मथुरा के राजा कंस ने एक दिन अपने मंत्रियों और हाथियों के पालकों को बुलाकर कहा, "सुनो सब लोग, ये हैं हमारे बलशाली पहलवान—चाणूर और मुष्टिक। नंद के गोकुल में आनकदुंदुभि के दो पुत्र—राम और कृष्ण—रहते हैं। भविष्यवाणी हो चुकी है कि मेरी मृत्यु इन्हीं के हाथों होगी।" कंस ने योजनाबद्ध स्वर में आगे कहा, "तुम दोनों उन्हें यहां अखाड़े में कुश्ती के बहाने मार डालो। विभिन्न मंचों की व्यवस्था करो, जिनके चारों ओर अखाड़ा हो, ताकि नगरवासी और ग्रामीण सभी उनके युद्ध का दृश्य देख सकें।" फिर कंस ने अपने प्रमुख मंत्री से कहा, "मुख्य द्वार पर हाथी कुवलयापीड़ को ले आओ, वही मेरे शत्रुओं को वहीं मार डाले।" इसके साथ ही उसने आदेश दिया, "चतुर्दशी के दिन विधिपूर्वक धनुष-यज्ञ आरंभ किया जाए और यज्ञ के लिए शुद्ध पशु लाकर प्रजापति, वरदायक भगवान को समर्पित किए जाएं।" अपने कार्यकुशल सेवकों को आदेश देने के बाद कंस ने यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और स्नेहपूर्वक कहा, "हे उदारमना, मेरी प्रतिष्ठा के लिए मुझसे मैत्री स्थापित करो। भोज और वृष्णियों में तुमसे बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं। इसीलिए, हे सज्जन, मैंने तुम्हारी शरण ली है। जैसे इंद्र विष्णु पर आश्रित होकर अपना कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही तुम भी मेरी सहायता कर सकते हो।" "अब तुम नंद के व्रज में जाओ, जहां आनकदुंदुभि के दोनों पुत्र रहते हैं, और उन्हें इसी रथ में यहाँ ले आओ। कहा गया है कि मेरी मृत्यु वैकुंठवासी देवताओं के कारण निश्चित है। नंदादि गोपों और उनके उपहारों सहित उन दोनों को यहाँ ले आओ।" "जब वे यहाँ आएंगे, तो मैं उन्हें हाथी के द्वारा, जो स्वयं मृत्यु के समान है, मरवा दूँगा; यदि वे बच भी गए, तो चाणूर और मुश्टिक जैसे वज्र-तुल्य पहलवानों से मरवा दूँगा। जब वे दोनों मारे जाएंगे, तब मैं वसुदेव और अन्य पीड़ितों को, तथा उनके संबंधी वृष्णि, भोज और दशार्हों को भी नष्ट कर दूँगा।" "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो राज्य के इच्छुक हैं, उनके भाई देवक और अन्य शत्रुओं को भी मार डालूँगा। तब यह पृथ्वी मेरे लिए काँटों से रहित हो जाएगी; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है। शम्बर, नरकासुर और बाण भी मेरी मित्रता में पूर्णतः समर्पित हैं। इनके साथ मिलकर मैं देवों के पक्ष के राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भोग करूँगा।" "यह सब जानकर, तुम शीघ्रता से राम और कृष्ण को, जो खेल में रमे रहते हैं, यहाँ धनुष-यज्ञ देखने और यदुनगरी की शोभा देखने के लिए ले आओ।" अक्रूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, "राजन, आपका आदेश उचित है और शत्रुओं का नाश करना आपका कर्तव्य है। किंतु सफलता या विफलता तो भाग्य पर निर्भर करती है, क्योंकि परिणामों का कारण भाग्य ही है। लोग अपने इच्छित कार्यों के लिए भरसक प्रयास करते हैं, फिर भी भाग्य के कारण बाधाएं आती हैं और वे सुख-दुःख भोगते हैं। फिर भी, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूँगा।" श्री शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार कंस ने अक्रूर को आदेश देकर मंत्रियों को विदा किया और स्वयं महल में चला गया, अक्रूर भी अपने घर लौट आए। उधर, कंस ने केशी नामक एक बलवान घोड़े को भेजा। केशी, जो मन के समान तीव्र था, अपने खुरों से पृथ्वी को रौंदता और अपनी अयाल से आकाश को हिला देता, भयानक हिनहिनाहट से सबको भयभीत कर देता। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें, विशाल मुख, मोटी गर्दन और रंग वर्षा के बादल जैसा काला था। वह कंस के लिए दुष्ट भाव से नंद के व्रज में आया, जिससे व्रज काँप उठा। उसके हिनहिनाने और पूंछ से बादलों के उड़ने से कृष्ण के व्रज में भय व्याप्त हो गया। तब ग्वालों के स्वामी श्रीकृष्ण ने सिंह के समान गर्जना करते हुए उसे ललकारा। केशी ने यज्ञ कर रहे कमलनयन भगवान पर क्रोध में आकर आकाश को निगलने जैसा आक्रमण किया और अपने पैरों से श्रीकृष्ण पर प्रहार किया, उसकी गति असहनीय थी। परंतु श्रीकृष्ण, जो अव्यक्त रूप में भी प्रकट हैं, क्रोध में भी उसे छला और दोनों हाथों से पकड़कर, उसके पैरों से घुमा-घुमाकर, गरुड़ द्वारा सर्प को जैसे फेंकता है, वैसे ही उसे सौ धनुष की दूरी पर फेंक दिया। चेतना लौटने पर केशी फिर क्रोध में भरकर खुले मुख से श्रीहरि की ओर दौड़ा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और अपना हाथ उसके मुख में ऐसे डाल दिया जैसे कोई सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है। जैसे ही भगवान का हाथ उसके दांतों से स्पर्श हुआ, वे तप्त लोहे की तरह टूटकर गिर गए। भगवान का बाहु उसके शरीर में प्रवेश कर विस्तृत हो गया, और केशी की सांस रुक गई, अंग फड़कने लगे, शरीर पसीने से भीग गया, आंखें उलट गईं, और वह रक्त वमन करता हुआ भूमि पर निर्जीव गिर पड़ा। उसके शरीर से—जो बेर के फल जैसा था—श्रीकृष्ण ने अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने अपने शत्रु का वध सहजता से किया था, फिर भी वे न तो चकित हुए, न गर्वित। देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा कर उनकी स्तुति की। उसी समय, भक्तों में श्रेष्ठ, दिव्य ऋषि वहाँ आए और निष्कलुष कर्मों वाले श्रीकृष्ण से गुप्त रूप से बोले, "कृष्ण, कृष्ण! हे अगम्य स्वरूप, योगेश्वर, जगन्नाथ, वासुदेव, सबका आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ, प्रभु!" "आप ही सभी प्राणियों के आत्मा हैं, ज्ञानीजनों के एकमात्र प्रकाश हैं, हृदय की गुहा में छिपे साक्षी, परम पुरुष, स्वामी हैं। आप अपने ही स्वरूप से अपने आप का आश्रय हैं। प्रारंभ में आपने अपनी माया से गुणों की रचना की, उन्हीं से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं।" "इसीलिए आप पृथ्वी के भार—राक्षसों, अत्याचारियों और असुरों—के विनाश और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। सौभाग्य है कि आपने खेल-ही-खेल में, उस अश्व-रूप असुर को मार डाला, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ गए थे।" "कल या परसों मैं देखूंगा कि आप चाणूर, मुश्टिक, अन्य पहलवानों, हाथी और स्वयं कंस का वध करेंगे। उसके बाद शंख, यवन, मुर, नरकासुर का पराभव, पारिजात वृक्ष की प्राप्ति और इंद्र का परास्त होना देखूंगा।" "आपके पराक्रम से वीर कन्याओं का विवाह, और द्वारका में नृग राजा का शापमुक्त होना भी देखूंगा। स्यमंतक मणि और उसकी पत्नी की प्राप्ति, मरे हुए ब्राह्मण पुत्र की आपके लोक से वापसी, पौंड्रक का वध, काशी का दहन, दंतवक्र का संहार, और महायज्ञ में शिशुपाल की मृत्यु भी देखूंगा।" "द्वारका में निवास करते हुए आप और भी जो-जो अद्भुत पराक्रम करेंगे, हे प्रभु, मैं उन्हें देखूंगा; वे महाकवि पृथ्वी पर उनका गान करते हैं।" इस प्रकार श्रीशुकदेव जी ने भगवान श्रीकृष्ण के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया।