भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम अपने सखा ग्वालों के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। मार्ग में वे एक धोबी से मिलते हैं, जो राजा के वस्त्र धोता था। श्रीकृष्ण ने उससे कहा, “हे भले मनुष्य, हमें उपयुक्त वस्त्र दो, क्योंकि हम इसके योग्य हैं। तुम्हें दान देने से परम कल्याण मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।” भगवान के इस अनुरोध पर, जो सर्वगुणसंपन्न हैं, राजा का सेवक अहंकार से भरकर, क्रोध और तिरस्कार के साथ उत्तर देता है, “ये वस्त्र तो केवल वन और पर्वतों में रहने वालों के लिए हैं। तुम इतने साहसी होकर राजा की संपत्ति क्यों मांगते हो? जल्दी चले जाओ, बालकों! यदि जीवित रहना चाहते हो तो ऐसी वस्तुएं मत मांगो। ये राजघराने अभिमानी हैं—बांधते हैं, मारते हैं और लूटते हैं।” इस प्रकार उसका घमंड देखकर देवकीनन्दन श्रीकृष्ण क्रोधित हो गए और अपने हाथ से धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर उसके सारे साथी अपने वस्त्रों की गठरियां छोड़कर इधर-उधर भाग गए। अच्युत श्रीकृष्ण ने वे वस्त्र उठा लिए। फिर श्रीकृष्ण और बलराम ने अपनी पसंद के वस्त्र पहन लिए और शेष वस्त्र ग्वालों को दे दिए, कुछ वस्त्र वहीं धरती पर छोड़ दिए। उसी समय एक प्रसन्न दर्जी आया, जिसने दोनों भाइयों के लिए रंग-बिरंगे और सुंदर वस्त्र तैयार किए। श्रीकृष्ण और बलराम उन विविध वस्त्रों में ऐसे शोभायमान हुए जैसे उत्सव में दो युवा हाथी—एक गौरवर्ण, एक श्यामवर्ण। भगवान ने प्रसन्न होकर उस दर्जी को अपने जैसा रूप, संसार में परम ऐश्वर्य, बल, राज्य, स्मृति और इन्द्रियों पर विजय का वरदान दिया। इसके बाद वे सुदामा माली के घर गए। सुदामा ने उन्हें देखते ही उठकर, सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसने उनके लिए आसन, पाद्य, अर्घ्य आदि से, पुष्पमालाओं, पान और चंदन से, अपने साथियों सहित उनका विधिपूर्वक पूजन किया। सुदामा बोला, “भगवन, आपके आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया, वंश पवित्र हो गया और मेरे पूर्वज तथा देवता संतुष्ट हो गए। आप दोनों तो सृष्टि के परम कारण हैं, जो जगत के कल्याण और समृद्धि के लिए अवतरित हुए हैं। आपकी दृष्टि कभी पक्षपाती नहीं होती; आप सबके प्रति समभाव रखते हैं, चाहे वे आपकी पूजा करें या आपसे पूजा कराएं। अब अपने सेवक को आज्ञा दीजिए—मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा पाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है।” ऐसा सोचकर सुदामा ने हर्षित होकर उत्तम और सुगंधित पुष्पों की मालाएं अर्पित कीं। उन मालाओं से विभूषित होकर, प्रसन्नचित्त श्रीकृष्ण और बलराम ने साष्टांग प्रणाम करने वाले सुदामा को वरदान दिए। सुदामा ने भगवान से अखंड भक्ति, भक्तों से मित्रता और सभी प्राणियों के प्रति परम करुणा की याचना की। भगवान ने उसे वांछित वर, ऐश्वर्य, बल, दीर्घायु, यश और तेज देकर, बड़े भाई के साथ आगे बढ़े। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दशम अध्याय के पूर्वार्ध का इकतालीसवां अध्याय, ‘नगर में प्रवेश’, समाप्त होता है। इसके बाद, शुकदेवजी कहते हैं—अब श्रीकृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, धनुष तोड़ा और मल्लयुद्ध के लिए रंगभूमि तैयार की। जब माधव राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने सुगंधित इत्र का पात्र लिए एक सुंदर युवती को देखा, जिसका नाम कुब्जा था। वह मंद-मंद मुस्करा रही थी। श्रीकृष्ण ने हर्षपूर्वक उससे पूछा, “सुंदरी, तुम कौन हो? यह सुगंधित इत्र किसके लिए है? तुम किसकी दासी हो? हमें स्पष्ट बताओ। यह उत्तम इत्र हमारे अंगों पर लगाओ; इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र ही जाग्रत होगा।” उस युवती ने उत्तर दिया, “सुंदर पुरुष! मैं कंस की आज्ञा से उसकी दासी हूं, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरा कार्य इत्र बनाना है और यह इत्र भोजराज को बहुत प्रिय है। आप दोनों के अलावा और कौन इसके योग्य हो सकता है?” श्रीकृष्ण और बलराम की सुंदरता, आकर्षण, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से मोहित होकर उसने दोनों को उत्तम इत्र लगा दिया। उस इत्र से वे दोनों अपनी स्वाभाविक आभा के अतिरिक्त और भी आकर्षक दिखने लगे। भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने यह दिखाने के लिए कि उनके दर्शन का फल क्या होता है, कुब्जा की कटी हुई कमर को सीधा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने चरण उसके चरणों पर रखे और अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, और उसे सीधा कर दिया। श्रीकृष्ण के स्पर्श से वह युवती तत्काल सुंदर, सीधी, विस्तृत नितंबों और उन्नत वक्ष वाली अनुपम स्त्री बन गई। अब सौंदर्य, सद्गुण और उदारता से युक्त होकर, कुब्जा ने श्रीकृष्ण का ऊपरी वस्त्र पकड़ते हुए, मुस्कराकर, प्रेम से कहा, “वीर! मेरे घर चलिए, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मेरा हृदय आपके लिए व्याकुल है—मुझ पर कृपा कीजिए।” उस स्त्री के आग्रह पर, श्रीकृष्ण ने बलराम और अपने साथियों के समक्ष मुस्कराकर कहा, “भ्रू सुंदरी! जब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, तब हम तुम्हारे घर आएंगे; तब तुम हम जैसे पथिकों का आश्रय बनोगी।” ऐसा कहकर, मधुर वचन बोलते हुए, श्रीकृष्ण ने कुब्जा को वहीं छोड़ दिया और बलराम के साथ व्यापारी मार्ग पर आगे बढ़े। नगरवासियों ने उन्हें पान, पुष्पमालाएं, इत्र आदि भेंट कर सम्मानित किया। श्रीकृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की स्त्रियां इतनी मोहित हो गईं कि वे अपनी सुध-बुध, वस्त्र, केश, कंगन आदि भूल गईं, मानो चित्रित प्रतिमाएं हों। इसके बाद, अच्युत श्रीकृष्ण ने नगरवासियों से धनुष के स्थान के बारे में पूछा और वहां पहुंचे, जहां इन्द्र के धनुष के समान एक अद्भुत धनुष रखा था, जो अनेक सेवकों द्वारा सुरक्षित और पूजित था। श्रीकृष्ण को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने बलपूर्वक धनुष उठा लिया। बाएं हाथ से खेल-खेल में उसे उठाकर, पलभर में सबकी आंखों के सामने उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बलपूर्वक उसे बीच से वैसे ही तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ता है। धनुष टूटने की आवाज से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठीं। कंस को यह सुनकर भय ने घेर लिया। क्रोधित रक्षक और उनके अनुचर, शत्रु भाव से, श्रीकृष्ण को पकड़ने और मारने के लिए दौड़ पड़े, “पकड़ो! मारो!” चिल्लाने लगे। तब बलराम और श्रीकृष्ण ने, उनकी शत्रुता देखकर, धनुष के टुकड़े उठाए और उन सबको मार गिराया।