कृष्ण और बलराम ने जब मनभावन वस्त्र धारण किए, तो अपने पास शेष बचे वस्त्र ग्वालों को दे दिए और कुछ वस्त्र वहीं भूमि पर छोड़ दिए। उसी समय, एक प्रसन्न दर्जी ने उनके लिए सुंदर, रंग-बिरंगे और उपयुक्त वस्त्र तैयार किए। कृष्ण और बलराम जब इन विविध वस्त्रों से सुसज्जित हुए, तो वे ऐसे दीप्तिमान प्रतीत हुए जैसे उत्सव में दो युवा गजराज—एक गौरवर्ण, एक श्यामवर्ण—सुसज्जित होकर खड़े हों। भगवान ने प्रसन्न होकर उस दर्जी को अपने समान रूप, सांसारिक ऐश्वर्य, बल, राज्य, स्मृति और इन्द्रियों पर विजय का वरदान दिया। इसके पश्चात् वे दोनों अपने साथियों सहित सुदामा मालाकार के घर पहुँचे। सुदामा ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक भूमि पर मस्तक झुकाया, आसन लाकर बिठाया, उनके पाँव धोए, अर्पण, सत्कार और अन्य आदरपूर्वक वस्तुएँ समर्पित कीं। उसने कृष्ण और बलराम तथा उनके साथियों की सुंदर मालाओं, पान और चंदन से पूजा की। सुदामा ने कहा, "हे प्रभो! आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया और आपके आगमन से मेरे पितर एवं देवता भी संतुष्ट हो गए। आप दोनों ही इस सृष्टि के परम कारण हैं, जो लोकमंगल के लिए अवतरित हुए हैं। आपकी दृष्टि कभी पक्षपाती नहीं होती, आप सभी के आत्मा और सखा हैं, पूजक और पूजित—सबके प्रति समान हैं। अब कृपा कर आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कोई वरदान नहीं।" ऐसे विचार कर सुदामा ने हर्षित हृदय से उत्तम सुगंधित पुष्पों की मालाएँ अर्पित कीं। उन मालाओं से विभूषित होकर, प्रसन्नचित्त कृष्ण और बलराम ने, उनके समर्पण से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने की इच्छा की। सुदामा ने भगवान से अखंड भक्ति, भक्तों से मित्रता और समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का वर माँगा। भगवान ने उसे यह वरदान, वंशवृद्धि, बल, दीर्घायु, कीर्ति और ऐश्वर्य भी प्रदान किया और फिर अपने अग्रज के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम अर्ध के इकतालीसवें अध्याय "नगर में प्रवेश" का समापन हुआ। शुकदेव जी बोले—इसके बाद, भगवान कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, धनुष तोड़ा और मल्लयुद्ध के लिए रंगभूमि तैयार की। जब माधव राजमार्ग से आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक सुंदर मुख वाली युवती को सुगंधित इत्र का पात्र लिए जाते देखा। वह कुब्जा थी, जो मंद-मंद मुस्कान और प्रसन्नता से भरी थी। कृष्ण ने मुस्कराकर उससे पूछा, "सुंदरी, तुम कौन हो? यह सुगंधित इत्र किसका है? तुम किसकी दासी हो? कृपया स्पष्ट बताओ। यह उत्तम इत्र हमारे अंगों पर लगाओ, इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र ही बढ़ेगा।" उसने उत्तर दिया, "सुंदर पुरुष! मैं कंस की अनुमोदित दासी हूं, मेरा नाम त्रिवक्रा (कुब्जा) है। मेरा कार्य इत्र बनाना है और जो मैं बनाती हूँ, वह भोजराज को अत्यंत प्रिय है। आप दोनों के अतिरिक्त और कौन इसके योग्य है?" कुब्जा कृष्ण-बलराम की सुंदरता, आकर्षण, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से मोहित हो गई। उसने वह गाढ़ा इत्र दोनों के अंगों पर लगा दिया। उस इत्र से विभूषित होकर, जो उनके स्वाभाविक रंग से भिन्न चमक रहा था, दोनों की शोभा और भी बढ़ गई। भगवान ने प्रसन्न होकर मन में निश्चय किया कि अब इस कुब्जा का कूबड़ सीधा