भगवान श्रीकृष्ण अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे, तभी वहाँ अत्यंत क्रोधित अरिष्टासुर आया। उसने अपने खुरों से पृथ्वी को कुरेदना शुरू किया, उसकी पूंछ आकाश में बादलों की तरह घूम रही थी और वह प्रचंड वेग से श्रीकृष्ण की ओर दौड़ा। उसके तीखे सींग आगे की ओर थे, रक्तवर्ण नेत्रों से वह श्रीकृष्ण को घूरता हुआ, जैसे इन्द्र का वज्र छोड़ दिया गया हो, वैसे ही आक्रमण करने लगा। भगवान अच्युत ने उसके सींग पकड़ लिए, और अठारह कदम पीछे हटकर उसे उसी प्रकार घसीट ले गए, जैसे कोई बलवान हाथी दूसरे हाथी को पीछे खींच ले। श्रीकृष्ण द्वारा यूँ पटक दिए जाने पर अरिष्टासुर तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर पसीने से भीग गया, वह जोर-जोर से साँस ले रहा था और अत्यंत क्रोध में फिर से झपट पड़ा। श्रीकृष्ण ने फिर उसके सींग पकड़कर अपने चरण से दबाया और भूमि पर पटक दिया। जैसे कोई गीले वस्त्रों को मरोड़ता है, वैसे ही भगवान ने उसे मरोड़ा, फिर उसके सींग से प्रहार किया और अरिष्टासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख से रक्त निकलने लगा, मूत्र और मल भी छूट गया, पैर फड़कने लगे, आँखें डगमगाने लगीं—वह अत्यंत वेदना में पड़कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने श्रीकृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार कुकुद्मिन नामक उस वृषासुर का वध कर श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों द्वारा स्तुत हुए, बलराम के साथ गोकुल लौटे। वहाँ गोपियाँ उन्हें देखकर नेत्रोत्सव मनाने लगीं। जब अरिष्टासुर का वध भगवान श्रीकृष्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम से किया, उस समय देवर्षि नारद, जो देवताओं को भी देख सकते हैं, कंस के पास गए और उसे यह समाचार दिया। नारद ने कंस से कहा कि यशोदा की कन्या, देवकी के पुत्र श्रीकृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम—इन सबको भयभीत वसुदेव ने नंद के संरक्षण में सौंप दिया था। नारद ने बताया कि वसुदेव ने अपने मित्र नंद को ये दोनों बालक सौंपे, और इन्हीं के द्वारा कंस के सेवकों का वध हुआ। यह सुनकर भोजराज कंस अत्यंत क्रोधित हुआ और तलवार लेकर वसुदेव को मारने चला, लेकिन नारद ने उसे रोका और बताया कि ये दोनों बालक ही उसकी मृत्यु का कारण हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बाँध दिया। फिर, जब नारद वहाँ से चले गए, कंस ने केशी नामक असुर को बुलाया और आदेश दिया—"जा, राम और केशव का वध कर। फिर मुश्टिक, चाणूर, शल, तोशल और अन्य पहलवानों को भेजना।" फिर कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाकर कहा, "सुनो, ये चाणूर और मुश्टिक महाबली पहलवान हैं। नंद के गोकुल में आनकदुंदुभि के दोनों पुत्र—राम और कृष्ण—रहते हैं। भविष्यवाणी है कि मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों होगी। तुम दोनों उन्हें यहाँ कुश्ती में मार डालो। अखाड़े के चारों ओर मंच बनवाओ, जिससे नगरवासी और ग्रामवासी सब युद्ध देख सकें।" "मुख्य मंत्री, हाथी कुवलयापीड को द्वार पर लाओ; वही मेरे शत्रुओं का वध करेगा। चौदहवीं तिथि को नियमानुसार धनुष-यज्ञ आरंभ हो; शुद्ध पशु लेकर आओ, जो प्रजापति के लिए बलि के रूप में चढ़ें।" इसके बाद, उसने अपने हितैषी अक्रूर को बुलाया, उसका हाथ पकड़कर कहा—"हे उदार अक्रूर, कृपा कर मुझसे मित्रता करो। भोजों और वृष्णियों में तुमसे बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं।" "इसलिए, हे सौम्य, मैं तुम्हारे शरण आया हूँ; जैसे