कथा इस प्रकार आगे बढ़ती है— अक्रूर राजा कंस के सामने विनम्रता से उपस्थित होकर कहता है, "हे उदार स्वामी, कृपया मुझ पर कृपा कर मित्रता स्थापित करें; भोज और वृष्णियों में आपसे अधिक शुभचिंतक कोई नहीं है।" फिर वह निवेदन करता है, "इसलिए, हे सौम्य, मैंने आपकी शरण ली है, क्योंकि आप महान कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम हैं, जैसे इन्द्र ने विष्णु की शरण लेकर अपना उद्देश्य प्राप्त किया था, हे महाबली।" कंस अपनी योजना स्पष्ट करता है, "नंद के व्रज में जाइए; वहाँ अनकदुंदुभि के दो पुत्र ठहरे हुए हैं। उन्हें तुरंत इस रथ में यहाँ ले आइए।" वह आगे कहता है, "कहा जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुंठ में निवास करने वाले देवताओं द्वारा भेजी गई है; उन दोनों को नंद के नेतृत्व में ग्वालों और उनके उपहारों सहित यहाँ ले आइए।" कंस अपनी क्रूरता प्रकट करता है, "जब वे यहाँ आ जाएँगे, तो मैं उन्हें उस हाथी से मरवा दूँगा जो मृत्यु के समान है; यदि वे बच गए, तो मैं उन्हें उन पहलवानों से मरवा दूँगा, जो बिजली के समान प्रचंड हैं।" वह अपनी योजना को विस्तार देता है, "जब वे दोनों मारे जाएँगे, तब मैं वासुदेव और अन्य पीड़ितों को नष्ट कर दूँगा, और उनके संबंधियों—वृष्णियों, भोजों और दशार्हों—को भी समाप्त कर दूँगा।" कंस कहता है, "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो सिंहासन की इच्छा रखते हैं, उनके भाई देवक और उन सभी को भी मार दूँगा जो मेरे विरोधी हैं।" वह आगे जोड़ता है, "फिर, हे मित्र, पृथ्वी काँटों से मुक्त हो जाएगी; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय साथी और मित्र है।" कंस अपने सहयोगियों का उल्लेख करता है, "शंभरा, नरक और बाण भी मेरी मित्रता में समर्पित हैं; इनके साथ मिलकर मैं देवताओं के सहयोगी राजाओं का विनाश करूँगा और पृथ्वी का आनंद लूँगा।" वह अक्रूर को आदेश देता है, "यह जानते हुए, शीघ्र ही राम और कृष्ण को, जो खेल में आनंदित रहते हैं, धनुष यज्ञ देखने और यदु नगरी की शोभा देखने के लिए ले आइए।" अक्रूर विनम्रता से उत्तर देता है, "हे राजा, आपका आदेश उचित है, और अपने शत्रुओं का निवारण आपका कर्तव्य है; सफलता या असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि भाग्य ही परिणामों का कारण है।" वह आगे कहता है, "लोग अपनी इच्छाओं के लिए बहुत प्रयास करते हैं, भले ही भाग्य बाधा डाले; वे सुख और दुःख दोनों के अधीन रहते हैं। फिर भी, मैं आपका आदेश पालन करूँगा।" शुकदेव जी कहते हैं, "इस प्रकार कंस ने अक्रूर को निर्देश दिया और अपने मंत्रियों को विदा कर दिया, फिर वह अपने महल में चला गया; अक्रूर भी अपने घर लौट गया।" तदनंतर, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक बलशाली घोड़ा, जो मन के समान तीव्र था, पृथ्वी को अपने खुरों से रौंदता हुआ, अपनी अयाल से आकाश को हिला देता है और इतनी भयंकर हिनहिनाहट करता है कि सभी भयभीत हो जाते हैं। उसकी आँखें चौड़ी, मुख विशाल, गला बड़ा और रंग काले बादल जैसा था; वह कंस की सहायता की इच्छा से नंद के व्रज की ओर बढ़ता है, जिससे व्रज काँप उठता है। केशी की हिनहिनाहट और उसके पूँछ से उड़ती बादलों के कारण कृष्ण के ग्वालों का गाँव डर जाता है। तब ग्वालों के नेता भगवान कृष्ण सिंह के समान गर्जना करते हुए उसे पुकारते हैं। जब कृष्ण यज्ञ कर रहे होते हैं, तब केशी उनके सामने आकर क्रोध में आकाश को निगलने जैसा प्रहार करता है और अपने पैरों से कमलनयन कृष्ण को मारता है; उसकी गति अत्यंत तीव्र और असहनीय थी। परंतु अप्रकट भगवान, क्रोध में उसे छलते हुए, दोनों भुजाओं से पकड़कर उसके पैरों से घुमाते हैं और उसे सौ धनुष की दूरी पर तिरस्कारपूर्वक फेंक देते हैं, जैसे गरुड़ सर्प को फेंकता है। चेतना