भक्ति, भक्तों के प्रति मैत्री और सभी जीवों के प्रति परम करुणा का वर मांगा। प्रभु ने उन्हें यह वर, कुलवृद्धि के लिए संपत्ति, बल, दीर्घायु, यश और तेज भी प्रदान किया। इसके बाद भगवान अपने अग्रज बलराम के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। यहीं इस दशम स्कंध के प्रथम भाग के 'नगर प्रवेश' नामक इकतालीसवें अध्याय का समापन होता है। इसके उपरांत, शुकदेव जी बोले—श्रीकृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, धनुष तोड़ा और मल्लयुद्ध के लिए रंगभूमि तैयार की। जब माधव राजमार्ग से जा रहे थे, उन्होंने एक सुंदर मुख वाली युवती को सुगंधित इत्र का पात्र लिए देखा। वह कुब्जा थी, जिसे देखकर श्रीकृष्ण मुस्कराए और हर्षित होकर उससे बोले, “सुंदरी, तुम कौन हो? यह सुगंधित इत्र किसके लिए है? किसकी दासी हो? हमें स्पष्ट बताओ। यह उत्तम इत्र हमारे अंगों पर लगाओ; इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र ही जागृत होगा।” कुब्जा, जिसे सैरंध्री भी कहा गया, बोली, “सुंदर पुरुष, मैं कंस की स्वीकृत दासी हूं, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरा कार्य इत्र बनाना है, और जो मैं बनाती हूं, वह भोजराज को बहुत प्रिय है। आप दोनों के अतिरिक्त और कौन इसका अधिकारी है?” श्रीकृष्ण और बलराम के रूप, सौंदर्य, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से मोहित होकर उसने दोनों के अंगों पर वह इत्र लगा दिया। इत्र के रंग से उनके शरीर की आभा और भी निखर उठी। भगवान श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर कुब्जा पर दया करने का निश्चय किया और अपने चरण उसके पैरों पर रखकर, अपनी उंगलियों से उसकी ठोड़ी उठाकर, उसका शरीर सीधा कर दिया। श्रीकृष्ण के स्पर्श से कुब्जा का कूबड़ तत्काल दूर हो गया, उसका शरीर सीधा और अत्यंत सुंदर हो गया, उसकी कटि चौड़ी और वक्षस्थल पूर्ण हो उठा। अब वह रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। वह श्रीकृष्ण का ऊपरी वस्त्र पकड़कर, मुस्कराते हुए, जागृत प्रेमभाव से बोली, “वीर, मेरे घर चलिए; मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मेरा हृदय आपके प्रति आकुल है—कृपा करके मुझ पर दया करें।” उस स्त्री के इस प्रकार अनुरोध करने पर, श्रीकृष्ण ने बलराम और अपने अनुयायियों के सामने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, “सुंदरी, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। जब हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब हम जैसे पथिकों के लिए तुम ही आश्रय बनोगी।” मधुर वाणी से उसे संतुष्ट कर, श्रीकृष्ण व्यापारी मार्ग से आगे बढ़ गए। बलराम के साथ वे नगरवासियों द्वारा विविध उपहार, पान, माला और सुगंधित द्रव्यों से सम्मानित हुए। श्रीकृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियां इतनी मोहित हो गईं कि वे अपने वस्त्र, केश और कंगन तक भूल गईं, मानो चित्रित प्रतिमा-सी हो गई हों। फिर अच्युत श्रीकृष्ण ने नगरवासियों से धनुष की जगह पूछी और वहां पहुंचकर इंद्र के धनुष के समान अद्भुत धनुष देखा, जिसकी रक्षा बहुत से सैनिक कर रहे थे और जिसकी पूजा हो रही थी। श्रीकृष्ण ने प्रहरी रोकने पर भी बलपूर्वक धनुष उठा लिया, और बाएं हाथ से खेल-खेल में उसे एकदम से चढ़ा लिया। फिर सबके सामने उसे खींचकर, बलपूर्वक बीच से तोड़ डाला, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ता है। धनुष टूटने की ध्वनि से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठीं। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। क्रोधित प्रहरी और उनके अनुयायी श्रीकृष्ण को पकड़ने और मारने के लिए दौड़े—“इसे पकड़ो! मारो!”—ऐसा चिल्लाते हुए। उनके शत्रुतापूर्ण भाव देखकर बलराम और श्रीकृष्ण भी क्रोधित हुए और धनुष के टुकड़े उठाकर उन सबको मार गिराया। कंस द्वारा भेजी गई सेना का संहार कर वे दोनों प्रसन्न होकर सभा से बाहर निकले और नगर की शोभा का अवलोकन करने लगे। नगरवासियों ने उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य स्वरूप को देखकर उन्हें देवताओं में भी श्रेष्ठ माना। फिर जब सूर्यास्त हुआ, तो श्रीकृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ नगर से अपने रथ के पास लौट आए। मथुरा की गोपियां श्रीकृष्ण से वियोग में व्याकुल होकर, उनके लिए हृदय से आशीर्वाद देती रहीं; श्रीकृष्ण के सौंदर्य को निहारकर स्वयं लक्ष्मी भी अन्य सबको छोड़कर केवल उन्हें ही चाहने लगीं। रात्रि में उनके चरण धोकर, दूध मिले भोजन से तृप्त होकर, वे दोनों हर्षपूर्वक रात बिताने लगे, यह जानते हुए कि कंस क्या षड्यंत्र कर रहा है। इधर, कंस ने जब धनुष टूटने, अपने सैनिकों के मारे जाने और श्रीकृष्ण-बलराम के अद्भुत कार्यों का समाचार सुना, तो उसका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह रातभर सो न सका, भय और अशुभ शकुनों से उसका चित्त विचलित था। उसने अनेक प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, मृत्यु के सूचक लक्षण देखे। उसने अपने प्रतिबिंब में सिर गायब देखा, कभी सिर दो दिखाई दिए, तारों में भी उसे छल प्रतीत हुआ। अपनी छाया में छेद देखे, अपनी श्वास की ध्वनि सुनाई नहीं दी, वृक्षों में सोना देखा, अपने पदचिह्न गायब हो गए। स्वप्न में वह मरे हुओं को गले लगाता, गधे पर सवार होता, शोक में डूबा रहता, नलदा के फूलों की माला पहनता, तेल से लिप्त रहता और नग्न घूमता। इस प्रकार, श्रीकृष्ण और बलराम के नगर में प्रवेश, कुब्जा पर कृपा, धनुष-भंजन, कंस के भय और नगरवासियों के भाव—सबका अद्भुत वर्णन हुआ।