कंस ने अपने मन में ठान लिया था कि जब उन दोनों—जो उसके लिए संकट बने हुए थे—का अंत हो जाएगा, तब वह वसुदेव और अन्य पीड़ित जनों का भी संहार करेगा। वह उनके संबंधियों—वृष्णि, भोज और दशार्ह वंशजों—को भी समाप्त करने का संकल्प ले चुका था। कंस ने आगे कहा कि वह अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो राज्य की इच्छा रखते थे, उनके भाई देवक और अन्य सभी विरोधियों को भी मार डालेगा। उसके मन में यह विश्वास था कि जब ये सारे कांटे हट जाएंगे, तब धरती निष्कंटक हो जाएगी। जरा-संध उसका गुरु था, द्विविद उसका प्रिय मित्र और साथी। शंबर, नरकासुर और बाण भी उससे मित्रता निभाते थे। इनके साथ मिलकर वह उन राजाओं को नष्ट करेगा, जो देवताओं के पक्षधर हैं, और फिर धरती का सुख भोगेगा। कंस ने आदेश दिया कि शीघ्र ही बलराम और कृष्ण, जो खेल में आनंदित रहते हैं, उन्हें धनुष-यज्ञ के बहाने यदु-नगर की शोभा दिखाने के लिए यहाँ लाया जाए। श्री अक्रूर ने कंस से कहा, "राजन, आपका आदेश उचित है; अपने शत्रुओं का विनाश करना आपका कर्तव्य है। सफलता या असफलता—दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि परिणाम का कारण भाग्य ही है। लोग अपने इच्छित फल के लिए बहुत प्रयास करते हैं, चाहे भाग्य बाधा ही क्यों न बने। वे सुख-दुख के अधीन रहते हैं। फिर भी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।" श्री शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार कंस ने अक्रूर को आदेश देकर अपने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं अपने महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट आए। इसी समय, कंस ने केशी नामक एक भयंकर घोड़े को भेजा, जो मन की गति से भी तेज था। उसकी टापों से धरती कांप उठी, उसकी अयाल के झटकों से आकाश डोल उठा, और उसकी भीषण हिनहिनाहट से सभी प्राणी भयभीत हो गए। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी थीं, मुंह विकराल था, गर्दन विशाल थी और रंग घने बादल के समान काला था। वह बुरी मंशा से, कंस की सहायता करने की इच्छा से, नंद बाबा के व्रज में पहुंचा और वहां सबको डराने लगा। उसकी हिनहिनाहट और पूंछ के झटकों से कृष्ण के ग्वालों का गांव कांप उठा। तभी ग्वालों के स्वामी, भगवान कृष्ण ने सिंहनाद करते हुए उसे ललकारा। केशी ने यज्ञ कर रहे कृष्ण की ओर क्रोध में दौड़ लगाई, मानो आकाश को ही निगल जाएगा, और अपनी तेज गति से कमल-नेत्र कृष्ण को अपने पैरों से प्रहार किया। किंतु अव्यक्त प्रभु ने क्रोध में उसे छलते हुए दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसके पैर पकड़कर उसे घुमाया और गरुड़ द्वारा सर्प को फेंकने की तरह सौ धनुष दूर पटक दिया। केशी को जब चेतना लौटी, तो वह और भी क्रोध में भरकर श्रीहरि पर झपट पड़ा, उसका मुंह पूरी तरह खुला था। परन्तु श्रीकृष्ण मुस्कराए और अपना हाथ उसके जबड़े में वैसे ही डाल दिया, जैसे सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है। जैसे ही भगवान का हाथ उसके दांतों से स्पर्श हुआ, वे तप्त लोहे की तरह टूटकर गिर पड़े। श्रीकृष्ण का भुजा-बल उसके शरीर में फैल गया, जैसे लोहे का डंडा। केशी का दम घुटने लगा, उसके अंग फड़कने लगे, पसीने से भीग गया और उसकी आंखें उलट गईं। वह भूमि पर गिर पड़ा, उसके मुंह से रक्त बह निकला और वह प्राणहीन हो गया। भगवान ने उसके शरीर से अपना हाथ निकाला, जो करौंदे के फल जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने शत्रु का वध