कंस ने बड़े सौजन्य से कहा, “मित्र, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। जैसे इन्द्र ने भगवान विष्णु पर भरोसा कर अपना कार्य सिद्ध किया, वैसे ही तुम भी महान कार्य सिद्ध करने में समर्थ हो। अब तुम नंद के व्रज जाओ, जहाँ अनकदुंदुभि के दोनों पुत्र—बलराम और श्रीकृष्ण—रह रहे हैं। उन्हें तुरंत इस रथ में यहाँ ले आओ। ऐसा कहा जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुंठवासी देवताओं द्वारा भेजी गई है। अतः उन दोनों को नंद आदि गोपों और उनके उपहारों के साथ यहाँ ले आओ। जब वे यहाँ आ जाएँगे, तब मैं उस कालरूप हाथी द्वारा उन्हें मरवा दूँगा। यदि वे उससे बच गए, तो फिर मैं अपने वज्र-समान पहलवानों से उनका वध करवा दूँगा। जब वे दोनों मारे जाएँगे, तो मैं वासुदेव और अन्य पीड़ितों का भी अंत करूँगा, और उनके वंशज—वृष्णि, भोज, दशार्ह—इन सबका भी संहार करूँगा। मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को, जो राज्य के इच्छुक हैं, उनके भाई देवक को और अपने अन्य शत्रुओं को भी मार डालूँगा। तब यह पृथ्वी मेरे लिए काँटों से रहित हो जाएगी। जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है; शम्बर, नरकासुर और बाण भी मेरे परम मित्र हैं। इनके साथ मिलकर मैं देवताओं के पक्ष के राजाओं का नाश करूँगा और पृथ्वी का स्वामी बनूँगा। अब तुम शीघ्रता से बलराम और कृष्ण को, जो खेल-कूद में आनंद लेते हैं, यहाँ ले आओ, ताकि वे धनुष-यज्ञ और यदुनगरी की शोभा देख सकें।” अक्रूर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, “राजन, आपका आदेश उचित है। अपने शत्रुओं का नाश करना आपका धर्म है। परंतु सफलता और असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि फल का कारण भाग्य ही है। मनुष्य अपने इच्छित फल के लिए प्रयास अवश्य करता है, भले ही भाग्य बाधक हो, फिर भी वे सुख-दुख के अधीन रहते हैं। तथापि, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूँगा।” शुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार कंस ने अक्रूर को आदेश देकर अपने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट गए। इसके बाद कंस ने केशी नामक एक अत्यंत बलशाली, मन के समान वेगशील घोड़े को भेजा। वह पृथ्वी को अपने खुरों से रौंदता हुआ, अपनी अयाल को हिलाते हुए आकाश को कंपा देता था; उसकी भीषण हिनहिनाहट से सभी भयभीत हो उठे। उसके विशाल नेत्र, विकराल मुख, भारी गला और मेघ के समान श्याम वर्ण था। वह कंस का हितैषी बनकर, बुरी भावना से प्रेरित होकर, नंद के व्रज में पहुँचा और वहाँ कंपन उत्पन्न कर दिया। उसके हिनहिनाने और पूँछ से बादलों को उड़ा देने से, कृष्ण के अपने गोपाल गाँव में भय व्याप्त हो गया। तब ग्वालों के नेता, भगवान श्रीकृष्ण ने सिंह की भाँति गर्जना करते हुए उसे ललकारा। केशी क्रुद्ध होकर, मानो आकाश को ही निगलने चला हो, दौड़ता हुआ आया और कमलनेत्र कृष्ण को अपने पैरों से प्रहार किया। उसका वेग अत्यंत प्रचंड और असहनीय था। परंतु अप्रकट रूप से क्रुद्ध भगवान ने उसे छल से दोनों भुजाओं से पकड़ लिया, उसके पैर पकड़कर उसे घुमाया और सौ धनुष की दूरी पर ऐसे फेंक दिया जैसे गरुड़ सर्प को फेंक देता है। केशी कुछ समय बाद चेतना में आया और फिर अत्यंत क्रोध से हरि की ओर खुले मुख से दौड़ा। भगवान मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके मुख में