भगवान श्रीकृष्ण ने जब अरिष्टासुर को दूर फेंक दिया, तब वह असुर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसका सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, साँस तेज़-तेज़ चल रही थी और वह क्रोध से भर गया था। वह दुबारा श्रीकृष्ण की ओर झपटा। तब श्रीकृष्ण ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए, अपने चरण से उसे ज़मीन पर दबा दिया और ज़ोर से पटक दिया। फिर जैसे कोई गीले कपड़े निचोड़ता है, वैसे ही श्रीकृष्ण ने अरिष्टासुर को मरोड़ डाला और उसके सींग पर प्रहार किया। अरिष्टासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई—वह मुँह से रक्त उगल रहा था, मूत्र और मल त्याग रहा था, उसके पैर तड़प रहे थे और आँखें स्थिर नहीं थीं। अंत में, उसे अत्यंत कष्ट सहते हुए मृत्यु ने घेर लिया। देवताओं ने श्रीकृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार कुकुद्मिन नामक बैलरूपी दैत्य का वध कर श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित होते हुए, बलराम के साथ गोकुल लौटे। वहाँ गोपियाँ उन्हें देखकर नेत्रोत्सव मनाने लगीं। जब श्रीकृष्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम से अरिष्टासुर का वध किया, तब देवर्षि नारद, जो देवताओं को भी देख सकते हैं, कंस को सूचना देने पहुँचे। नारदजी ने कंस से कहा कि यशोदा की कन्या, देवकी का पुत्र कृष्ण और रोहिणी का पुत्र बलराम—इन सबको भयभीत वसुदेव ने नंद के संरक्षण में सौंप दिया है। उन्हीं दोनों बालकों ने तेरे सेवकों का वध किया है। यह सुनकर भोजराज कंस क्रोध से भर गया, उसकी इंद्रियाँ व्याकुल हो उठीं। कंस ने तुरंत तीखी तलवार उठा ली और वसुदेव को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन नारदजी ने उसे रोक लिया और बताया कि यही दोनों पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बाँध दिया। फिर जब नारदजी चले गए, कंस ने केशी नामक दैत्य को बुलाया। कंस ने केशी को आदेश दिया—"जा, बलराम और केशव का वध कर। फिर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों को भेजना।" इसके बाद कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाकर कहा—"सुनो, ये चाणूर और मुष्टिक बलवान पहलवान हैं। नंद के गांव में आनकदुंदुभि के दोनों पुत्र—रामा और कृष्ण—रहते हैं। मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित बताई गई है।" "तुम दोनों उन्हें यहाँ मल्लयुद्ध में मार डालो। विविध मंचों से घिरा विशाल अखाड़ा तैयार करवाओ, जिससे नगर और ग्राम के सभी लोग उनका युद्ध देख सकें।" फिर कंस ने अपने मुख्य मंत्री से कहा—"कुवलयापीड हाथी को अखाड़े के द्वार पर लाओ और वहीं मेरे शत्रुओं का वध कराओ।" "चतुर्दशी के दिन नियमानुसार धनुष-यज्ञ आरंभ करवाओ, शुद्ध पशु भगवान के लिए बलि हेतु लाओ।" फिर कंस ने अपने कार्यकुशल मंत्री को आदेश देकर, यदुवंश में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उनका हाथ पकड़कर कहा—"हे उदारमना! कृपा कर मुझसे मैत्री स्थापित करें। भोज और वृष्णि वंश में आपसे अधिक हितैषी कोई नहीं।" "इसलिए, हे सज्जन! मैंने आपकी शरण ली है। आप महत्वपूर्ण कार्य करने में समर्थ हैं, जैसे इंद्र ने विष्णु के सहारे अपना उद्देश्य सिद्ध किया। अब आप नंद के वृंदावन जाइए, जहाँ आनकदुंदुभि के दोनों पुत्र हैं—उन्हें इसी रथ में यहाँ ले आइए।" "कहा गया है कि मेरी मृत्यु वैकुंठवासी देवताओं द्वारा भेजी गई है। उन दोनों को नंद आदि गोपों और उनके उपहारों सहित यहाँ लाओ। जब वे आ जाएँगे, तो मैं उन्हें उस मृत्यु-तुल्य हाथी के द्वारा मरवा दूँगा। यदि वे बच गए, तो बिजली जैसे प्रचंड पहलवानों