कंस ने जब सुना कि देवकी के दो पुत्र ही उसके मृत्यु के कारण बनेंगे, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह तेज़ तलवार लेकर वसुदेव को मारने ही वाला था, तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए और कंस को रोका। नारद जी ने कंस को बताया कि वसुदेव के यही दोनों पुत्र—कृष्ण और बलराम—उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। यह सुनकर कंस के मन में भय और क्रोध दोनों जाग उठे। उसने वसुदेव और उनकी पत्नी देवकी को लोहे की जंजीरों से बाँध दिया। जब नारद मुनि वहाँ से चले गए, तो कंस ने अपने विश्वस्त सेवक केशी को बुलाया। कंस ने केशी से कहा, "तुम जाकर राम और केशव—यानी बलराम और कृष्ण—को मार डालो। इसके बाद मुश्टिक, चाणूर, शल, तोशल और अन्य पहलवानों को भी भेज देना।" फिर कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाया और कहा, "सुनो, ये चाणूर और मुश्टिक महान पहलवान हैं। नंद के गोपग्राम में वसुदेव के दोनों पुत्र—राम और कृष्ण—रहते हैं। भविष्यवाणी है कि मेरी मृत्यु इन्हीं के हाथों होगी।" "इसलिए, तुम दोनों उन्हें यहाँ कुश्ती के मैदान में मार डालो। नगर और ग्राम के सभी लोग यह युद्ध देख सकें, इसके लिए चारों ओर मंच बनवाओ।" फिर कंस ने अपने मुख्य मंत्री से कहा, "कुवलयापीड़ हाथी को अखाड़े के द्वार पर लाओ और वहीं मेरे शत्रुओं को मार डालो।" उसने आज्ञा दी कि चौदहवें दिन धनुष-यज्ञ का आयोजन विधिपूर्वक किया जाए और शुद्ध पशुओं की बलि भगवान को दी जाए। इसके बाद कंस ने अक्रूर को बुलाया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कोमल वचनों में कहा, "हे अक्रूर, आप उदार और मेरे हितैषी हैं। भोज और वृष्णियों में आपसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। इसलिए, हे सज्जन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, जैसे इंद्र ने विष्णु की शरण लेकर अपना कार्य सिद्ध किया।" "अब आप नंद के व्रज में जाइए, जहाँ वसुदेव के दोनों पुत्र हैं। उन्हें अपने रथ में यहाँ ले आइए। कहा जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुण्ठवासियों के द्वारा निश्चित हुई है। उन दोनों को नंद और अन्य गोपों के साथ, उनके उपहारों सहित, यहाँ ले आइए। जब वे आएँगे, तो मैं उन्हें कुवलयापीड़ हाथी द्वारा मरवा दूँगा, और यदि वे बच गए तो पहलवानों द्वारा उनका वध करवा दूँगा।" "उन दोनों के मारे जाने के बाद मैं वसुदेव, देवकी और उनके संबंधियों—वृष्णि, भोज, दशार्ह—का भी नाश कर दूँगा। उग्रसेन, जो सिंहासन के इच्छुक हैं, उनके भाई देवक और अन्य शत्रुओं को भी समाप्त कर दूँगा। तब यह पृथ्वी कांटों से रहित हो जाएगी। जरासंध मेरे गुरु हैं, द्विविद मेरे प्रिय मित्र हैं। शंबर, नरक, बाण—ये सब मेरे मित्र हैं। इनके साथ मिलकर मैं देवताओं के पक्ष के राजाओं का नाश करूँगा और पृथ्वी का आनंद लूँगा।" "इसलिए, हे अक्रूर, शीघ्र जाकर उन क्रीड़ाप्रिय राम और कृष्ण को यहाँ धनुष-यज्ञ और यदुनगरी का वैभव दिखाने के लिए ले आइए।" अक्रूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, "राजन्, आपकी आज्ञा उचित है। शत्रु-विनाश आपका धर्म है। सफलता या विफलता