ऐसे डाल दिया जैसे सर्प अपने बिल में जाता है। भगवान के हाथ के स्पर्श से उसके दाँत गर्म लोहे की भाँति टूटकर गिर पड़े। भगवान की भुजा उसके शरीर में लोहदंड के समान फैल गई, जिसे वह रोक न सका। श्रीकृष्ण की भुजा के भीतर फैल जाने से उसकी साँस रुक गई, अंग-विक्षेप होने लगे, शरीर पसीने से भीग गया, नेत्र उलट गए और वह रक्त वमन करता हुआ प्राणहीन होकर गिर पड़ा। उसका शरीर कर्कटी फल के समान पड़ा था। भगवान ने अपनी भुजा वापस खींच ली। उन्होंने अपने शत्रु का वध अत्यंत सहजता से कर दिया, फिर भी न तो वे चकित हुए, न ही गर्वित। देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा कर उनकी स्तुति की। हे राजन्! तब भक्तों में श्रेष्ठ, दिव्य ऋषि वहाँ आए और निष्पाप कर्म करने वाले श्रीकृष्ण से रहस्यपूर्वक बोले— “कृष्ण! कृष्ण! हे अगम्य आत्मा, योगेश्वर, जगन्नाथ, हे वासुदेव, सबका आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ प्रभु! आप समस्त प्राणियों के आत्मा, ज्ञानीजनों में एकमात्र प्रकाश, हृदय की गुहा में स्थित साक्षी, महापुरुष और परमेश्वर हैं। आप स्वयं अपने ही आश्रय हैं। प्रारंभ में आपने अपनी माया से गुणों की सृष्टि की, और उन्हीं से, हे सत्यसंकल्प प्रभु, आप सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः आप पृथ्वी का भार उतारने, दैत्यों, पीड़कों और राक्षसों के विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं। भाग्य से यह घोड़े रूपी दैत्य, जिसकी हिनहिनाहट से देवता तक भयभीत हो गए थे, आपके क्रीड़ा से ही मारा गया है। कल या परसों मैं देखूँगा कि आप चाणूर, मुष्टिक, अन्य पहलवान, हाथी और कंस का वध करेंगे। उसके बाद शंख, यवन, मूर, नरकासुर का संहार, पारिजात वृक्ष की प्राप्ति और इन्द्र को भी पराजित करेंगे। आपके द्वारा शौर्य से वीर कन्याओं का विवाह, अन्य गुणों की प्राप्ति और द्वारका में राजा नृग का शापमुक्त होना भी देखूँगा। स्यमंतक मणि की प्राप्ति, उसकी पत्नी की प्राप्ति, ब्राह्मण के मृत पुत्र की आपके धाम से वापसी, पौंड्रक का वध, काशी का दहन, दंतवक्त्र का संहार और महायज्ञ में शिशुपाल का अंत—ये सब भी देखूँगा। और जब आप द्वारका में निवास करेंगे, तब जो-जो पराक्रम आप करेंगे, वे सब पृथ्वी पर कवियों द्वारा गाए जाते हैं, उन्हें भी देखूँगा। अब मैं देखूँगा कि ये सेनाएँ, जो कालस्वरूप आपके द्वारा नष्ट होंगी, अर्जुन आपके सारथी होंगे। हम उस भगवान का ध्यान करते हैं, जो शुद्ध ज्ञानमय, स्वभाव में स्थित, सर्वसिद्ध, इच्छारहित, अपनी महिमा से सदा मायारहित और गुणों की धारा के मूल हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो समस्त का आश्रय हैं, जिन्होंने अपनी माया से भेद-भाव की सृष्टि की, जो क्रीड़ा के लिए मानव रूप में प्रकट हुए, यदुओं, वृष्णियों और सात्वतों में श्रेष्ठ हैं।” शुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार भक्तों में श्रेष्ठ उस महर्षि ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर, उस दुर्लभ दर्शन से प्रसन्नचित्त होकर लौट गए। भगवान गोविंद ने केशी का वध कर, आनंदित ग्वालों के साथ गौओं की रक्षा की और व्रज को सुखी किया। एक दिन, जब ग्वाले पर्वत की ढलानों पर गौएँ चरा रहे थे, वे छिपन-छिपाई का खेल खेलने लगे—कुछ चोर बने, कुछ रक्षक, कुछ भेड़ें; सब मिलकर निर्भयता से, आनंदपूर्वक क्रीड़ा करने लगे।