पाकर केशी फिर उठता है और क्रोध में हरि की ओर खुला मुख लेकर दौड़ता है; हरि मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके मुख में डाल देते हैं, जैसे सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है। भगवान का हाथ जब उसके दाँतों से स्पर्श करता है, तो वे गरम लोहे की तरह टूट जाते हैं; और भगवान का भुजा, उसके शरीर में प्रवेश कर, लोहे की छड़ की तरह फैल जाती है। कृष्ण की भुजा के अंदर फैल जाने से उसकी साँस रुक जाती है, अंग फड़फड़ाने लगते हैं, शरीर पसीने से भीग जाता है, आँखें घूम जाती हैं; केशी रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर भूमि पर गिर जाता है। उसके शरीर से, जो बोर फल के समान था, भगवान ने अपना हाथ बाहर निकाला; वे अपने शत्रु का सहज वध कर कोई आश्चर्य या गर्व नहीं दिखाते, और देवता उन पर पुष्पवर्षा करके सम्मानित करते हैं। हे राजन्, तब भक्तों में श्रेष्ठ दिव्य ऋषि भगवान कृष्ण के पास आते हैं और गोपनीय रूप से उनसे कहते हैं, "कृष्ण, कृष्ण, हे अगम्य स्वरूप, योग के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी, वासुदेव, सबका आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ, हे प्रभु!" वह आगे स्तुति करता है, "आप सभी प्राणियों के आत्मा हैं, ज्ञानी जनों में एकमात्र प्रकाश हैं, हृदय की गुहा में छिपे हुए साक्षी, महान पुरुष, और भगवान हैं। अपने ही आत्मा से आप अपनी शरण हैं; प्रारंभ में आपने अपनी माया से गुणों की रचना की; उन्हीं से, हे सत्यसंकल्प प्रभु, आप इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं।" वह कहता है, "इसलिए, आप पृथ्वी के भार—असुरों, पीड़कों और राक्षसों—के विनाश और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। सौभाग्य से, आपने खेल-खेल में इस घोड़े रूपी राक्षस का वध किया, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए थे।" वह भविष्यवाणी करता है, "कल या परसों, हे प्रभु, मैं आपको चाणूर, मुष्टिक, अन्य पहलवानों, हाथी और कंस का वध करते देखूँगा।" वह आगे कहता है, "इसके बाद शंख, यवन, मुरा, नरक का पराजय, पारिजात वृक्ष की चोरी और इंद्र की हार देखूँगा।" "आपकी वीरांगनाओं से विवाह, जिन्हें वीरता और अन्य गुणों से प्राप्त किया, और द्वारका में राजा नृग का शाप से उद्धार, हे जगत्पति।" "स्यमंतक मणि की प्राप्ति, पत्नी सहित, मृत ब्राह्मण पुत्र की वापसी, पौण्ड्रक का वध, काशी नगरी का दहन, दंतवक्र का विनाश और महायज्ञ में शिशुपाल की मृत्यु।" "और जो अन्य वीरतापूर्ण कार्य आप द्वारका में रहते हुए करेंगे, हे प्रभु, वे मैं देखूँगा; वे पृथ्वी पर कवियों द्वारा गाए जाते हैं।" "अब, मैं देखूँगा कि ये सेनाएँ कालस्वरूप भगवान द्वारा अर्जुन को सारथी बनाकर नष्ट की जाएँगी।" "हम उस भगवान का ध्यान करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, अपनी प्रकृति में स्थित, जिसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, जो अपनी प्रभा से सदा माया से मुक्त है, और गुणों की धारा का स्रोत है।" "मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु, सबका आश्रय, जो अपनी माया से सभी भेदों की रचना करते हैं; जो खेल के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं; यदु, वृष्णि और सात्वतों में श्रेष्ठ हैं।" शुकदेव जी कहते हैं, "इस प्रकार कृष्ण को प्रणाम करके, यदुओं में प्रमुख, भक्तों में श्रेष्ठ ऋषि, उनके अनुमति देने पर प्रसन्न होकर लौट गए।" "और भगवान गोविंद, केशी का युद्ध में वध कर, हर्षित ग्वालों के साथ गायों की सेवा करते हुए व्रज को आनंद से भर देते हैं।" एक दिन, जब ग्वाले पर्वत की ढलानों पर गायें चरा रहे थे, वे छुपने का खेल खेलते हैं और दो दल बनाते हैं—एक चोरों का, एक रक्षकों का।