कृष्ण और बलराम जब नगर में प्रवेश कर रहे थे, उनके कमल जैसे नेत्र, साहसी और चंचल दृष्टि, तथा मधुर मुस्कान ने नगर की महिलाओं के मन को मोह लिया। वे महिलाओं के हृदय और आँखों को उसी तरह आनंदित कर रहे थे जैसे कोई मदमस्त हाथी सबको प्रसन्न करता है। बार-बार उन्हें देखकर, जैसा उन्होंने पहले सुना था, महिलाएँ कृष्ण की मुस्कान और दृष्टि से अभिभूत हो गईं। वे अपने नेत्रों से उस आनंद के स्वरूप को आलिंगन करने लगीं और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो आया; वे अपने सारे दुःख भूल गईं। उनके चेहरे आनंद से खिल उठे। वे अपने महलों की छतों पर चढ़कर कृष्ण और बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं और शुभकामनाएँ देने लगीं। ब्राह्मणजन भी प्रसन्न होकर विभिन्न स्थानों पर कृष्ण और बलराम का दही, अक्षत, जल के कलश, हार, सुगंधित द्रव्य और अन्य वस्तुओं से पूजन करने लगे। नगरवासी आपस में चर्चा करने लगे, "गोपियाँ कितने महान तपस्वी हैं, जो वे इन दोनों महान मानवोत्सव स्वरूपों को देख रही हैं!" आगे बढ़ते हुए, कृष्ण—गदा के बड़े भाई—ने एक रंगरेज़ को आते देखा और उससे उत्तम तथा स्वच्छ वस्त्र माँगे। कृष्ण ने कहा, "हे भले पुरुष, हमें योग्य वस्त्र दो; हम योग्य हैं, और तुम्हें देने से सर्वोच्च कल्याण मिलेगा—इसमें कोई संदेह नहीं।" भगवान की इस विनती पर, जो हर प्रकार से पूर्ण थे, राजा का सेवक अहंकार से भरकर क्रोध और अपमान के साथ बोला, "ये वस्त्र केवल वन और पर्वत में रहने वालों के लिए हैं; तुम इतने साहसी होकर राजा की संपत्ति क्यों माँगते हो? जल्दी चले जाओ, बालकों; यदि जीवित रहना चाहते हो तो ऐसी वस्तुएँ मत माँगो। राजघराने गर्व से बांधते, मारते और लूटते हैं।" उसकी ऐसी डींग सुनकर देवकीनंदन कृष्ण क्रोधित हो गए और अपने हाथ से रंगरेज़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके सभी साथी अपने वस्त्रों के गठ्ठर छोड़कर इधर-उधर भाग गए। अच्युत ने वे वस्त्र उठा लिए। फिर कृष्ण और संकर्षण ने अपनी पसंद के वस्त्र पहन लिए और शेष वस्त्र गोपों को दे दिए, कुछ भूमि पर भी छोड़ दिए। इसके बाद एक दर्जी प्रसन्न होकर दोनों के लिए विभिन्न रंगों और सुंदर डिज़ाइन वाले वस्त्र तैयार करने लगा। कृष्ण और राम अपने नए, विविध परिधान में उत्सव की तरह सजे हुए, एक गोरे और एक श्याम, युवा हाथियों के समान दमक रहे थे। भगवान ने दर्जी को अपने स्वरूप की समानता, संसार में सर्वोच्च सौभाग्य, बल, राज्य, स्मृति और इंद्रियों पर नियंत्रण का वर दिया। फिर वे सुदामा मालाकार के घर पहुँचे। सुदामा ने उन्हें देखकर सिर झुका कर प्रणाम किया। उन्हें आसन, चरणोदक, अर्घ्य आदि देकर, अपने साथियों सहित, हार, पान और लेपन से पूजन किया। सुदामा ने कहा, "हे प्रभु, आपका आगमन मेरे जन्म को सार्थक कर गया, मेरी वंश परंपरा शुद्ध हो गई; मेरे पूर्वज और देवता प्रसन्न हो गए। आप दोनों ही जगत के परम कारण हैं, जो लोक कल्याण के लिए अंश रूप में अवतरित हुए हैं। आपकी दृष्टि कभी पक्षपाती नहीं होती; आप सभी जीवों के प्रति समान हैं, चाहे वे आपको पूजें या आप उन्हें। अब अपने सेवक को आज्ञा दीजिए—मैं क्या करूँ? आपकी आज्ञा ही सबसे बड़ा वरदान है।" ऐसा सोचकर, हे राजन्, सुदामा ने हर्षित मन से उत्तम और सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित की। उन मालाओं से सजे हुए, प्रसन्न होकर, कृष्ण और राम ने सुदामा को वरदान दिया। उसने भगवान से अटल भक्ति, भक्तों से मित्रता और सभी जीवों के प्रति परम करुणा माँगी। भगवान ने उसे वह वरदान, वंशवृद्धि, बल, दीर्घायु, यश और ऐश्वर्य भी दिया और अपने बड़े भाई के साथ आगे बढ़ गए। यहीं इस अध्याय का अंत होता है, जो श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कंध के प्रथम भाग का 'नगर में प्रवेश' नामक एकतालीसवाँ अध्याय है। इसके बाद शुकदेव जी बोले: अब कृष्ण ने कुब्जा को कृपा दी, धनुष तोड़ा और मल्लयुद्ध के लिए अखाड़ा तैयार किया। माधव जब राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक युवती को देखा, जिसके हाथ में सुगंधित लेपन का पात्र था। वह कुब्जा थी, सुंदर मुख वाली। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, आनंद से, उससे पूछा, "तुम कौन हो, सुंदरि? यह सुगंधित लेपन क्या है? किसकी दासी हो? स्पष्ट बताओ। यह उत्तम लेपन हमारे अंगों पर लगाओ; इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र बढ़ेगा।" सैरंध्री बोली, "हे सुंदर युवक, मैं कंस की स्वीकृत दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरा काम लेपन बनाना है, और जो मैं बनाती हूँ, वह भोजराज को विशेष प्रिय है। आप दोनों के अलावा और कौन इसके योग्य है?" कृष्ण और बलराम की सुंदरता, आकर्षण, मधुर मुस्कान, वाणी और दृष्टि से वह मोहित हो गई और दोनों पर वह समृद्ध लेपन लगा दिया। उस लेपन से, जो उनके रंग से भिन्न था, दोनों और भी आकर्षक दिखने लगे, उनका स्वरूप और निखर गया। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर कुब्जा को सीधा करने का निश्चय किया, ताकि उनके दर्शन का फल प्रकट हो। उन्होंने अपने पैर उसके पैरों पर रखे, हाथ की उँगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसका शरीर सीधा कर दिया। कुब्जा का शरीर तुरंत सुंदर, सीधा, चौड़े कूल्हों और भरे हुए स्तनों के साथ, मुकुंद के स्पर्श से अनुपम रूप में बदल गया। अब वह सुंदरता, गुण और उदारता से संपन्न हो गई थी। वह कृष्ण की ऊपरी चादर पकड़कर, मुस्कुराते हुए, जागृत कामना के साथ केशव से बोली, "आइए, वीर, मेरे घर चलिए; मैं आपको जाने नहीं दे सकती। मेरा हृदय आपके कारण व्याकुल है—हे श्रेष्ठ पुरुष, कृपा कीजिए।" उस स्त्री की प्रार्थना सुनकर, कृष्ण ने, बलराम और अपने अनुयायियों के सामने, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "मैं तुम्हारे घर आऊँगा, हे सुंदर भौंह वाली, जो पुरुषों का मन मोह लेती हो। जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब तुम हम जैसे यात्रियों के लिए आश्रय बनोगी।" कृष्ण ने उसे मधुर वचन देकर छोड़ दिया और बलराम के साथ व्यापारी मार्ग पर आगे बढ़ गए। वहाँ लोग उन्हें विविध भेंट, पान, हार और सुगंधित द्रव्य देकर सम्मानित करने लगे। कृष्ण के दर्शन और स्मरण से नगर की महिलाएँ इतनी व्याकुल हो गईं कि अपने वस्त्र, बाल और कंगन का होश भूल गईं, मानो वे चित्रित मूर्तियाँ हों। इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम की नगर-यात्रा, उनके अद्भुत सौंदर्य, करुणा, और लीला का वर्णन इन श्लोकों में होता है।