मथुरा नगरी का वातावरण उत्सवमय था। वहाँ की जालीदार खिड़कियाँ, द्वार और फर्शें कबूतरों और मोरों की मधुर ध्वनियों से गूंज रही थीं। नगर की गलियाँ, बाजार और चौराहे जल से छींटे गए थे; उन पर मालाएँ, चंदन का चूर्ण और अक्षत बिखरे हुए थे। प्रत्येक घर और द्वार कलशों से, जिन पर दही और चंदन का लेप किया गया था, सुंदरता से सजे थे। फूलों की कतारें, दीपमालाएँ, कोमल पत्तों की लड़ियाँ, केले के वृक्षों के गुच्छे और रंग-बिरंगे वस्त्रों के तोरणों से नगर सुसज्जित था। इसी भव्यता के बीच वसुदेव के दोनों पुत्र—कृष्ण और बलराम—अपने मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग से नगर में प्रविष्ट हुए। नगर की स्त्रियाँ, जो इन दोनों के दर्शन के लिए उत्सुक थीं, हर्ष-विभोर होकर अपने-अपने महलों की छतों पर दौड़ पड़ीं। कुछ स्त्रियाँ इतनी शीघ्रता में थीं कि ठीक से वस्त्र या आभूषण भी नहीं पहन पाईं; किसी ने केवल एक कर्णफूल या एक पायल ही पहनी थी, और कोई केवल एक आँख में काजल ही लगा पाई थी। कुछ ने भोजन अधूरा छोड़ दिया, तो कुछ स्नान किए बिना ही उत्सव को छोड़कर दौड़ आईं; यहाँ तक कि कुछ माताएँ शिशुओं को दूध पिलाते हुए छोड़कर, निद्रा से जागकर भी चली आईं। कृष्ण अपनी कमल-नयनों से, हँसी-ठिठोली और कोमल मुस्कान के साथ, उन स्त्रियों के मन मोह रहे थे। उनकी चंचल दृष्टि मानो मदमस्त हाथी की तरह हृदयों को आनंदित कर रही थी। बार-बार उनके दर्शन कर, जैसा उन्होंने सुना था, वे स्त्रियाँ कृष्ण को अपनी आँखों से आलिंगन देतीं, रोमांच से भर उठतीं और अपने सारे दुःख भूल जातीं। आनंद से खिले हुए मुखों वाली वे स्त्रियाँ महलों की छतों से कृष्ण-बलराम पर पुष्प-वर्षा करने लगीं। साथ ही, नगर के ब्राह्मण भी विविध स्थानों पर दही, अक्षत, कलश, मालाएँ, सुगंधित द्रव्य आदि से दोनों का पूजन कर रहे थे। नगरवासी आपस में कहने लगे—"ग्वालिनों ने कौन सा पुण्य किया होगा जो वे मानव-जगत के इस महान उत्सव स्वरूप कृष्ण-बलराम के दर्शन प्रतिदिन कर सकती हैं!" राजमार्ग से आगे बढ़ते हुए, कृष्ण—जो गदा के बड़े भाई भी हैं—ने एक रंगरेज़ को आते देखा और उससे सुंदर वस्त्र माँगे। कृष्ण ने विनयपूर्वक कहा, "हे भद्र पुरुष, हमें उपयुक्त वस्त्र दो, हम इसके योग्य हैं; दान देने से तुम्हारा परम कल्याण होगा—इसमें संदेह नहीं।" परंतु राजा का सेवक अहंकार से भरा हुआ था। वह क्रोध और तिरस्कार से बोला, "ये वस्त्र तो केवल वन-परिव्राजकों के लिए हैं; तुम राजा की संपत्ति क्यों माँगते हो? यदि प्राण चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा राजघराने वाले बाँधते, मारते और छीनते हैं।" उसका ऐसा गर्वपूर्ण उत्तर सुनकर देवकीनंदन कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने हाथ से उस धुलाई करने वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके सभी साथी अपने वस्त्रों के गट्ठर छोड़कर भाग गए। अच्युत ने वे वस्त्र उठा लिए। कृष्ण और बलराम ने अपनी पसंद के वस्त्र पहने और शेष वस्त्र ग्वालबालों को दे दिए, कुछ वहीं छोड़ दिए। तभी एक दर्जी आया, जिसने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों के लिए रंग-बिरंगे, उपयुक्त वस्त्र तैयार किए। कृष्ण और बलराम विविध वेश में, एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण, उत्सव में जैसे दो युवा हाथी शोभायमान होते हैं, वैसे ही चमक उठे। