भगवान श्रीकृष्ण ने जब देखा कि अरिष्टासुर, एक दुष्ट बैल-राक्षस, अपने अहंकार में डूबा हुआ है, तो उन्होंने अपनी हथेली से भूमि पर जोरदार थप्पड़ मारी। यह आवाज अरिष्टासुर को चुनौती देने वाली थी। श्रीकृष्ण ने गर्व से कहा, "मैं दुष्टों के अहंकार का संहार करने वाला हूँ, जैसे तुम हो, हे दुष्टचित्त!" श्रीकृष्ण अपने मित्र की कंधे पर हाथ रखकर खड़े थे, और अरिष्टासुर को चुनौती देते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। अरिष्टासुर क्रोध से भरा हुआ, अपने खुरों से धरती को खोदने लगा, उसकी पूंछ बादल की तरह घूम रही थी, और वह गरजते हुए श्रीकृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। उसके तीखे सींग आगे की ओर थे, रक्तिम आँखें श्रीकृष्ण पर टिकी थीं, और वह बिजली के समान तीव्र गति से आक्रमण करने लगा। श्रीकृष्ण ने उसके सींग पकड़ लिए, पीछे हटकर अठारह कदम चले, और उसे खींचते हुए दूर ले गए, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को खींचता है। भगवान द्वारा फेंके जाने के बाद अरिष्टासुर फिर से उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर पसीने से तर था, वह भारी साँस ले रहा था और क्रोध से फिर श्रीकृष्ण पर हमला करने लगा। श्रीकृष्ण ने फिर उसके सींग पकड़कर उसे अपने पैर से दबा दिया और जमीन पर पटक दिया। उन्होंने उसे ऐसे दबाया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ता है, और फिर उसके सींग से वार किया, जिससे अरिष्टासुर गिर पड़ा। अरिष्टासुर के मुँह से रक्त, मूत्र और मल निकलने लगे; वह अपने पैरों को झटकता रहा, उसकी आँखें स्थिर नहीं थीं, और वह अत्यंत पीड़ा में मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने श्रीकृष्ण पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी स्तुति की। इस प्रकार बैल-राक्षस कुकुद्मिन का वध कर श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित होते हुए, बलराम के साथ गोपों के गाँव में प्रविष्ट हुए। वहाँ गोपियाँ उन्हें देखकर हर्षित हो उठीं। जब अरिष्टासुर का वध श्रीकृष्ण द्वारा हुआ, तब दिव्य ऋषि नारद, जो देवताओं को भी देख सकते हैं, कंस को सूचना देने पहुँचे। उन्होंने कंस से कहा कि यशोदा की पुत्री, देवकी का पुत्र कृष्ण और रोहिणी का पुत्र राम, भयभीत वसुदेव द्वारा अपने मित्र नंद को सौंपे गए हैं। वसुदेव ने उन दोनों को नंद के पास रखा था, जिनके द्वारा कंस के लोग मारे गए। यह सुनकर भोजों के राजा कंस क्रोध से भर गया। उसने तीक्ष्ण तलवार उठाई और वसुदेव को मारने का इरादा किया, लेकिन नारद ने उसे रोक लिया और बताया कि वे दोनों पुत्र ही उसकी मृत्यु के कारण हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बाँध दिया। जब नारद मुनि वहाँ से चले गए, कंस ने केशी नामक राक्षस को बुलाया और कहा, "जाओ, राम और केशव का वध करो; फिर मुस्तिक, चाणूर, शल, तोषल आदि को भेजो।" कंस ने अपने मंत्रियों और हाथियों के रखवालों को बुलाया और कहा, "सुनो, ये हैं बलवान पहलवान चाणूर और मुस्तिक। नंद के गाँव में अनकदुंदुभि के दो पुत्र, राम और कृष्ण, रहते हैं; मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों होने की भविष्यवाणी हुई है।" "तुम दोनों उन्हें यहाँ कुश्ती में मार डालो; विभिन्न मंचों की व्यवस्था करो, अखाड़े के चारों ओर, ताकि नगर और गाँव के सभी लोग उनका युद्ध देख सकें।" "हे मुख्य मंत्री, हाथी कुअलयापीड को अखाड़े के द्वार पर लाओ; वह वहाँ मेरे शत्रुओं का वध करे।" "चतुर्दशी के दिन धनुष-यज्ञ का आयोजन करो, विधि के अनुसार; शुद्ध पशुओं को भगवान के लिए बलि हेतु लाओ, जो वरदाता हैं।" इन निर्देशों के बाद, कंस ने यदुओं में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, "हे उदार