तो भाग्य पर निर्भर है, क्योंकि भाग्य ही परिणाम देता है। फिर भी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।" शुकदेव जी कहते हैं—कंस ने अक्रूर को आदेश देकर, मंत्रियों को विदा किया और अपने महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट गए। उधर, कंस के आदेश से केशी नामक बलशाली घोड़ा, जो मन के समान तीव्र था, पृथ्वी को अपने खुरों से कंपाता, आकाश को अपनी अयाल से हिलाता और भयानक हिनहिनाहट से सबको भयभीत करता हुआ नंद के व्रज पहुँचा। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, मुख विकराल, गला विशाल और रंग मेघ के समान काला था। वह कंस के लिए बुरी भावना लेकर आया था। उसकी हिनहिनाहट और पूँछ से उड़ते बादलों ने सम्पूर्ण व्रज को भयभीत कर दिया। तभी कृष्ण, गोपों के स्वामी, सिंह की भाँति गर्जना करते हुए केशी का सामना करने पहुँचे। केशी ने क्रोध में आकर, मानो आकाश को निगलना चाहता हो, कृष्ण को अपने पैरों से प्रहार किया। लेकिन, अप्रकट स्वरूप वाले भगवान ने क्रोध में उसे छलते हुए, दोनों हाथों से उसकी टाँग पकड़कर उसे घुमा-घुमाकर सौ धनुष की दूरी पर फेंक दिया, जैसे गरुड़ सर्प को फेंकता है। संभलकर केशी फिर उठा और अत्यंत क्रोध में कृष्ण पर मुँह खोलकर झपटा। कृष्ण मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके मुख में डाल दिया, जैसे सर्प अपने बिल में जाता है। कृष्ण के हाथ के स्पर्श से केशी के दाँत जलते लोहे के समान टूट गए। कृष्ण का वह भुजदंड उसके शरीर में लोहदंड की भाँति फैल गया। श्वास रुक गई, अंग फड़कने लगे, शरीर पसीने से भीग गया, आँखें उलट गईं और केशी मुँह से रक्त उगलता हुआ मृत्युलोक में गिर पड़ा। भगवान ने उसके मृत शरीर से अपना हाथ बाहर निकाला, और बिना किसी अहंकार या आश्चर्य के खड़े रहे। देवताओं ने पुष्पवर्षा कर उनकी स्तुति की। हे राजन्, उसी समय भगवत्-भक्तों में श्रेष्ठ, दिव्य ऋषि नारद वहाँ आए और उन्होंने निष्कलंक कर्म करने वाले कृष्ण से गूढ़ वचन कहे—"कृष्ण, कृष्ण! हे अगम्य आत्मा, योगेश्वर, जगन्नाथ, वासुदेव, सभी के आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ, प्रभु! आप ही सभी जीवों के आत्मा, ज्ञानियों के एकमात्र प्रकाश, हृदयगुहा में छिपे साक्षी, पुरुषोत्तम और स्वामी हैं।" "आपने अपनी ही माया से गुणों की सृष्टि की और उन्हीं से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप पृथ्वी के भार—असुरों, राक्षसों—का विनाश करने और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। सौभाग्य है कि घोड़े के रूप में यह दैत्य, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ गए थे, आज आपके द्वारा खेल-ही-खेल में मारा गया।" "हे प्रभो, कल या परसों आप चाणूर, मुश्टिक, अन्य पहलवानों, हाथी और कंस का वध करेंगे। उसके बाद शंख, यवन, मूर, नरक का संहार, पारिजात का हरण और इंद्र का पराभव भी देखूँगा।" "फिर आप वीर कन्याओं से विवाह करेंगे, उन्हें अपने पराक्रम से जीतेंगे, और द्वारका में राजा नृग को शाप से मुक्त करेंगे—हे लोकनाथ!" इस प्रकार भगवान के अद्भुत चरित्रों का बखान नारद मुनि ने किया, और व्रज में आनंद छा गया।