कंस का सहयोगी और दुष्ट विचारों से भरा हुआ केशी नामक असुर, जो विशाल नेत्रों, विकराल मुख, विशाल ग्रीवा और घनघोर काले रंग का था, घोर वर्षा के बादल सा प्रतीत होता था। वह नंद के व्रज में पहुँचा, जहाँ उसके आने से सम्पूर्ण व्रज कांप उठा। केशी ने अपने जोरदार हिनहिनाहट और पूँछ से बादलों को उड़ा-उड़ाकर कृष्ण के ग्वालों के गाँव में भय फैला दिया। तब ग्वालों के नेता श्रीकृष्ण ने सिंह की तरह गरजकर उसे ललकारा। उस समय श्रीकृष्ण यज्ञ कर रहे थे, केशी उनके सामने प्रचंड क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा मानो आकाश को ही निगल जाएगा, और उसने अपने तीक्ष्ण तथा असहनीय वेग से कमलनयन कृष्ण को अपने पैरों से प्रहार किया। परंतु अप्रकट स्वरूप वाले भगवान ने क्रोध में भी उसे छलते हुए दोनों भुजाओं से पकड़ लिया, और उसके पैरों से घुमाकर उसे सौ धनुष की दूरी पर वैसे ही फेंक दिया, जैसे गरुड़ साँप को फेंक देता है। कुछ देर बाद चेतना लौटने पर केशी फिर उग्र होकर श्रीहरि की ओर खुला मुँह किए दौड़ा। किंतु श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके विशाल जबड़े में वैसे डाल दिया, जैसे सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है। भगवान का स्पर्श होते ही केशी के दाँत गर्म लोहे की तरह टूटकर गिर गए और भगवान की भुजा उसके शरीर में लोहदंड की तरह फैल गई। कृष्ण की भुजा के भीतर फैल जाने से केशी का श्वास रुक गया, उसके अंग-अंग फड़कने लगे, पसीने से तरबतर, उसकी आँखें उलट गईं और वह रक्त वमन करता हुआ धरती पर निर्जीव गिर पड़ा। उस मृत शरीर से, जो बेर के फल जैसा लग रहा था, भगवान ने अपनी भुजा निकाल ली। शत्रु का वध इतने सहज भाव से करने पर भी वे न तो चकित हुए, न ही अभिमान किया। देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा कर उनकी स्तुति की। उस समय, हे राजन्, भक्तों में श्रेष्ठ, दिव्य ऋषि भगवान कृष्ण के समीप आए और गूढ़ रहस्ययुक्त वचन कहे। उन्होंने कहा, "हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे अगम्य आत्मा! योगेश्वर! जगन्नाथ! वासुदेव! सबके आश्रय! सात्वतों में श्रेष्ठ! प्रभो! आप ही सभी प्राणियों के आत्मा हैं, ज्ञानी जनों में एकमात्र प्रकाश हैं, हृदय की गुहा में छिपे साक्षी, परम पुरुष और स्वामी हैं।" "आप अपने ही स्वरूप से अपने लिए आश्रय हैं। प्रारंभ में आपने अपनी माया से गुणों की रचना की और उन्हीं से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः आपने पृथ्वी का भार उतारने, दैत्यों, राक्षसों और पापियों का नाश करने तथा सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लिया है।" "भाग्य से यह घोड़े का रूप धारण करने वाला असुर, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ गए थे, आपका खेल-खेल में नाश हो गया। कल या परसों मैं देखूंगा कि आप चाणूर, मुष्टिक, अन्य मल्लों, हाथी और कंस का वध करेंगे। तत्पश्चात शंख, यवन, मूर, नरक का संहार, पारिजात वृक्ष की प्राप्ति और इंद्र की पराजय भी देखूंगा।" "आपकी वीरांगनाओं से विवाह, जिनका आपने शौर्य और गुणों से वरण किया, और द्वारका में शापग्रस्त नृग का उद्धार। स्यमंतक मणि की प्राप्ति, ब्राह्मण के मृत पुत्र