कंस ने अक्रूर से कहा, "मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग्य के विरोध में भी बहुत प्रयास करते हैं; वे सुख-दुख के अधीन रहते हैं। फिर भी, मैं तुम्हारा आदेश पूरा करूंगा।" श्री शुकदेव जी ने आगे बताया कि कंस ने अक्रूर को निर्देश देकर अपने मंत्रियों को विदा किया और अपने महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट गया। इसके बाद, कंस ने केशी नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और तीव्रगामी घोड़े को भेजा, जो मन के समान तेज था। केशी ने अपने खुरों से पृथ्वी को रौंद डाला, उसकी अयाल से आकाश कांप उठा, और उसकी भीषण हिनहिनाहट से सभी लोग भयभीत हो गए। उसकी आंखें बड़ी थीं, मुख विकराल था, गर्दन विशाल थी, और उसका रंग गहरे वर्षा के बादल जैसा था। वह दुष्टभाव से कंस की सहायता के लिए नंद की व्रजभूमि में गया, जिससे वहां की धरती कांप उठी। जब केशी ने कृष्ण के गोपालों की बस्ती को अपनी हिनहिनाहट से आतंकित किया और अपने पूंछ से बादलों को उड़ा दिया, तब गोपालों के स्वामी श्रीकृष्ण ने सिंह की तरह गर्जना करके उसे ललकारा। यज्ञ में लगे हुए कृष्ण के सामने केशी क्रोध में आकर आकाश को निगलने जैसा प्रयास करता हुआ दौड़ा और अपनी तीव्र गति से कमलनयन कृष्ण को अपने खुरों से मारा। परंतु श्रीकृष्ण, जो अप्रकट स्वरूप हैं, क्रोध में उसे छलते हुए दोनों भुजाओं से पकड़कर उसके पैरों से घुमा कर उसे सौ धनुष की दूरी पर फेंक दिया, जैसे गरुड़ सर्प को फेंक देता है। सचेत होकर केशी फिर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध में कृष्ण की ओर खुला मुख लेकर दौड़ा। किंतु श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके मुख में डाल दिया, जैसे सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है। जैसे ही भगवान का हाथ उसके दांतों से स्पर्श हुआ, वे तप्त लोहे की भांति टूटकर गिर गए; और श्रीकृष्ण का शक्तिशाली हाथ उसके शरीर में प्रवेश कर लोहे की छड़ की तरह फैल गया। कृष्ण का हाथ उसके भीतर फैलता गया, उसकी सांस रुक गई, अंग तड़पने लगे, शरीर पसीने से भीग गया, आंखें उलट गईं, और वह रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिरकर प्राणहीन हो गया। उस मृत शरीर से, जो कर्कट फल के समान था, श्रीकृष्ण ने अपना हाथ निकाला। उन्होंने अपने शत्रु का वध सहजता से कर दिया, फिर भी वे न तो चकित हुए, न ही गर्वित। देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा की और उनका सम्मान किया। हे राजन्! तब परम भक्त और दिव्य ऋषि श्रीनारद भगवान कृष्ण के पास आए और उन्हें गुप्त बातें बताईं। उन्होंने कहा, "कृष्ण, कृष्ण! हे अगम्य आत्मा, योगेश्वर, जगत्पति, वासुदेव, सबका आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ, हे स्वामी! आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, ज्ञानी जनों के बीच एकमात्र प्रकाश हैं, हृदय की गुफा में छिपे हुए साक्षी, परम पुरुष, और प्रभु हैं। आप अपनी ही आत्मा से अपने स्वामी हैं; प्रारंभ में अपनी माया से गुणों को रचकर, उन गुणों से, हे सत्यसंकल्प प्रभु, आप सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं।" "इसलिए आप पृथ्वी के भार—राक्षसों, दुष्टों, और राक्षसों—के विनाश और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। सौभाग्य से, इस अश्व रूपी दानव का वध आपने खेल-खेल में किया, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ गए। कल या परसों, हे प्रभु, मैं आपको चाणूर, मुष्टिक, अन्य पहलवानों, हाथी और कंस का वध करते देखूंगा। उसके बाद शंख, यवन, मुरा, नरक का पराजय, पारिजात वृक्ष की चोरी और इंद्र की हार भी देखूंगा।" "आपका वीरांगनाओं से विवाह, जिन्हें आपने अपने पराक्रम और गुणों से जीता, और द्वारका में राजा नृग को शाप से मुक्त करना भी देखूंगा। स्यमंतक मणि और उसकी पत्नी की प्राप्ति, ब्राह्मण के मृत पुत्र की पुनः प्राप्ति भी देखूंगा। पांड्रक का वध, काशी नगरी का दहन, दंतवक्र का संहार, और महायज्ञ में शिशुपाल का वध भी देखूंगा। और जो भी अन्य वीरता के कार्य आप द्वारका में रहते हुए करेंगे, वे सब मैं देखूंगा; वे पृथ्वी पर कवियों द्वारा गाए जाते हैं।" "अब मैं इन सेनाओं का संहार भी देखूंगा, जो कालस्वरूप भगवान द्वारा अर्जुन के सारथ्य में किया जाएगा। हम उस प्रभु का ध्यान करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, अपनी प्रकृति में स्थित, जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जो अपने तेज से सदा माया से मुक्त रहता है, और गुणों की धारा का स्रोत है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, हे प्रभु, सबका आश्रय, जिन्होंने अपनी माया से सभी भेदों की रचना की है, और लीला के लिए मानव रूप धारण किया है; यदुओं, वृष्णियों और सात्वतों में श्रेष्ठ।" शुकदेव जी ने कहा, "इस प्रकार, कृष्ण को प्रणाम कर, यदुओं के प्रमुख को अनुमति लेकर, वह श्रेष्ठ भक्त ऋषि उस दर्शन से प्रसन्न होकर विदा हुए। भगवान गोविंद, केशी का वध कर, प्रसन्न गोपालों के साथ गायों की सेवा करने लगे, जिससे व्रज में आनंद छा गया।" एक दिन, जब गोपाल पर्वत की ढलानों पर गायें चर रहे थे, वे छुपन-छुपाई का खेल खेलने लगे—कुछ चोर, कुछ गोपाल, और कुछ भेड़ बनकर। वे सब निर्भय और निश्चिंत होकर खेल रहे थे। मायासुर का पुत्र व्योम, जो मायावी था, गोपाल का रूप धारण कर भेड़ों के नेता की भूमिका निभाने लगा और जो गोपाल चोर बने थे, उन्हें चुपचाप ले गया। व्योमासुर ने उन गोपालों को पहाड़ी गुफा में बंद कर दिया, केवल चार-पांच को छोड़कर, और गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया। श्रीकृष्ण, जो सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले हैं, ने उसकी चाल समझ ली और जैसे सिंह भेड़िये को पकड़ता है, वैसे ही उसे पकड़ लिया। व्योमासुर ने अपना असली विशाल पर्वत के समान रूप धारण किया और भागने का प्रयास किया, किंतु श्रीकृष्ण के बल के आगे वह मुक्त नहीं हो सका। अच्युत ने अपनी भुजाओं से उसे दबाकर भूमि पर पटक दिया और देवताओं के देखते-देखते उस गोपालों के संहारक का वध कर दिया। श्रीकृष्ण ने गुफा का द्वार तोड़कर गोपालों को कठिनाई से बाहर निकाला और देवताओं तथा गोपालों द्वारा प्रशंसा पाकर अपने व्रज में लौट आए। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दसवें अध्याय के प्रथम भाग का सैंतीसवां अध्याय, 'व्योमासुर वध', पूर्ण हुआ। शुकदेव जी ने आगे बताया कि अक्रूर, बुद्धिमान, उस रात मथुरा में रहे और प्रातःकाल होते ही अपने रथ पर चढ़कर नंद के गोकुल के लिए निकल पड़े। मार्ग में चलते हुए, उस पुण्यात्मा का मन भगवान कमलनयन में श्रद्धा से भर गया और वह सोचने लगे, "आज मुझे केशव के दर्शन का सौभाग्य कैसे मिला? कौन सा उत्तम कर्म, कौन सी तपस्या या कौन सा दान मैंने किया है, जिससे आज मैं केशव का दर्शन करूंगा?