गोकुल में एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया था। वहाँ एक विशाल, तीक्ष्ण सींगों वाला अरिष्ट नामक बैल-राक्षस आ पहुँचा। उसकी भयंकर आकृति देखकर गोकुल के ग्वाले और ग्वालिनियाँ भय से कांप उठे। सभी पशु डरकर गाँव छोड़कर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया—सबकी जुबान पर बस एक ही पुकार थी: "कृष्ण! कृष्ण!" सब लोग गोविन्द की शरण में दौड़ पड़े। गोकुल भय से व्याकुल था; यह देखकर भगवान कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया, "डरो मत।" फिर उन्होंने उस बैल-राक्षस को ललकारते हुए कहा, "अरे, हे दुष्टों में सबसे निकृष्ट! यह क्या कर रहा है?" अच्युत भगवान ने अपनी हथेली से भूमि पर जोरदार प्रहार किया, जिससे अरिष्ट उकस गया। कृष्ण ने घोषणा की, "मैं दुष्टों के अभिमान का नाश करने वाला हूँ, जैसे तुम हो, हे कुकर्मी!" भगवान श्रीकृष्ण अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़े रहे, और अरिष्ट क्रोध में भरकर अपने खुरों से धरती खोदने लगा। उसकी पूँछ बादल की तरह घूम रही थी, और वह आंधी की तरह कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। अरिष्ट के तीक्ष्ण सींग आगे थे, उसकी आँखें रक्तिम और स्थिर, और वह इन्द्र के वज्र की भाँति श्रीकृष्ण की ओर झपटा। भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए, पीछे हटकर उसे अठारह कदम दूर खींच ले गए, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को घसीटता है। श्रीकृष्ण द्वारा फेंके जाने के बाद अरिष्ट फिर उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर पसीने से तर था, साँसें तेज, और वह क्रोध से भरकर फिर से हमला करने दौड़ा। कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर उसे अपने पैर से दबाया, ज़मीन पर पटक दिया, और जैसे कोई गीले कपड़े निचोड़ता है, वैसे ही उसे दबाया। फिर उसके सींग से उसे मारा, जिससे अरिष्ट भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुँह से रक्त निकलने लगा, मूत्र और मल छूट गया, पैर तड़पने लगे, आँखें डोलने लगीं—वह अत्यंत पीड़ा में था और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने कृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति की। इस तरह बैल-राक्षस कुकुद्मिन का वध कर श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित होकर, बलराम के साथ गोकुल लौटे। उनका आगमन गोपियों के लिए आँखों का उत्सव बन गया। अरिष्ट के वध के बाद, देवदर्शी नारद मुनि कंस को सूचित करने पहुँचे। उन्होंने कंस से कहा कि यशोदा की पुत्री, देवकी का पुत्र कृष्ण, और रोहिणी का पुत्र राम, भयभीत वसुदेव द्वारा नंद को सौंपे गए हैं। वसुदेव ने इन दोनों को अपने मित्र नंद के पास भेजा था, और इन्हीं ने तुम्हारे लोगों का वध किया है। यह सुनकर भोजराज कंस क्रोध से उन्मत्त हो गया। वह तीक्ष्ण तलवार लेकर वसुदेव को मारने चला, किंतु नारद ने उसे रोकते हुए बताया कि वही दोनों उसके मृत्यु का कारण हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की बेड़ियों में बाँध दिया। नारद के चले जाने पर कंस ने केशिन को बुलाया और कहा—"जाओ, राम और केशव का वध करो। फिर मुस्तिक, चाणूर, शल, तोशल आदि को भेजो।" कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाया और कहा, "सुनो, ये हैं बलशाली पहलवान चाणूर और मुस्तिक। नंद के ग्वालों के गाँव में अनकदुंदुभि के दो पुत्र—राम और कृष्ण—रहते हैं। मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित है। तुम दोनों यहाँ अखाड़े में इनका वध करो। विभिन्न मंचों