सहजता से कर देने के बाद भी वे न तो चकित हुए, न ही गर्वित। देवताओं ने उन पर पुष्प-वर्षा कर उनकी पूजा की। हे राजन्! तब परम भक्तों में श्रेष्ठ दिव्य ऋषि नारद जी वहां आए और निष्कलंक कर्म करने वाले कृष्ण से गुप्त वचन कहे—"हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे अगम्य स्वरूप, योगेश्वर, जगन्नाथ, वासुदेव, समस्त का आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ प्रभु! आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, ज्ञानी जनों के लिए एकमात्र प्रकाश, हृदय की गुफा में छिपे साक्षी, महापुरुष, परमेश्वर हैं। आप अपने ही आश्रय हैं; प्रारंभ में अपनी माया से गुणों की रचना की और उन्हीं से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं।" "इसीलिए आप पृथ्वी के भार—असुरों, दैत्यों और राक्षसों—के विनाश तथा साधुओं की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। सौभाग्य से, आपने खेल-खेल में इस घोड़े रूपी दैत्य का वध किया, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ गए थे। कल या परसों मैं आपको चाणूर, मुष्टिक, अन्य मल्लों, हाथी और स्वयं कंस का वध करते देखूंगा। उसके बाद शंख, यवन, मुरा, नरकासुर का पराभव, पारिजात वृक्ष की प्राप्ति और इंद्र की हार भी देखूंगा।" "आपकी वीरांगनाओं से विवाह, जो आपके पराक्रम और गुणों से प्राप्त हुए, और द्वारका में राजा नृग का शापमुक्त होना, मैं देखूंगा। स्यमंतक मणि और उसकी पत्नी की प्राप्ति, ब्राह्मण के मृत पुत्र की आपके धाम से वापसी, पौंड्रक का वध, काशी का दहन, दंतवक्र का विनाश और महान यज्ञ में शिशुपाल का अंत—इन सभी अद्भुत कार्यों के भी मैं साक्षी बनूंगा।" "आप द्वारका में रहते हुए जितने भी पराक्रम करेंगे, वे सब मैं देखूंगा, जिन्हें पृथ्वी पर कवि गाते हैं। अब मैं देखूंगा कि कैसे अर्जुन के सारथी रूप में कालस्वरूप प्रभु इन सेनाओं का संहार करते हैं। हम उस प्रभु का ध्यान करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, स्वस्वरूप में स्थित, संकल्प सिद्ध, मायारहित, और गुणों की धारा के मूल हैं।" "मैं आपको नमन करता हूं, हे प्रभु, जो अपनी माया से सृष्टि में भेद उत्पन्न करते हैं, जो लीला के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं, और यदु, वृष्णि, सात्वतों में श्रेष्ठ हैं।" श्री शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार श्रीकृष्ण को प्रणाम कर, यदुवंश में श्रेष्ठ, भक्तों में अग्रगण्य उस ऋषि ने उनकी अनुमति पाकर प्रसन्नचित्त होकर विदा ली। भगवान गोविंद ने केशी का वध कर ग्वालबालों के साथ मिलकर गौओं की रक्षा की और व्रज को आनंदित किया। एक दिन ग्वाले पर्वत की ढलानों पर गायें चरा रहे थे। वे खेल में व्यस्त हो गए—कोई चोर बन गया, कोई ग्वाला, कोई भेड़। सभी निर्भय और निश्चिंत होकर खेल रहे थे। उस समय माया के स्वामी मयासुर का पुत्र व्योम, जो मायावी था, ग्वाले का वेश धरकर आया और भेड़ों के नेता की भूमिका निभाने लगा। उसने जो ग्वाले चोर बने थे, उन्हें एक-एक कर अलग किया और एक पहाड़ी गुफा में बंद कर दिया, केवल चार-पांच को छोड़कर शेष सबको पत्थर से द्वार बंद कर कैद कर लिया। कृष्ण ने उसकी करतूत पहचान ली। सज्जनों को शरण देने वाले प्रभु ने जैसे सिंह भेड़िए को पकड़ता है, वैसे ही उस दैत्य को पकड़ लिया। अपने असली विशालकाय रूप में आकर वह दैत्य पहाड़ जैसा बड़ा हो गया और भागने का प्रयास करने लगा, किंतु कृष्ण के बल के सामने वह छूट नहीं सका।