जब असुर अरिष्ट अपने विशाल शरीर और भैंसे के रूप में गोकुल में उत्पात मचाने आया, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसका सामना किया। अरिष्ट ने क्रोध में आकर श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन श्रीकृष्ण ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए, अपने चरण से उसे भूमि पर दबा दिया और कपड़ों की तरह उसे मरोड़ दिया। फिर, श्रीकृष्ण ने उसी के सींग से उसे प्रहार किया, जिससे अरिष्ट भूमि पर गिर पड़ा। अरिष्ट के मुख से रक्त, मूत्र और मल निकलने लगे, उसके पैर फड़कने लगे, आँखें डगमगाने लगीं और वह अत्यंत पीड़ा से तड़पता हुआ अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने श्रीकृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार, बलवान कुकुद्मिन नामक असुर का वध करके, श्रीकृष्ण और बलराम, द्विजों द्वारा प्रशंसित होते हुए, गोकुल में लौटे। गोपियाँ उन्हें देखकर आनंद से भर उठीं, मानो उनके लिए किसी उत्सव का दृश्य हो। जब श्रीकृष्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम से अरिष्टासुर का वध किया, तब देवर्षि नारद, जो देवताओं के भी दर्शक हैं, कंस को यह समाचार देने के लिए पहुँचे। नारद ने कंस से कहा कि यशोदा की पुत्री, देवकी का पुत्र कृष्ण और रोहिणी का पुत्र बलराम—ये सब भयभीत वसुदेव द्वारा नंद को सौंप दिए गए थे। नंद के पास पहुँचा कर, वसुदेव ने उन दोनों को सुरक्षित रखा, और तुम्हारे बहुत से सेवकों का वध इन्हीं दोनों ने किया है। यह सुनकर, भोजराज कंस को अत्यंत क्रोध आया और उसने तीखी तलवार उठा ली, ताकि वसुदेव की हत्या कर सके। लेकिन नारद ने उसे रोक लिया और बताया कि यही दोनों उसके लिए मृत्यु के कारण हैं। यह जानकर, कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बाँध दिया। फिर, जब नारद चले गए, तो कंस ने केशिन नामक असुर को बुलाया और आदेश दिया—"जाओ, राम और केशव का वध करो, फिर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि को भेजो।" कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाकर कहा—"सुनो, ये हैं बलवान पहलवान चाणूर और मुष्टिक। नंद के गोकुल में आनकदुंदुभि के दो पुत्र, राम और कृष्ण रहते हैं। भविष्यवाणी है कि मेरी मृत्यु इन्हीं के हाथों होगी। तुम दोनों इन्हें यहाँ कुश्ती में मार डालो। रंगभूमि के चारों ओर मंच तैयार करो ताकि नगर और ग्राम के सभी लोग इस युद्ध को देख सकें।" "प्रधान मंत्री, हाथी कुबलयापीड़ को रंगभूमि के द्वार पर ले आओ, वहीं वह मेरे शत्रुओं का संहार करे। चौदहवीं तिथि को विधिपूर्वक धनुष-यज्ञ आरंभ हो, शुद्ध पशुओं की बलि प्रभु के लिए दी जाए।" इन सब आदेशों के बाद, कंस ने अपने सबसे योग्य यदुवंशी अक्रूर को बुलाया, उनका हाथ पकड़कर कहा—"हे उदारमना, कृपा करके मुझसे मित्रता करो। भोज और वृष्णियों में तुमसे बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं।" "इसलिए, हे सज्जन, मैंने तुम्हारा आश्रय लिया है। जैसे इंद्र ने विष्णु का सहारा लेकर अपने कार्य सिद्ध किए, वैसे ही तुम भी मेरे लिए यह कार्य कर सकते हो।" "अब तुम नंद के व्रज जाओ, वहाँ आनकदुंदुभि के दोनों पुत्र ठहरे हैं, उन्हें मेरे रथ में यहाँ ले आओ। कहा जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुण्ठवासियों द्वारा भेजी गई है, अतः नंद और गोपों सहित उपहारों सहित उन दोनों को यहाँ ले आओ।" "जब वे यहाँ आ जाएँ, तो मैं उन्हें मृत्यु-समान हाथी से मरवाऊँगा; यदि वे बच गए, तो बिजली के समान प्रचंड पहलवानों से उनका वध करवाऊँगा।" "उन दोनों के मारे जाने के बाद, मैं वसुदेव और उनके अन्य दुखी जनों का संहार