दोपहर के समय, भगवान श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई संकर्षण और उत्सुक गोपालों के साथ नगर देखने की इच्छा लिए मथुरा में प्रवेश करते हैं। वे नगर के ऊँचे काँच के द्वार, भव्य दरवाजों पर स्वर्णमंडित मेहराब, ताम्रपत्र से ढंकी दीवारें, गहरे और कठिनाई से पार होने वाले खंदक, तथा सुंदर बाग-बगिचों को निहारते हैं, जो मथुरा की शोभा को और बढ़ा रहे थे। नगर के महलों में स्वर्ण शिखर और सुंदर बालकनियाँ थीं। सभा भवनों और विशाल भवनों की कतारें थीं, जिनकी रेलिंग और वेदी बेरिल, हीरे, निर्मल नीलम, मूंगा, मोती और पन्ना से सुसज्जित थीं। खिड़कियों, दरवाजों और फर्श पर कबूतरों और मोरों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गलियों, बाजारों और चौराहों पर जल छिड़का गया था, फूलों की मालाएँ, चंदन की धूल और अक्षत बिखरे हुए थे। घर और द्वार सुंदरता से सजे थे—दही और चंदन से अभिषिक्त पूर्ण कलश, फूलों और दीपों की कतारें, कोमल पत्तों से सजे, केले के गुच्छे और वस्त्रों की झालरें। जब वसुदेव के दोनों पुत्र अपने मित्रों के साथ राजमार्ग से नगर में प्रवेश करते हैं, नगर की स्त्रियाँ उन्हें देखने की तीव्र इच्छा से घरों की छतों पर दौड़ कर चढ़ जाती हैं, उत्साह से भरी हुई। कुछ स्त्रियाँ इतनी जल्दी में थीं कि उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण ठीक से नहीं पहने, कुछ ने श्रृंगार अधूरा छोड़ दिया, किसी ने केवल एक कर्णफूल या पायल पहनी, तो किसी ने केवल एक आँख में काजल लगाया। कुछ स्त्रियाँ भोजन अधूरा छोड़ कर, स्नान किए बिना, उत्सव का ध्यान छोड़ कर बाहर आ गईं; कुछ माताएँ तो सोते-सोते अपने छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर दौड़ पड़ीं। श्रीकृष्ण अपनी कमल-नयन, साहसी चितवन और मृदु मुस्कान से उन स्त्रियों के मन को मोह लेते हैं, जैसे मदमस्त हाथी आनंद देता है। उनकी आँखों को सुख और हृदय को हर्ष प्रदान करते हैं। बार-बार श्रीकृष्ण को देखकर, जैसा उन्होंने सुना था, उन स्त्रियों का मन उनकी ओर खिंच जाता है। उनकी मुस्कान और चितवन से गर्व जागृत होता है, वे अपने नेत्रों से आनंदमूर्ति को आलिंगन करती हैं, रोमांच से भर जाती हैं और अपने सारे दुःख भूल जाती हैं। उन स्त्रियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते हैं, वे महलों की छतों से श्रीकृष्ण और बलराम पर शुभकामनाओं के फूल बरसाती हैं। नगर के ब्राह्मण विभिन्न स्थानों पर दही, अक्षत, जल के कलश, फूलों की मालाएँ, सुगंधित पदार्थों और अन्य सामग्री से दोनों भाइयों की पूजा करते हैं। नगरवासी कहते हैं, “गोपी स्त्रियों ने कौन-सा महान तप किया है, जो वे इन दोनों को देख पा रही हैं—मानव जगत का सबसे बड़ा उत्सव!” आगे बढ़ते हुए, कृष्ण, गदा के बड़े भाई, एक रँगरेज को आते हुए देखते हैं और उससे सुंदर, स्वच्छ वस्त्र माँगते हैं। कृष्ण कहते हैं, “हे श्रेष्ठ पुरुष, हमें योग्य वस्त्र दो। हम इसके योग्य हैं; तुम्हें देने से परम कल्याण मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।” परंतु राजा के सेवक ने, अहंकार से भरे हुए, क्रोध और तिरस्कार से उत्तर दिया, “ऐसे वस्त्र तो केवल वन-गिरि में रहने वालों के लिए हैं; तुम इतने साहसी होकर राजा की संपत्ति क्यों माँगते हो?” वह कहता है, “जल्दी जाओ, बालकों; यदि जीवन चाहते हो