किया जाए, जिससे उनके दर्शन का फल प्रकट हो। उन्होंने अपने चरण उसके पैरों पर रखे, और ऊपर की ओर मुड़ी अंगुलियों से उसकी ठोड़ी उठाई और उसे ऊपर खींचकर उसका शरीर सीधा कर दिया। कुब्जा का तन क्षणभर में सीधा और सुंदर हो गया—उसकी काया सुडौल, कटि चौड़ी और वक्ष स्थूल हो गए। अब वह अत्यंत रूपवती हो गई। सौंदर्य, सद्गुण और उदारता से संपन्न कुब्जा ने, कृष्ण की ऊपरी चादर पकड़ते हुए, मुस्कराकर और प्रेम से प्रेरित होकर कहा, "वीर! मेरे घर चलिए, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। मेरा हृदय आप में ही लीन हो गया है, कृपा कर मुझ पर दया कीजिए।" उस स्त्री के इस प्रकार आग्रह करने पर, कृष्ण ने बलराम और अन्य साथियों के समक्ष मुस्कराकर उत्तर दिया, "सुंदरी! पुरुषों के चित्त को आकर्षित करने वाली! मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा। जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, तब हम जैसे पथिकों के लिए तुम ही आश्रय बनोगी।" ऐसा कहकर मधुर वचनों से उसे संतुष्ट कर, कृष्ण बलराम के साथ व्यापारी मार्ग पर आगे बढ़े। नगरवासी उन्हें विविध उपहार, पान, मालाएँ और सुगंधित द्रव्य भेंट करते हुए सम्मानित करने लगे। भगवान के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियाँ इतनी मोहित हो गईं कि वे अपने वस्त्र, केश और कंगन भूल गईं, मानो चित्रित मूर्तियाँ हों। फिर अच्युत ने नगरवासियों से धनुष का स्थान पूछा और वहाँ पहुँचे, जहाँ इंद्र के धनुष के समान अद्भुत धनुष रखा था। वह धनुष बहुत से रक्षकों से सुरक्षित और पूजित था। कृष्ण को पहरेदारों ने रोकना चाहा, परंतु उन्होंने बलपूर्वक धनुष उठा लिया। कृष्ण ने बाएँ हाथ से खेल-खेल में धनुष उठाया, सबके सामने झटपट प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे ऐसे तोड़ डाला, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है। उस धनुष के टूटने की भयंकर ध्वनि से आकाश, पृथ्वी और दिशाएँ गूंज उठीं। कंस को जब यह शब्द सुनाई दिया, तो वह भय से कांप उठा। उसके बाद, कंस के क्रुद्ध रक्षक और उनके अनुयायी चिल्लाते हुए कृष्ण को पकड़ने और मारने दौड़े। उनके शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखकर कृष्ण और बलराम भी कुपित हो गए। उन्होंने धनुष के ही टुकड़े उठाकर उन सबको मार गिराया। कंस की भेजी सेना का वध करके, दोनों भाई प्रसन्नचित्त रंगभूमि से बाहर निकले और नगर की शोभा निहारने लगे। नगरवासी उनकी अद्भुत वीरता, तेज, आत्मविश्वास और रूप देखकर उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ मानने लगे। दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया, तब कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल-बाल साथियों के साथ नगर से लौटकर अपने रथ के पास पहुँचे। गोपियाँ, जो मथुरा में मुकुंद से विरह में व्याकुल थीं, हृदय से शुभकामनाएँ देने लगीं; वे कृष्ण के सौंदर्य को निहारती रहीं, लक्ष्मी भी अन्य सबको छोड़कर केवल उन्हीं की अभिलाषा करने लगी। रात्रि में, उनके चरण धोए गए, दूध मिश्रित भोजन कराया गया। वे दोनों प्रसन्नचित्त होकर रात बिताने लगे, जबकि कंस की योजनाओं को भली-भाँति जानते थे। इधर, कंस ने जब धनुष टूटने, अपने रक्षकों के वध और गोविंद-राम के अद्भुत क्रीड़ाओं का समाचार सुना, तो वह अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो उठा।