करूँगा, उनके संबंधियों—वृष्णि, भोज, दशार्ह आदि—को भी समाप्त करूँगा।" "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो राज्य के इच्छुक हैं, और उनके भाई देवक तथा अन्य विरोधियों को भी मार डालूँगा।" "इसके बाद, यह धरती शत्रुओं से मुक्त हो जाएगी। जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है। शम्बर, नरकासुर और बाण भी मेरे मित्र हैं। इनके साथ मिलकर मैं देवताओं के पक्षधर राजाओं का विनाश करूँगा और पृथ्वी का भोग करूँगा।" "यह जानते हुए, शीघ्रता से कृष्ण और बलराम को यहाँ धनुष-यज्ञ देखने और यदुनगरी की शोभा देखने के लिए ले आओ।" अक्रूर ने विनम्रता से उत्तर दिया—"राजन, आपका आदेश उचित है, और अपने शत्रुओं का नाश करना आपका धर्म है। सफलता और असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि परिणामों का कारण भाग्य ही है।" "मनुष्य अपने इच्छित कार्य के लिए बहुत प्रयास करते हैं, चाहे भाग्य बाधा डाले; वे सुख-दुख दोनों के अधीन हैं। फिर भी, मैं आपका आदेश पालन करूँगा।" श्री शुकदेव जी ने कहा—इस प्रकार अक्रूर को आदेश देकर और मंत्रियों को विदा कर, कंस अपने महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट गए। इसी बीच, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक बलवान घोड़ा, जो मन के समान तीव्र था, अपने खुरों से पृथ्वी को रौंदता हुआ, अपनी अयाल को फहराता और प्रचंड हिनहिनाहट करता हुआ, सबको भयभीत करता गोकुल पहुँचा। उसकी आँखें विशाल थीं, मुँह विकराल था, गर्दन बड़ी और रंग गहरे बादल के समान था। वह कंस की सहायता के लिए बुरी मंशा से आया था और नंद के व्रज को काँपने पर विवश कर दिया। केशी की हिनहिनाहट और उसकी पूँछ से उड़ती धूल से गोकुल भयभीत हो गया। तब ग्वालों के स्वामी श्रीकृष्ण ने सिंह के समान गर्जना कर उसे ललकारा। जब श्रीकृष्ण यज्ञ कर रहे थे, तब केशी आकाश को निगलने जैसा प्रतीत होता हुआ क्रोध में उन पर झपटा और अपने तीव्र और असहनीय वेग से श्रीकृष्ण पर प्रहार किया। परंतु अप्रकट स्वरूप वाले प्रभु ने क्रोध में भी उसे छला, दोनों हाथों से केशी को पकड़कर, उसके पैरों से घुमा-घुमाकर सौ धनुष की दूरी पर वैसे ही पटक दिया जैसे गरुड़ सर्प को पटकता है। केशी चेतना पाकर फिर से उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध में श्रीहरि पर खुले मुँह से झपटा। श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके विशाल मुख में वैसे ही डाल दिया जैसे साँप अपने बिल में जाता है। श्रीकृष्ण के हाथ के स्पर्श से केशी के दाँत वैसे ही टूट गए जैसे तप्त लोहा किसी वस्तु को तोड़ देता है। फिर श्रीकृष्ण का भुजा भीतर जाकर लोहे की छड़ के समान फैल गई। केशी का श्वास रुक गया, शरीर पसीने से भीग गया, आँखें घूमने लगीं, और वह रक्त वमन करता हुआ प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। श्रीकृष्ण ने उसके मृत शरीर से अपनी भुजा निकाली, और अपने सहज भाव में न तो आश्चर्य किया, न ही अपनी विजय पर गर्व किया। देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति की। तब, हे राजन्, भक्तों में श्रेष्ठ, दिव्य ऋषि नारद वहाँ आए और श्रीकृष्ण से, जिनके कर्म निष्कलुष हैं, रहस्यपूर्ण वचन कहे—"कृष्ण! कृष्ण! हे अगम्य आत्मा, योगेश्वर, जगन्नाथ, वासुदेव, समस्त प्राणियों के आधार, सात्वतों में श्रेष्ठ प्रभु! आप ही सबके आत्मा हैं, ज्ञानीजनों के लिए एकमात्र प्रकाश हैं, हृदय की गुहा में छिपे साक्षी, महापुरुष और परमेश्वर हैं।" इस प्रकार, श्रीकृष्ण ने अरिष्टासुर और केशी जैसे राक्षसों का वध कर गोकुल की रक्षा की, और देवताओं व भक्तों ने उनकी महिमा का गुणगान किया।