इन्द्र ने विष्णु पर भरोसा कर अपना कार्य सिद्ध किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो।" "अब तुम नंद के व्रज जाओ, जहाँ आनकदुंदुभि के दोनों पुत्र रहते हैं। उन्हें तुरंत इस रथ में लेकर आओ।" "कहा गया है कि मेरी मृत्यु वैकुंठवासी देवताओं द्वारा भेजी गई है; उन दोनों को नंद आदि गोपों और उनके उपहारों सहित यहाँ लाओ।" "जब वे यहाँ आ जाएँगे, तो मैं उन्हें कुवलयापीड हाथी से मरवा दूँगा, जो मृत्यु के समान है। यदि वे बच गए, तो बिजली के समान प्रचंड पहलवानों से मरवा दूँगा।" "जब वे दोनों मारे जाएँगे, तब मैं वसुदेव और अन्य पीड़ितों का वध करूँगा, उनके संबंधियों—वृष्णि, भोज और दशार्हों—का भी नाश करूँगा।" "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो राज्य के इच्छुक हैं, उनके भाई देवक और अन्य शत्रुओं को भी मार डालूँगा।" "तब यह पृथ्वी काँटों से रहित हो जाएगी; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है।" "शंबर, नरकासुर और बाण भी मेरे मित्र हैं; इनके साथ मिलकर मैं देवों के पक्ष के राजाओं को नष्ट करूँगा और पृथ्वी का भोग करूँगा।" "यह सब जानकर, तुम शीघ्र ही क्रीड़ारस में रमे हुए राम और कृष्ण को यहाँ धनुष-यज्ञ देखने और यदुनगरी का वैभव दिखाने के लिए ले आओ।" अक्रूर ने कहा—"राजन, आपका आदेश उचित है, शत्रुओं का नाश करना आपका कर्तव्य है; किंतु सफलता या असफलता तो भाग्य पर निर्भर है, वही फल का कारण है।" "मनुष्य अपने हित के लिए बहुत प्रयत्न करता है, पर भाग्य में बाधा आने पर भी सुख-दुःख का भागी होता है। फिर भी, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा।" शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार कंस ने अक्रूर को आदेश देकर मंत्रियों को विदा किया और स्वयं महल में चला गया। अक्रूर भी अपने घर लौट गए। इसके बाद, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक बलवान अश्व, जो मन के समान तीव्र था, अपने खुरों से पृथ्वी को रौंदता हुआ, अपनी अयाल से आकाश को कंपाता और भीषण हिनहिनाहट से सबको भयभीत करता हुआ आया। उसकी आँखें बड़ी, मुख विशाल, गला मोटा और रंग घनघोर मेघ के समान था। वह कंस का हितैषी बनकर, दुष्ट संकल्प लेकर नंद के व्रज में पहुँचा और वहाँ सबको भयभीत कर दिया। केशी के हिनहिनाने और उसकी पूंछ से बादलों के उड़ने से कृष्ण का गोकुल काँप उठा। तब ग्वालों के स्वामी श्रीकृष्ण ने सिंह की भाँति गर्जना कर उसे ललकारा। वह अश्व जब श्रीकृष्ण के यज्ञ-स्थल के पास पहुँचा, तो क्रोध में भरकर आकाश को निगलने सा दौड़ा और अपने पैरों से कमलनयन भगवान को प्रहार किया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि सहन करना कठिन था। परंतु भगवान ने, क्रोध में उसे छलते हुए, दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर, तिरस्कारपूर्वक सौ धनुष की दूरी पर फेंक दिया, जैसे गरुड़ सर्प को फेंक देता है। संभलकर केशी फिर उठा, और अत्यंत क्रोध में मुँह फैलाकर श्रीहरि की ओर दौड़ा। लेकिन श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके विशाल मुख में डाल दिया, जैसे सर्प अपने बिल में घुसता है। भगवान का हाथ उसके दाँतों से स्पर्श करते ही वे ऐसे टूट गए, जैसे तप्त लोहा टूट जाता है। भगवान का भुजदंड उसके शरीर में प्रवेश कर भीतर फैल गया, जैसे लोहे का डंडा। श्रीकृष्ण का हाथ उसके भीतर फैलते ही केशी की साँस रुक गई, अंग फड़कने लगे, शरीर पसीने से तरबतर हो गया, आँखें उलट गईं और वह मुँह से रक्त उगलता हुआ निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा।