भगवान श्रीकृष्ण और बलराम अपने साथियों के साथ सुदामा माली के घर पहुँचे। सुदामा ने उन्हें आते देखा तो आदरपूर्वक उठकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसने उनके लिए आसन लाए, उनके पाँव धोने के लिए जल, भेंट स्वरूप पुष्प, पान और सुगंधित लेप प्रस्तुत किए, और अपने साथियों सहित भगवान का आदरपूर्वक पूजन किया। सुदामा ने भावविभोर होकर कहा, "प्रभु, आपका आगमन मेरे जीवन को धन्य कर गया। मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर और देवता भी प्रसन्न हो गए। आप दोनों ही सृष्टि के मूल कारण हैं, जो जगत के कल्याण और समृद्धि के लिए अवतरित हुए हैं। आपकी दृष्टि कभी पक्षपाती नहीं होती, आप सब प्राणियों के प्रति समभाव रखते हैं, चाहे वे आपकी पूजा करें या जिनकी आप पूजा करते हैं। अब अपने इस सेवक को आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या करूँ? आपसे आज्ञा पाना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है।" ऐसा सोचते हुए सुदामा ने हर्षित होकर उत्तम और सुगंधित फूलों की मालाएँ भगवान को अर्पित कीं। श्रीकृष्ण और बलराम उन मालाओं से विभूषित होकर प्रसन्न हुए और सुदामा को वरदान देने के लिए तैयार हुए। सुदामा ने भगवान से अविचल भक्ति, उनके भक्तों से मैत्री और सभी प्राणियों पर परम करुणा की याचना की। भगवान ने उसे यह वरदान दिया, साथ ही वंशवृद्धि, धन, बल, दीर्घायु, यश और तेज भी प्रदान किया। फिर भगवान अपने अग्रज बलराम के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गए। इसी के साथ श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के दसवें भाग के इकतालीसवें अध्याय, 'नगर में प्रवेश' का समापन होता है। इसके बाद, शुकदेव जी कहते हैं, भगवान श्रीकृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, धनुष तोड़ा और मल्लयुद्ध के लिए रंगभूमि तैयार की। जब माधव नगर के राजपथ पर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, जो सुगंधित लेप का पात्र लिए जा रही थी। उसका नाम त्रिवक्रा था, जिसे लोग कुब्जा भी कहते थे। श्रीकृष्ण मुस्कराए और प्रसन्न होकर उससे बोले, "सुंदरी, तुम कौन हो? यह सुगंधित लेप किसके लिए है? किसकी दासी हो? कृपया स्पष्ट बताओ। यह उत्तम लेप हमारे अंगों पर भी लगाओ, इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र ही जागृत होगा।" त्रिवक्रा ने उत्तर दिया, "सुंदर पुरुष, मैं कंस की आज्ञाकारी दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरा कार्य सुगंधित लेप बनाना है, जो भोजराज को अत्यंत प्रिय है। आप दोनों के अतिरिक्त और कौन इसका अधिकारी है?" श्रीकृष्ण और बलराम की सुंदरता, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से मोहित होकर त्रिवक्रा ने प्रेमपूर्वक वह उत्तम लेप दोनों के शरीर पर लगा दिया। जब दोनों पर वह रंगीन, सुगंधित लेप लगा, तो उनका रूप और भी मनोहारी हो गया। भगवान श्रीकृष्ण त्रिवक्रा की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे सीधा करने का संकल्प किया, जिससे यह दिख सके कि भगवान के दर्शन का फल क्या है। उन्होंने अपने चरण उसके चरणों पर रखे और अपनी अँगुलियों से उसकी ठोड़ी उठाकर उसका शरीर सीधा कर दिया। श्रीकृष्ण के स्पर्श से उसका