तो ऐसी चीजें मत माँगो। राजघराने अभिमानी हैं, बाँधते, मारते और लूटते हैं।” इस प्रकार गर्व से बोलते हुए, देवकीनंदन क्रुद्ध हो गए और अपने हाथ से रँगरेज का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके सभी सहायक अपने वस्त्रों के गठ्ठे छोड़कर हर दिशा में भाग गए। अच्युत ने वे वस्त्र उठा लिए। कृष्ण और संकर्षण ने अपनी पसंद के वस्त्र पहन लिए, शेष वस्त्र गोपालों को बाँट दिए और कुछ भूमि पर छोड़ दिए। तब एक दर्जी, प्रसन्न होकर, दोनों के लिए रंग-बिरंगे और सुंदर वस्त्र तैयार करता है। कृष्ण और राम विविध वस्त्रों में सजे, उत्सव में जैसे एक गोरे और एक श्याम युवा हाथी की भाँति शोभित हुए। भगवान ने दर्जी को अपने समान रूप, संसार में परम सौभाग्य, बल, ऐश्वर्य, स्मृति और इंद्रियों पर नियंत्रण का वरदान दिया। इसके बाद वे सुदामा गंधर्व के घर गए, जो माला बनाने वाले थे। उन्हें देखकर सुदामा उठे और सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने आसन, चरणोदक, पूजा सामग्री आदि से दोनों भाई और उनके मित्रों का स्वागत किया, सुगंधित फूलों की मालाएँ, पान और लेपन से पूजा की। सुदामा ने कहा, “हे प्रभु, मेरे जन्म का अर्थ पूर्ण हुआ, मेरा कुल शुद्ध हुआ; आपके आगमन से मेरे पूर्वज और देवता संतुष्ट हुए हैं। आप दोनों ही जगत के परम कारण हैं, लोककल्याण के लिए अंश रूप में अवतरित हुए हैं। आपकी दृष्टि कभी पक्षपाती नहीं होती, आप सबके समान हैं, चाहे वे आपकी पूजा करें या आप उनकी पूजा करें। अब अपने सेवक को आज्ञा दें—मैं क्या करूँ? आपकी आज्ञा सबसे बड़ा उपकार है।” ऐसा सोचकर, सुदामा ने हर्षित हृदय से उत्तम, सुगंधित फूलों की मालाएँ अर्पित कीं। उन मालाओं से सजे, प्रसन्न होकर कृष्ण और राम ने सुदामा को वरदान दिए। उसने सर्वव्यापक आत्मा में अडिग भक्ति, भक्तों से मित्रता और सभी प्राणियों के लिए परम करुणा का वर माँगा। भगवान ने उसे वरदान और कुलवृद्धि के लिए संपत्ति, बल, दीर्घायु, यश और तेज भी दिया, और फिर अपने बड़े भाई के साथ आगे बढ़े। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रथम भाग का एकचालीसवाँ अध्याय, “नगर प्रवेश,” समाप्त होता है। इसके बाद, शुकदेव जी कहते हैं—कुब्जा को कृपा प्रदान करना, धनुष तोड़ना और मल्लयुद्ध की तैयारी की घटनाएँ आगे आती हैं। अब माधव राजमार्ग पर चलते हुए एक सुंदर मुखवाली युवती को देखता है, जो सुगंधित लेपन का पात्र लिए जा रही थी। मुस्कुराते हुए, आनंद से भरे हुए, श्रीकृष्ण उससे पूछते हैं, “तुम कौन हो, सुंदरि? यह सुगंधित लेप क्या है? तुम किसकी दासी हो? स्पष्ट बताओ। यह उत्तम लेप हमारे अंगों पर लगाओ; इससे तुम्हारे सौभाग्य का उदय शीघ्र होगा।” सैरंध्री (कुब्जा) उत्तर देती है, “हे सुंदर पुरुष, मैं कंस की अनुमोदित दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक है। मेरा कार्य लेप बनाना है, और जो मैं बनाती हूँ, वह भोजराज को बहुत प्रिय है। आप दोनों के अलावा और कौन इसके योग्य है?” उनकी सुंदरता, आकर्षण, मधुर मुस्कान, वाणी और चितवन से मोहित होकर, वह दोनों के शरीर पर गाढ़ा लेप लगा देती है। उस लेप से, जो उनके रंग से भिन्न था, दोनों और अधिक आकर्षक और सुंदर दिखाई देने लगे। भगवान, प्रसन्न होकर, कुब्जा को सीधा करने का संकल्प करते हैं, जिससे यह दिखाया जा सके कि उनके दर्शन का फल क्या है।