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्जी को अपने जैसा स्वरूप, संसार में परम सौभाग्य, बल, ऐश्वर्य, स्मृति और इंद्रियों पर विजय का वरदान दिया। इसके बाद वे दोनों अपने मित्रों सहित मालाकार सुदामा के घर पहुँचे। सुदामा ने दोनों को देखकर आदर से सिर झुकाया, आसन दिया, पाद्य और अन्य सत्कार-सामग्री से पूजा की, सुंदर मालाएँ, पान और चंदन अर्पित किए। वह बोला, "प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ, कुल पवित्र हुआ; आपके आगमन से मेरे पूर्वज और देवता भी तृप्त हो गए। आप दोनों ही जगत के कारणस्वरूप हैं, जो लोकमंगल के लिए अवतरित हुए हैं। आप सबके प्रति समदर्शी हैं, चाहे कोई आपको पूजे या आपसे पूजित हो। अब आज्ञा दें, मैं क्या करूँ? आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोच्च अनुग्रह है।" ऐसा सोचकर सुदामा ने श्रेष्ठ, सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित की। उन मालाओं से विभूषित होकर, प्रसन्नचित्त कृष्ण-बलराम ने उसके समर्पण से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। सुदामा ने भगवान से अचल भक्ति, भक्तों से मैत्री और सभी प्राणियों के प्रति करुणा माँगी। भगवान ने उसे वंशवृद्धि, बल, दीर्घायु, कीर्ति और ऐश्वर्य भी प्रदान किया और फिर अपने अग्रज के साथ आगे बढ़ गए। इसी प्रकार, 'नगर-प्रवेश' नामक इकतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। आगे शुकदेव जी बोले—अब भगवान कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, धनुष तोड़ा और मल्लयुद्ध के लिए रंगभूमि की तैयारी की। जब माधव राजमार्ग से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक सुंदर मुखवाली युवती को देखा, जो इत्र का पात्र लिए जा रही थी। वह थी कुब्जा। कृष्ण मुस्कराकर, आनंद से भरकर उससे बोले, "सुंदरी, तुम कौन हो? यह सुगंधित इत्र किसका है? तुम किसकी दासी हो? हमें स्पष्ट बताओ। यह उत्तम इत्र हमारे अंगों पर लगाओ; इससे तुम्हारा सौभाग्य शीघ्र ही प्रकट होगा।" वह सैरंध्री बोली, "सुंदर पुरुष, मैं कंस की अनुमोदित दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरा काम इत्र बनाना है, जो भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। आप दोनों के अतिरिक्त और कौन इसके योग्य है?" कृष्ण-बलराम के सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और दृष्टि से मोहित होकर उसने वह इत्र दोनों के अंगों पर लगा दिया। उस इत्र से, जो उनके स्वाभाविक रंग से भिन्न चमकता था, दोनों की छवि और भी आकर्षक हो गई। प्रसन्न होकर भगवान ने कुब्जा के कुटिल शरीर को सीधा करने का निश्चय किया—यह दिखाने के लिए कि भगवान के दर्शन का फल क्या होता है। उन्होंने अपने चरण उसके चरणों पर रखे, अपनी हथेली की उँगलियों से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और उसे सीधा कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श से उसका शरीर तत्काल सीधा, सुंदर, विशाल नितंब और उन्नत वक्षस्थल वाला हो गया; वह अनुपम रूपवती बन गई। अब कुवांरी, जो रूप, गुण और दानशीलता से युक्त थी, कृष्ण का ऊपरी वस्त्र पकड़कर, मुस्कुराते हुए, जागृत प्रेमभाव से, केशव से बोली...