स्वामी, कृपया सम्मानपूर्वक मुझसे मित्रता स्थापित करें; भोजों और वृष्णियों में आप सबसे शुभचिंतक हैं।" "इसलिए, हे सौम्य, मैंने आप में शरण ली है, क्योंकि आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सक्षम हैं, जैसे इन्द्र ने विष्णु पर आश्रय लेकर अपना उद्देश्य प्राप्त किया था।" "नंद के वृज में जाइए; वहाँ अनकदुंदुभि के दो पुत्र हैं। उन्हें शीघ्र इस रथ में यहाँ ले आइए।" "कहा जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुंठ के देवताओं द्वारा भेजी गई है; उन दोनों को गोपों के साथ, नंद के नेतृत्व में, उनके उपहारों सहित यहाँ ले आइए।" "जब वे यहाँ आ जाएँगे, तो मैं उन्हें हाथी के द्वारा मार दूँगा, जो मृत्यु के समान है; यदि वे बच गए, तो मैं उन्हें बिजली के समान क्रूर पहलवानों से मरवा दूँगा।" "जब वे दोनों मारे जाएँगे, तो मैं वसुदेव और अन्य पीड़ितों का संहार करूंगा, और उनके संबंधियों—वृष्णियों, भोजों, दशार्हों—को भी मार दूँगा।" "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो सिंहासन चाहते हैं, उनके भाई देवक और अन्य विरोधियों को भी मार दूँगा।" "तब, मेरे मित्र, यह पृथ्वी काँटों से मुक्त हो जाएगी; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र।" "शम्बर, नरक, और बाण मेरे मित्र हैं; उनके साथ मिलकर मैं देवताओं के मित्र राजाओं का संहार करूंगा और पृथ्वी का आनंद लूंगा।" "यह जानकर, शीघ्र ही राम और कृष्ण, जो खेल में रमे रहते हैं, को धनुष-यज्ञ देखने और यदु-नगर की शोभा देखने के लिए ले आइए।" अक्रूर ने उत्तर दिया, "हे राजा, आपका आदेश उचित है, और शत्रु-निवारण आपका कर्तव्य है; सफलता या असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि परिणामों का कारण भाग्य ही है।" "लोग अपने इच्छाओं के लिए बहुत प्रयास करते हैं, चाहे भाग्य बाधा डाले; वे सुख-दुख दोनों के अधीन होते हैं। फिर भी, मैं आपका आदेश पालन करूंगा।" श्री शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार अक्रूर को निर्देश देकर और मंत्रियों को विदा कर कंस अपने महल में चला गया, और अक्रूर भी अपने घर लौट गए। इसके बाद, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक घोड़ा-राक्षस, जो मन के समान तीव्र था, अपने खुरों से भूमि को रौंदता हुआ आया। उसकी अयाल के झटकों से आकाश काँप उठा, और उसकी तीव्र हिनहिनाहट से सब भयभीत हो गए। उसके विशाल नेत्र, भयानक मुख, बड़ी गर्दन, और वह विशाल वर्षा-मेघ के समान काला था। वह कंस की सहायता के लिए दुष्ट भाव से नंद के वृज पहुँचा, जिससे वहाँ का वातावरण थरथरा उठा। उसकी हिनहिनाहट और पूंछ से उड़ती बादलों से कृष्ण का गोपग्राम भयभीत हो गया। तब गोपों के नेता श्रीकृष्ण ने सिंह के समान गर्जना करके उसे ललकारा। जब श्रीकृष्ण यज्ञ कर रहे थे, केशी आकाश को निगलने जैसा क्रोध में दौड़ पड़ा और श्रीकृष्ण को अपने पैरों से मारा। उसकी गति अत्यंत तीव्र और असहनीय थी। लेकिन श्रीकृष्ण, जो अप्रकट भगवान हैं, क्रोध में उसे छलते हुए, दोनों भुजाओं से पकड़कर उसके पैरों से घुमाया और तिरस्कारपूर्वक उसे सौ धनुष की दूरी तक फेंक दिया, जैसे गरुड़ सर्प को फेंकता है। होश में आते ही केशी फिर क्रोध से भरकर श्रीहरि की ओर खुले मुँह से दौड़ा। श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए अपना हाथ उसके जबड़े में डाल दिया, जैसे सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है। भगवान का हाथ जब उसके दाँतों से स्पर्श हुआ, तो वे तपे लोहे की तरह टूट गए। भगवान की भुजा, केशी के शरीर में प्रवेश कर, लोहे की छड़ के समान फैल गई, जिसे राक्षस ने तिरस्कार किया था। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने दुष्टों का संहार किया और वृन्दावन की रक्षा की।