से उनका वध करवा दूँगा।" "जब वे दोनों मारे जाएँगे, तब मैं वसुदेव और उनके कष्ट भोग रहे संबंधियों—वृष्णि, भोज और दशार्ह वंशजों—का भी संहार करूँगा। साथ ही, अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, उनके भाई देवक और जो भी मेरे विरोधी हैं, सबको मार डालूँगा।" "फिर यह पृथ्वी मेरे लिए निष्कंटक हो जाएगी। जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है। शंबर, नरकासुर और बाण भी मेरे मित्र हैं। इनके साथ मिलकर मैं देवताओं के पक्षधर राजाओं का विनाश करूँगा और पृथ्वी का भोग करूँगा।" "यह सब जानते हुए, तुम शीघ्र ही खेल में रमे रहने वाले राम और कृष्ण को यहाँ धनुष-यज्ञ देखने और यदुनगरी के वैभव का अनुभव कराने के लिए ले आओ।" श्री अक्रूर ने उत्तर दिया—"राजन, आपका आदेश उचित है और शत्रुओं का नाश करना आपका धर्म है; किंतु सफलता या विफलता, दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि भाग्य ही फल का कारण है।" "लोग अपनी इच्छाओं के लिए बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी भाग्य में बाधा होने पर सुख-दुख दोनों ही भोगते हैं। फिर भी, मैं आपका आदेश पालन करूँगा।" श्री शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार कंस ने अक्रूर को आदेश देकर मंत्रियों को विदा किया और स्वयं महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट आए। उसके बाद, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक महाशक्तिशाली घोड़ा, जो मन के समान वेगवान था, अपनी टापों से पृथ्वी को रौंदता हुआ, अपनी अयाल से आकाश को हिलाता और भयानक हिनहिनाहट से सबको भयभीत करता हुआ आया। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं, मुँह विकराल था, गला विशाल था और वह घना काले बादल जैसा दिखता था। वह दुष्टता से प्रेरित होकर कंस की सहायता के लिए सीधे नंद के वृंदावन पहुँचा और वहाँ के लोगों को भयभीत कर दिया। उसके हिनहिनाने और पूँछ से उड़ती बादलों की ध्वनि से सारा कृष्ण का गोवर्धन काँप उठा। तब ग्वालों के स्वामी श्रीकृष्ण ने सिंह की तरह गर्जना करते हुए उसे ललकारा। केशी ने क्रोध में भरकर, मानो आकाश को निगल जाना चाहता हो, श्रीकृष्ण पर झपट्टा मारा और अपनी टापों से कमलनयन को चोट पहुँचाई। परंतु अव्यक्तस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण ने क्रोध में उस असुर को छलते हुए दोनों हाथों से उसकी पिछली टाँगें पकड़कर घुमा दिया और गरुड़ द्वारा सर्प को फेंकने की तरह, सौ धनुष दूर फेंक दिया। फिर चेतना में आते ही केशी पुनः क्रोध में भरकर मुँह फाड़कर श्रीहरि पर झपटा। श्रीकृष्ण मुस्कराकर अपना हाथ उसके मुँह में ऐसे डाल दिया जैसे सर्प अपने बिल में जाता है। जैसे ही श्रीकृष्ण का हाथ उसके दाँतों से स्पर्श हुआ, वे तपे हुए लोहे की तरह टूट गए। श्रीकृष्ण का बलवान हाथ उसके शरीर में प्रवेश कर लोहे की छड़ की तरह फैल गया। श्रीकृष्ण का हाथ उसके भीतर फैल गया, उसकी साँस रुक गई, अंग तड़पने लगे, शरीर पसीने से भीग गया, आँखें घूमने लगीं और अंत में केशी रक्त वमन करता हुआ प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस मृत शरीर से, जो बेर के फल के समान हो गया था, श्रीकृष्ण ने अपना हाथ बाहर निकाला। वे न तो चकित हुए, न ही अपने शत्रु का वध करने पर अभिमान किया। देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति की। हे राजन्! तब भगवान के परम भक्त, दिव्य ऋषि नारद श्रीकृष्ण के पास आए और गुप्त रूप से उन निष्कल्मष कर्म करने वाले भगवान से बोले—"कृष्ण! कृष्ण! हे अगम्य आत्मा, योगेश्वर, जगन्नाथ, वासुदेव, सबके आश्रय, सात्वतों में श्रेष्ठ, प्रभु!