की व्यवस्था करो, ताकि नगरवासी और ग्रामीण सब इस युद्ध को देख सकें।" "मुख्य मंत्री, द्वार पर हाथी कुभलयापीड को ले आओ; वह मेरे शत्रुओं का वध कर दे।" "चतुर्दशी के दिन धनुष-यज्ञ आरंभ करो, विधिवत पूजा के लिए शुद्ध पशुओं को लाओ, ताकि जीवों के स्वामी, वरदाता भगवान की पूजा हो सके।" इन आदेशों के बाद कंस ने यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, "हे उदार स्वामी, कृपा करके मुझसे मित्रता करो; भोजों और वृष्णियों में तुम सबसे शुभचिंतक हो।" "इसलिए, हे सज्जन, मैंने तुम्हारी शरण ली है; तुम महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो, जैसे इन्द्र ने विष्णु पर भरोसा कर अपना उद्देश्य साधा।" "अब तुम नंद के व्रज में जाओ, जहाँ अनकदुंदुभि के दोनों पुत्र हैं। उन्हें तुरंत इस रथ में ले आओ।" "कहा गया है कि मेरी मृत्यु वैकुंठ के देवताओं द्वारा भेजी गई है; उन दोनों को नंद और ग्वालों के साथ, उनके उपहारों सहित यहाँ ले आओ।" "जब वे यहाँ आ जाएँगे, मैं हाथी, जो मृत्यु के समान है, से उनका वध करवाऊँगा; यदि वे बच जाएँ, तो बिजली जैसे पहलवानों से उन्हें मरवा दूँगा।" "उन दोनों के मारे जाने के बाद, मैं वसुदेव और अन्य पीड़ितों को भी नष्ट कर दूँगा, और उनके संबंधियों—वृष्णियों, भोजों, दशार्हों—का भी वध करूँगा।" "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो सिंहासन चाहते हैं, उनके भाई देवक और अन्य विरोधियों को भी मार दूँगा।" "तब, मित्र, यह भूमि शत्रुओं से मुक्त हो जाएगी; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है।" "शंबर, नारक, और बाण मेरी मित्रता में निष्ठ हैं; उनके साथ मिलकर मैं देवताओं के सहयोगी राजाओं को नष्ट करूँगा और पृथ्वी का आनंद लूँगा।" "यह सब जानते हुए, जल्दी से राम और कृष्ण को, जो क्रीड़ा में रमते हैं, धनुष-यज्ञ देखने और यदु-नगर की शोभा देखने के लिए ले आओ।" श्री अक्रूर ने उत्तर दिया, "हे राजन, आपका आदेश उचित है; शत्रुओं का नाश करना आपका कर्तव्य है। सफलता या असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि भाग्य ही फल का कारण है।" "लोग अपनी इच्छाओं के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, भले ही भाग्य बाधा डाले; वे सुख-दुख दोनों में बंधे रहते हैं। फिर भी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।" श्री शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार अक्रूर को आदेश देकर और अपने मंत्रियों को विदा कर कंस अपने महल में चला गया, अक्रूर भी अपने घर लौट गए। इसके बाद, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक बलशाली घोड़ा, जो मन की गति के समान तेज था, अपने खुरों से धरती को रौंदता हुआ आया। उसकी अयाल से आकाश काँप उठा, और उसकी भीषण हिनहिनाहट से सब डर गए। उसकी आँखें बड़ी, मुँह विकराल, गला विशाल और रंग गहरे वर्षा-मेघ जैसा था। वह कंस की सहायता हेतु दुष्ट भाव लिए नंद के व्रज में पहुँचा, जिससे गाँव थर्रा उठा। उसने अपनी हिनहिनाहट और पूँछ से उड़ते बादलों से कृष्ण के ग्वालों के गाँव को भयभीत कर दिया। तब भगवान कृष्ण, ग्वालों के नायक, सिंह की तरह गरजते हुए उसे ललकारा। केशी ने यज्ञ कर रहे कृष्ण के सामने आकर क्रोध में भरकर आकाश को निगलने जैसा प्रतीत होता हुआ दौड़ा, और अपनी तेज गति से, कमल-नयन कृष्ण को अपने पैरों से प्रहार किया। उसकी गति अत्यंत भयंकर थी, जिसे सहना कठिन था। यही थी गोकुल में उत्पन्न हुई उस भयावह घटना की कथा, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने राक्षसों का सामना किया और ग्वालों को भयमुक्त किया।