शरीर तुरंत सुंदर, सुडौल और आकर्षक हो गया। अब वह स्त्री, जो रूप, गुण और उदारता से सम्पन्न थी, श्रीकृष्ण के वस्त्र का आँचल पकड़कर मुस्कराई और प्रेम से बोली, "वीर, मेरे घर चलिए। मैं आपको जाने नहीं देना चाहती। मेरा हृदय आपके कारण व्याकुल है—कृपा करिए, मेरे घर पधारिए।" श्रीकृष्ण ने मुस्कराकर, बलराम और अन्य साथियों के सामने उत्तर दिया, "सुंदरी, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा, जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। उस समय तुम हमारे लिए आश्रय बनोगी।" ऐसा कहकर श्रीकृष्ण मधुर वचन बोलते हुए व्यापारियों के मार्ग पर आगे बढ़ गए। बलराम के साथ वे नगरवासियों द्वारा पान, फूलमालाएँ और इत्र आदि से सत्कृत हुए। श्रीकृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी मोहित हो गईं कि वे अपनी सुधबुध खो बैठीं; उनके वस्त्र, बाल, कंगन सब अस्त-व्यस्त हो गए, मानो वे चित्रित मूर्तियाँ हों। इसके बाद अच्युत श्रीकृष्ण ने नगरवासियों से धनुष के स्थान का पता पूछा और वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने इंद्र के धनुष के समान अद्भुत, तेजस्वी धनुष देखा, जिसकी रक्षा अनेक सैनिक कर रहे थे। श्रीकृष्ण को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने बलपूर्वक वह धनुष उठा लिया। श्रीकृष्ण ने बाएँ हाथ से खेल-खेल में धनुष को उठाया, देखते-देखते उसे कसकर चढ़ाया और बलपूर्वक बीच से तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से आकाश, पृथ्वी और दिशाएँ गूंज उठीं। उस शब्द को सुनकर कंस भयभीत हो गया। क्रोधित प्रहरी और उनके अनुयायी शोर मचाते हुए श्रीकृष्ण को पकड़ने और मारने दौड़े। उनकी शत्रुता देखकर बलराम और श्रीकृष्ण भी क्रोधित हुए; उन्होंने धनुष के ही टुकड़ों से उन सबको मार गिराया। कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर वे दोनों प्रसन्न होकर सभा से बाहर निकले और नगर का वैभव देखते हुए घूमने लगे। नगरवासियों ने उनकी अद्भुत वीरता, तेज, आत्मविश्वास और दिव्य रूप देखकर उन्हें देवताओं में भी श्रेष्ठ माना। शाम होते ही श्रीकृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ नगर से लौटकर अपने रथ पर पहुँचे। गोपियाँ, श्रीकृष्ण से बिछुड़ने के कारण व्याकुल थीं, उन्होंने मथुरा में ही मन ही मन प्रभु को शुभाशीष दी। लक्ष्मीजी ने भी श्रीकृष्ण के रूप को देखकर अन्य सबका त्याग कर केवल उन्हीं को वरण किया। रात को उनके चरण धोए गए और दूध मिले भोजन के साथ उन्होंने प्रसन्नता से भोजन किया, यह जानते हुए भी कि कंस उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। उधर कंस को जब धनुष टूटने, अपने सैनिकों के मारे जाने और श्रीकृष्ण-बलराम की अद्भुत लीलाओं का समाचार मिला, तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। भय और अशुभ संकेतों से घिरा वह रातभर सो न सका। उसे अपने मृत्युसूचक अनेक शकुन—कुछ वास्तविक, कुछ काल्पनिक—दिखाई देने लगे। उसने अपने प्रतिबिंब में सिर गायब देखा, कभी सिर दो-दो दिखाई दिए, तारों में भी उसे दुविधा दिखी। अपनी छाया में अंतराल, साँस का स्वर न सुनाई देना, वृक्षों में स्वर्ण दिखना, पैरों के निशान अदृश्य हो जाना—ऐसे अनेक अपशकुन उसे दिखाई देने लगे।