राजा परीक्षित! जब भगवान् कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर जा रहे थे, मार्ग में गाँव-गाँव के लोग इकट्ठा हो गए। वे दोनों वसुदेवपुत्रों को देखकर अत्यंत आनंदित हो उठे और उनकी ओर निहारते ही रह गए, मानो दृष्टि हटाना ही भूल गए हों। इसी बीच, नंद बाबा और अन्य गोप—जो व्रज के निवासी थे—मथुरा के उपवनों में पहुँच गए और वहाँ उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करने लगे। तभी भगवान, जो समस्त जगत के स्वामी हैं, वहाँ पहुँचे और उन्होंने अक्रूर का स्नेहपूर्वक स्वागत किया; उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कराकर उन्हें अभिवादन किया। भगवान ने अक्रूर से कहा, "आप हमारे आगे-आगे रथ सहित नगर और अपने घर जाइए। हम कुछ समय यहीं रुकेंगे, फिर नगर का दर्शन करेंगे।" यह सुनकर अक्रूर ने विनीत भाव से कहा, "प्रभु! मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। मुझे छोड़िए मत, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं और आप भक्तों को सदा प्रिय रखते हैं।" फिर अक्रूर ने निवेदन किया, "आइए, हम सब अपने-अपने घर चलें और आपके चरणों से अपने घरों को पावन करें। आपके चरणों की धूल से हमारे घर, हमारे पितर, यज्ञाग्नियाँ और देवता भी तृप्त नहीं हो पाते। जब बलि महाराज ने आपके चरण धोए, तब वे धन्य हो गए और उन्हें अनुपम वैभव तथा परम भक्ति प्राप्त हुई। आपके चरणामृत ने तीनों लोकों को पवित्र कर दिया; शिवजी ने उसे अपने सिर पर धारण किया और सगरपुत्रों को स्वर्ग प्राप्त हुआ।" अक्रूर ने आगे भगवान की स्तुति करते हुए कहा, "हे देवेश, हे जगन्नाथ, आपके श्रवण और कीर्तन से सब कुछ पावन हो जाता है। आप यदुकुलशिरोमणि, नारायण, मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूं।" भगवान ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, "मैं श्रेष्ठ जनों के साथ तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। जब दुष्ट यदु राजा का वध कर दूंगा, तब अपने मित्रों को प्रसन्न करूंगा।" भगवान के इस वचन से संतुष्ट होकर, यद्यपि मन में उद्विग्न थे, अक्रूर नगर में प्रविष्ट हुए, कंस को अपना कार्य बतलाया और फिर अपने घर चले गए। इसके बाद, दोपहर के समय, भगवान कृष्ण, बलराम और ग्वालबाल—जो नगर देखने को अत्यंत उत्सुक थे—मथुरा में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि मथुरा नगरी के फाटक स्फटिक के ऊँचे-ऊँचे बने हैं, द्वारों पर स्वर्णमयी तोरणें हैं, तांबे की मढ़ाई वाली दीवारें हैं, गहरी खाइयाँ हैं, सुंदर उपवन और वाटिकाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। नगर में स्वर्णमंडित शिखर और झरोखों वाले महल, सभा भवनों की कतारें, रत्नजटित बालकनियाँ, वेदियाँ और चौकियाँ, बेरिल, हीरा, नीलम, मूंगा, मोती और पन्ना से सुसज्जित थीं। खिड़कियाँ, द्वार और फर्श कबूतरों और मोरों की कलरव से गूंज रहे थे। गलियाँ, बाजार और चौक पानी से सींचे गए थे और उन पर फूलों की मालाएँ, चंदन और अक्षत बिखेरे गए थे। द्वारों और घरों को दही और चंदन से लेपे हुए पूर्ण घटों, फूलों की कतारों, दीपकों, कोमल पत्तियों, केले के वृक्षों और वस्त्रों की बंदनवारों से सजाया गया था। जब वसुदेव के दोनों पुत्र अपने मित्रों के साथ राजमार्ग से नगर में प्रवेश करने लगे, नगर की स्त्रियाँ उन्हें देखने की उत्कंठा में हर्षित होकर दौड़ पड़ीं और उत्साहपूर्वक अपने-अपने महलों की छतों पर चढ़ गईं। कुछ स्त्रियाँ इतनी जल्दी में थीं कि वस्त्राभूषण ठीक से नहीं पहन पाईं, किसी ने एक ही कान में कुंडल डाला, किसी ने एक ही पाँव में नूपुर पहना, कोई एक आँख में ही काजल लगा पाईं। कुछ ने भोजन अधूरा छोड़ दिया, स्नान करना भी भूल गईं, त्यौहार छोड़कर चली आईं, यहाँ तक कि कुछ माताएँ अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाते-पिलाते ही छोड़कर दौड़ पड़ीं। भगवान कृष्ण अपनी कमल-सी आँखों, चंचल दृष्टि और मृदु मुस्कान से उन स्त्रियों के चित्त को मोह लेते थे। वे गर्वित, मदमस्त हाथी के समान, उनकी आँखों को आनंद देते और उनके हृदयों को उल्लसित कर देते। बार-बार उन्हें देखती हुईं, भगवान की मुस्कान में गर्वित होकर, वे स्त्रियाँ अपनी दृष्टि से ही उस आनंदमूर्ति को आलिंगन करतीं और रोमांचित होकर अपने सारे दुःख भूल जातीं। उनके आनन्द से खिले हुए मुखों से, वे महलों की छतों से फूलों की वर्षा करने लगीं, कृष्ण और बलराम पर शुभकामनाओं के पुष्प बरसाने लगीं। नगर के ब्राह्मणजन भी उत्साहित होकर विभिन्न स्थानों पर दही, अक्षत, कलश, पुष्पमालाएँ, सुगंधित द्रव्य आदि से उनका पूजन करने लगे। नगरवासी आपस में कहने लगे, "अरे! इन ग्वालिनों ने न जाने कौन-सा महान तप किया था, जो वे इन दोनों को—मानवता के इस महोत्सव को—रोज देख पाती हैं!" इस प्रकार आगे बढ़ते हुए, कृष्ण, जो गदापुत्रों में अग्रज हैं, ने मार्ग में एक रंगरेज धोबी को आते देखा और उससे स्वच्छ, सुंदर वस्त्र मांगे। उन्होंने कहा, "भले पुरुष! हमें उपयुक्त वस्त्र दो, हम इसके अधिकारी हैं। दान देने से तुम्हें परम कल्याण मिलेगा—इसमें संदेह नहीं।" परन्तु राजा के इस सेवक ने, जो अभिमान से भरा था, भगवान के इस निवेदन को तिरस्कार और क्रोध से ठुकरा दिया। उसने कहा, "ये वस्त्र केवल वन-गिरि में रहने वालों के लिए हैं; तुम इतने साहसी होकर राजा की संपत्ति क्यों माँगते हो? यदि जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, ऐसी वस्तुएँ मत माँगो। ये राजघराने बड़े अहंकारी हैं, बाँधते-मारते-लूटते हैं।" उसकी घमंडपूर्ण वाणी सुनकर देवकीनंदन क्रोधित हो उठे और अपने हाथ से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके सभी साथी अपने वस्त्रों की गठरियाँ छोड़कर इधर-उधर भाग गए। अच्युत ने वे वस्त्र उठा लिए। कृष्ण और बलराम ने अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र पहने और शेष वस्त्र ग्वालबालों को बाँट दिए, कुछ वहीं छोड़ दिए। इसके बाद एक दर्जी आनंद से भरकर, तरह-तरह के रंगों और डिजाइनों के वस्त्र उन्हें पहनाने लगा। कृष्ण और बलराम विविध वस्त्रों में ऐसे शोभायमान हुए, जैसे उत्सव में एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण युवा हाथी। भगवान ने प्रसन्न होकर उस दर्जी को अपने जैसा स्वरूप, संसार में महान सौभाग्य, बल, राज्य, स्मृति और इंद्रियनिग्रह का वरदान दिया। फिर वे दोनों सुदामा मालाकार के घर पहुँचे। सुदामा ने उन्हें आते देखकर शीश झुका कर प्रणाम किया, आसन लाकर दिया, चरणोदक, पूजन सामग्री और अन्य सत्कार सहित भगवान और उनके साथियों का स्वागत पुष्पमालाओं, पान और चंदन आदि से किया। सुदामा ने कहा, "प्रभु! आज मेरा जन्म सार्थक हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया; आपके आगमन से मेरे पितर और देवता भी तृप्त हो गए। आप दोनों ही जगत के परम कारण हैं, जो लोककल्याण और समृद्धि के लिए अंश रूप में अवतीर्ण हुए हैं। आपकी दृष्टि कभी पक्षपाती नहीं होती, आप सबके आत्मा और सखा हैं; जो आपकी पूजा करते हैं, या जिनकी आप पूजा करते हैं, उन सबसे भी आप समभाव रखते हैं।" इस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में अपने अद्भुत सौंदर्य, दया और लीलाओं से सभी का मन मोहते हुए नगर में विचरण करने लगे।