की वापसी, पौंड्रक का वध, काशी का दहन, दंतवक्र का संहार और महायज्ञ में शिशुपाल की मृत्यु—ये सब भी देखूंगा।" "और भी जो-जो अद्भुत कार्य आप द्वारका में करेंगे, वे सब मैं देखूंगा, जिनका गान पृथ्वी के कवि करते हैं। अब मैं साक्षी बनूंगा कि कैसे यह सेना कालस्वरूप श्रीकृष्ण के हाथों, अर्जुन के सारथ्य में नष्ट होगी।" "हम उस प्रभु का ध्यान करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, अपने स्वरूप में स्थित, सर्वसिद्ध, मायारहित और गुणों के प्रवाह का स्रोत हैं। मैं आपको बारम्बार प्रणाम करता हूँ, जो अपनी माया से भिन्न-भिन्नता की सृष्टि करते हैं, और लीला के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं, यदुवंश, वृष्णि और सात्वतों में श्रेष्ठ हैं।" शुकदेव जी कहते हैं—ऐसा कहकर, कृष्ण को प्रणाम करके, भक्तों में श्रेष्ठ वह महर्षि, उनकी आज्ञा लेकर, उस अद्भुत दर्शन से प्रसन्न होकर चले गए। इधर, गोविंद ने केशी का वध कर ग्वालबालों के साथ गौओं को चराया और व्रज में आनंद फैलाया। एक दिन, जब ग्वाले पर्वत की ढलानों पर गायें चरा रहे थे, वे आपस में छुपन-छुपाई खेलने लगे—कोई चोर, कोई रक्षक, कोई भेड़ बना। सब निर्भय और आनंदपूर्वक खेल रहे थे। तभी मायावी माया-पुत्र व्योमासुर ग्वाले का वेश धरकर भेड़ों के नायक बना और जो बालक चोर बने थे, उन्हें ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया, शेष चार-पाँच को छोड़कर द्वार पर पत्थर लगा दिया। कृष्ण, जो सदाचारी का आश्रय हैं, ने उसकी चाल समझ ली और जैसे सिंह भेड़िए को पकड़ता है, वैसे ही व्योमासुर को पकड़ लिया। व्योमासुर ने अपना असली विशाल पर्वताकार रूप धारण किया और छूटने का प्रयास किया, परंतु भगवान के बल के आगे असमर्थ रहा। अच्युत ने उसे धरती पर पटककर, देवताओं की उपस्थिति में, उसका वध कर दिया। फिर गुफा का द्वार तोड़कर ग्वालबालों को कठिनाई से बाहर निकाला और देवताओं तथा ग्वालों की स्तुति सुनते हुए अपने व्रज लौट आए। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग के सैंतीसवें अध्याय "व्योमासुर वध" का समापन होता है, जो परमहंसों के लिए उपदेशरूप है। अब शुकदेव जी कहते हैं—अक्रूर, जो अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने वह रात मथुरा में बिताई। प्रातःकाल होते ही वे रथ पर सवार होकर नंद के गोकुल की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते हुए, भगवान पद्मनयन श्रीकृष्ण के प्रति उनकी भक्ति जागृत हुई और वे मन ही मन विचार करने लगे—"मैंने कौन सा पुण्यकर्म किया, कौन सा बड़ा तप किया, या कौन सा श्रेष्ठ दान दिया, जिसके कारण आज मुझे केशव का दर्शन होगा?" "भगवान के इस दुर्लभ दर्शन को मैं अपने लिए अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ, जैसे विषयों में आसक्त शूद्र के लिए ब्रह्म का जप दुर्लभ है। कहीं ऐसा न हो कि मुझ जैसे पतित को भी अच्युत का दर्शन वंचित रह जाए; क्योंकि कभी-कभी समय की नदी में बहता हुआ भी कोई पार हो जाता है। आज मेरा दुर्भाग्य दूर हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मैं उस प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, जिनका ध्यान योगीजन करते हैं।