वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों—रामा और कृष्ण—को अपने मित्र नंद के संरक्षण में सौंप दिया था। यही वे दो बालक थे, जिनके कारण कंस के लोगों का संहार हुआ। जब भोजों के राजा कंस को यह समाचार मिला, उसका मन क्रोध से भर गया। कंस ने तीक्ष्ण तलवार उठाई, वसुदेव को मारने का संकल्प किया, परंतु उसी समय नारद मुनि ने उसे रोक लिया। नारद ने कंस को बताया कि यही दोनों पुत्र उसके मृत्यु के कारण हैं। इस सत्य को समझकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बांध दिया। जब दिव्य ऋषि नारद वहां से चले गए, कंस ने केशिन नामक राक्षस को बुलाया और आदेश दिया, "जाओ, रामा और केशव का वध करो। फिर मुस्तिक, चाणूर, शल, तोशल और अन्य पहलवानों को भेजो।" कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को भी बुलाया और कहा, "सुनो, ये हैं मेरे शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुस्तिक। नंद के गोपालों के गांव में वसुदेव के दोनों पुत्र रामा और कृष्ण रहते हैं। मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित बताई गई है।" कंस ने आगे निर्देश दिया, "तुम दोनों इन्हें यहां कुश्ती के मैदान में मार डालो। नगर और ग्राम के सभी लोग इस युद्ध को देख सकें, इसके लिए विभिन्न मंचों की व्यवस्था करो।" "प्रधान मंत्री, हाथी कुबलयापीड को अखाड़े के द्वार पर लाओ; वहीं वह मेरे शत्रुओं का वध करे।" "चतुर्दशी के दिन धनुष-यज्ञ का आयोजन विधिपूर्वक करो; शुद्ध पशुओं को जीवों के स्वामी, वरदायक भगवान के लिए बलि हेतु लाओ।" इन कार्यों के निर्देश देकर कंस ने यदुओं में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, और कहा, "हे उदार प्रभु, कृपा करके मेरे साथ मित्रता स्थापित करें; भोजों और वृष्णियों में आप सबसे हितैषी हैं।" "इसलिए, हे सौम्य, मैंने आप में शरण ली है, क्योंकि आप कठिन कार्य साधने में सक्षम हैं, जैसे इंद्र ने विष्णु पर भरोसा कर अपना उद्देश्य प्राप्त किया था।" "आप नंद के व्रज में जाएं, जहां वसुदेव के दोनों पुत्र हैं, उन्हें तुरंत इस रथ में ले आइए।" "माना जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुंठ के देवताओं द्वारा निश्चित की गई है; उन दोनों को नंद और अन्य गोपालों सहित, उनके उपहारों के साथ यहां लाएं।" "जब वे यहां आ जाएंगे, मैं उन्हें मृत्यु के समान हाथी द्वारा मरवा दूंगा; यदि वे बच गए, तो बिजली के समान क्रोधी पहलवानों द्वारा उनका वध करवा दूंगा।" "उन दोनों के मारे जाने के बाद, मैं वसुदेव और अन्य पीड़ितों का संहार करूंगा, उनके संबंधियों—वृष्णियों, भोजों, दशार्हों—को भी मार डालूंगा।" "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो सिंहासन की इच्छा रखते हैं, उनके भाई देवक और अन्य विरोधियों को भी मार डालूंगा।" "तब, हे मित्र, पृथ्वी से समस्त कांटे हट जाएंगे; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है।" "शंबर, नरक, और बाण भी मेरे मित्र हैं; उनके साथ मिलकर मैं देवताओं के सहयोगी राजाओं को नष्ट करूंगा और पृथ्वी का आनंद लूंगा।" "यह सब जानते हुए, जल्दी से रामा और कृष्ण को, जो खेल में रमते हैं, धनुष-यज्ञ देखने और यदु-नगर की भव्यता देखने के लिए ले आइए।" अक्रूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, "हे राजन, आपका आदेश उचित है, और शत्रुओं का निवारण आपका कर्तव्य है; सफलता या असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर करती हैं, क्योंकि परिणामों का कारण भाग्य ही है।" "लोग अपने इच्छित कार्यों के लिए प्रयास करते हैं, भले ही भाग्य बाधा डाले; वे सुख-दुख दोनों के अधीन होते हैं। फिर भी, मैं आपका आदेश पालन करूंगा।" शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार अक्रूर को निर्देश देकर और मंत्रियों को विदा कर कंस अपने महल में चला गया, और अक्रूर भी अपने घर लौट गए। इसके बाद, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक शक्तिशाली घोड़ा, जो मन की गति से भी तेज था, अपने खुरों से धरती को रौंदता हुआ आया। उसकी अयाल से आकाश कांप उठा, और उसके भयंकर हिनहिनाने से सभी भयभीत हो गए। उसकी आंखें चौड़ी, मुख विशाल, गर्दन बड़ी और रंग काले मेघ के समान था। वह कंस की सहायता की दुर्भावना लेकर नंद के व्रज में पहुंचा, जिससे वहां डर फैल गया। केशी के हिनहिनाने और उसकी पूंछ से बादलों के उड़ने से कृष्ण का गोपालों का गांव भयभीत हो उठा। तब गोपालों के नेता भगवान कृष्ण ने सिंह की तरह गरजकर उसे ललकारा। जब कृष्ण यज्ञ कर रहे थे, केशी उनके सामने आया और आकाश को निगलने की इच्छा से क्रोध में दौड़ा, और अपने पैरों से कमल-नयन कृष्ण को प्रहार किया। उसकी गति अत्यंत भयंकर और असहनीय थी। लेकिन अव्यक्त भगवान ने क्रोध में उसे छलते हुए, दोनों भुजाओं से पकड़ लिया, उसके पैरों से घुमा कर उसे सौ धनुषों की दूरी तक फेंक दिया, जैसे गरुड़ सांप को फेंक देता है। चेतना लौटने पर केशी फिर उठकर फुफकारता हुआ हरि की ओर दौड़ा, मुंह खोलकर हमला किया। तब मुस्कराते हुए हरि ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया, जैसे सांप अपने बिल में प्रवेश करता है। भगवान का हाथ उसके दांतों से छूते ही वे तपे हुए लोहे की तरह टूट गए। भगवान का हाथ उसके शरीर में प्रवेश कर लोहे की छड़ की तरह फैल गया। कृष्ण का हाथ उसके भीतर फैलते ही उसकी सांस रुक गई, अंगों में कंपन होने लगा, शरीर पसीने से भीग गया, आंखें घूम गईं, और वह रक्त वमन करता हुआ भूमि पर निर्जीव गिर गया। उस मृत शरीर से, जो कर्कट के फल के समान था, भगवान कृष्ण ने अपना हाथ बाहर निकाला। अपने शत्रु का वध सहजता से कर देने पर न तो उन्होंने कोई आश्चर्य दिखाया, न ही गर्व किया। देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा कर सम्मानित किया। राजन, तब भक्तों में श्रेष्ठ, दिव्य ऋषि नारद वहां आए और कृष्ण से गोपनीय बातें कही। उन्होंने कहा, "कृष्ण, कृष्ण, हे अगम्य स्वरूप, योगेश्वर, जगत्पति, वासुदेव, सबका आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ, हे स्वामी!" "आप सभी जीवों के आत्मा हैं, ज्ञानीजनों में एकमात्र प्रकाश हैं, हृदय की गुफा में छिपे साक्षी, महान पुरुष, और प्रभु हैं।" "अपने ही स्वरूप से आप अपने ही आश्रय हैं; प्रारंभ में आपने अपनी माया से गुणों की रचना की; उन्हीं से, हे सत्यसंकल्प भगवान, आप इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं।" "अतः आप पृथ्वी के भार—दानवों, पीड़कों, राक्षसों—के विनाश और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं।" "सौभाग्य से, घोड़े के रूप में यह राक्षस, जिसकी हिनहिनाहट से देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ गए, आपके खेल में मारा गया।" "कल या परसों, हे प्रभु, मैं आपको चाणूर, मुस्तिक, अन्य पहलवानों, हाथी और कंस का वध करते हुए देखूंगा।" "इसके बाद शंख, यवन, मुरा, नरक का पराभव, पारिजात वृक्ष की चोरी और इंद्र की हार भी देखूंगा।" इस प्रकार, शुकदेव जी ने भगवान के अद्भुत कार्यों और कंस की योजनाओं का वर्णन किया, तथा नारद मुनि द्वारा भगवान की स्तुति और भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया।