कंस ने अपने विश्वस्त मित्र से कहा, "मित्र, अब यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी। जरासंध मेरे गुरु हैं, द्विविद मेरे प्रिय साथी और मित्र हैं।" फिर उसने आगे बताया, "शम्बर, नरकासुर और बाण भी मेरे मित्रवत भक्त हैं। इनके साथ मिलकर मैं उन राजाओं का नाश करूँगा जो देवताओं के पक्ष में हैं, और फिर पृथ्वी का सुख भोगूँगा।" कंस ने आदेश दिया, "इस बात को जानकर तुम शीघ्र ही बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आओ, जो बाल्यावस्था के खेल में आनंदित रहते हैं। उन्हें धनुष-यज्ञ का दर्शन कराओ और यदुनगरी की शोभा दिखाओ।" श्री अक्रूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, "राजन, आपका आदेश उचित है। शत्रुओं का नाश करना आपका कर्तव्य है। किंतु सफलता या असफलता दोनों ही भाग्य के अधीन हैं, क्योंकि भाग्य ही परिणाम का कारण है।" अक्रूर ने आगे कहा, "मनुष्य अपने इच्छित फलों के लिए बहुत प्रयास करता है, यद्यपि भाग्य बाधा उत्पन्न करता है। वे सुख-दुःख दोनों के अधीन हैं। फिर भी, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा।" श्री शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार अक्रूर को आदेश देकर और अपने मंत्रियों को विदा कर, कंस अपने महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट आए। इसी समय कंस ने केशी नामक बलशाली घोड़े को भेजा, जो मन के समान तीव्रगामी था। उसके खुरों से पृथ्वी कांप उठी, उसके अयाल के झोंकों से आकाश डोल गया, और उसकी प्रचंड हिनहिनाहट से सब लोग भयभीत हो उठे। उसकी विशाल आँखें, भयंकर मुख, मोटी गर्दन और बादल के समान काला शरीर था। वह कंस की सहायता की इच्छा से नंद के व्रज में पहुँचा और वहाँ सबको भयभीत कर दिया। उसकी हिनहिनाहट और पूँछ से उड़ती बादलों ने कृष्ण के गोपग्राम को भयभीत कर दिया। तब ग्वालों के स्वामी भगवान श्रीकृष्ण ने सिंह की भाँति गर्जना कर के उसे ललकारा। जैसे ही वह यज्ञ कर रहे भगवान के सामने आया, क्रोध में आकाश को निगलने जैसा प्रतीत होता हुआ, उसने अपनी पैरों से कमलनयन भगवान को प्रहार किया। उसकी गति अत्यंत भयंकर थी। परंतु भगवान, जो अव्यक्त हैं, क्रोध में भी उसे छलते हुए, दोनों भुजाओं से उसके पैरों को पकड़कर उसे घुमा-घुमाकर सौ धनुष की दूरी पर ऐसे फेंक दिया जैसे गरुड़ सर्प को फेंकता है। चेतना लौटते ही केशी फिर क्रोध से भरकर खुले मुख से श्रीहरि पर झपटा। भगवान मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके मुख में ऐसे डाल दिया जैसे सर्प अपने बिल में जाता है। भगवान के हाथ के स्पर्श से उसके दाँत जलते हुए लोहे की तरह टूटकर गिर पड़े। श्रीकृष्ण का हाथ उसके शरीर में लोहदंड सा फैल गया, जिसे वह सह नहीं सका। भगवान का हाथ उसके भीतर फूल गया, उसकी साँस रुक गई, हाथ-पैर फड़कने लगे, शरीर पसीने से भीग गया, आँखें उलट गईं और वह मूर्छित होकर रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा। उस मृत शरीर से, जो ककोलि के फल के समान पड़ा था, भगवान ने अपना हाथ निकाल लिया। उन्होंने अपने शत्रु का वध सहजता से कर दिया था, फिर भी उनमें न तो कोई आश्चर्य था, न गर्व। देवताओं ने पुष्पवर्षा कर उनकी स्तुति की। हे राजन्! फिर भक्तों में श्रेष्ठ, दिव्य ऋषि भगवान श्रीकृष्ण के पास आए और गूढ़ वचनों में उनकी स्तुति करने लगे, "कृष्ण, कृष्ण! हे अगम्य आत्मा, योगेश्वर, विश्वनाथ, वासुदेव, सर्वाश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ, प्रभु! आप सब प्राणियों के आत्मा, ज्ञानीजनों में एकमात्र प्रकाश, हृदयगुहा में छिपे साक्षी, पुरुषोत्तम और परमेश्वर हैं।" "आप अपने ही स्वरूप से अपने आप में आश्रित हैं। प्रारंभ में आपने अपनी माया से गुणों की रचना की, उन्हीं से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः आप पृथ्वी के भार—असुर, दुष्ट और राक्षसों—के विनाश तथा सज्जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं।" "भाग्य से यह अश्वासुर केशी, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ गए थे, आपने खेल-खेल में मार डाला। कल या परसों मैं देखूँगा कि आप चाणूर, मुष्टिक, अन्य मल्लों, हाथी और कंस का वध करेंगे।" "उसके बाद शंख, यवन, मूर, नरकासुर का पराजय, पारिजात वृक्ष की प्राप्ति और इन्द्र का परास्त होना देखूँगा। आपकी वीरांगनाओं से विवाह, राजा नृग का उद्धार, स्यमंतक मणि की प्राप्ति और ब्राह्मण के मृत पुत्र की वापसी, पौंड्रक का वध, काशी का दहन, दंतवक्र का नाश, महायज्ञ में शिशुपाल का अंत—ये सब आपके अद्भुत कार्य देखूँगा।" "आप द्वारका में रहकर और भी जो शौर्यपूर्ण लीलाएँ करेंगे, वे सब पृथ्वी पर कवियों द्वारा गाई जाती हैं, मैं उन्हें भी देखूँगा। अब मैं इन्हीं नेत्रों से देखूँगा कि कालस्वरूप भगवान, अर्जुन को सारथी बनाकर, इन सेनाओं का संहार करेंगे।" "हम उस भगवान का ध्यान करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, अपने स्वरूप में स्थित, जिसकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, जो अपनी प्रभा से सदा मायारहित हैं, और गुणों की धारा के उद्गम हैं। आपको, जो अपनी माया से सभी भेदों की रचना करते हैं, जिन्होंने लीला के लिए मानव रूप धारण किया है, यदुवंशी, वृष्णि, सात्वतों में श्रेष्ठ हैं—मैं आपको प्रणाम करता हूँ।" शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम कर, भक्तों में श्रेष्ठ वह ऋषि उनकी आज्ञा पाकर हर्षित होकर वहाँ से विदा हुए। भगवान गोविंद ने केशी का वध कर, ग्वालबालों के साथ गौवें चराईं और व्रज को आनंदित किया। एक दिन, जब ग्वाले पर्वत की ढलानों पर गायें चरा रहे थे, वे छुपन-छुपाई का खेल खेलने लगे—कुछ चोर बने, कुछ रक्षक और कुछ भेड़ें। सब मिलकर निर्भय और निश्चिंत होकर खेल रहे थे। उसी समय माया के स्वामी, मायासुर का पुत्र व्योम, ग्वाले का रूप धरकर, भेड़ों के नेता बन गया और जो ग्वाले चोर बने थे, उन्हें अपने साथ ले गया। वह महाबली असुर उन्हें पर्वत की गुफा में ले जाकर बंद करने लगा और केवल चार-पाँच को छोड़कर शेष सबको गुफा में डालकर द्वार पत्थर से बंद कर दिया। श्रीकृष्ण, जो सज्जनों के आश्रयदाता हैं, ने उसकी करतूत पहचान ली। जैसे सिंह भेड़िए को पकड़ता है, वैसे ही उन्होंने उस असुर को पकड़ लिया, जब वह ग्वालों को ले जा रहा था। वह असुर अपने असली विशालकाय रूप में आ गया, जो पर्वत के समान था, और छूटने का बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान के वश में आकर छूट न सका। अच्युत भगवान ने अपनी भुजाओं से उसे दबोच लिया, भूमि पर पटक दिया और देवताओं के देखते-देखते उस गोहत्यारे का वध कर दिया। फिर गुफा का द्वार तोड़कर ग्वालों को बाहर निकाला। देवताओं और ग्वालों ने उनकी स्तुति की और वे अपने व्रज लौट आए।