गोकुल में एक भयावह घटना घट रही थी। एक विशाल, क्रूर बैल-राक्षस, अरिष्ट, धीरे-धीरे गोबर छोड़ता हुआ और मूत्र करता हुआ, उसकी आँखें बिना पलक झपकाए एकटक लगी थीं। उसका भीषण और कठोर गर्जन सुनकर गायें और लोग दोनों ही डर गए। उसके भय से गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो गया, और बादल भी उसकी कूबड़ को पर्वत समझकर दूर हट गए। उसकी तीक्ष्ण सींगों को देखकर ग्वालिनें और ग्वाले भय से काँप उठे; गोकुल की सारी गायें डरकर गाँव छोड़कर भाग गईं। सब लोग व्याकुल होकर 'कृष्ण! कृष्ण!' पुकारने लगे और गोविन्द की शरण में आ गए। गोकुल में फैले भय और भगदड़ को देखकर भगवान कृष्ण ने भी ध्यान दिया। श्रीकृष्ण ने सबको सांत्वना दी, "डरो मत," और अरिष्ट राक्षस को पुकारा। भयभीत ग्वाले और गायें काँपते हुए देख रहे थे। कृष्ण ने कहा, "यह क्या है, हे अधम जीव?" फिर अच्युत ने अपनी हथेली से भूमि पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे अरिष्ट उत्तेजित हो उठा। श्रीकृष्ण ने घोषणा की, "मैं दुष्टों के अभिमान का नाश करने वाला हूँ, तुम्हारे जैसे दुष्ट के लिए ही आया हूँ।" भगवान हरि अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे, और अरिष्ट राक्षस क्रोध से अपने खुरों से भूमि को खोदने लगा, उसकी पूँछ बादल की तरह घूम रही थी। वह आंधी की तरह कृष्ण की ओर दौड़ा। उसकी तीक्ष्ण सींग आगे थी, आँखें लाल और खून से भरी हुई, वह इंद्र के वज्र की तरह अच्युत पर झपट पड़ा। भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए, पीछे हटकर उसे अठारह कदम दूर खींच ले गए, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को खींचता है। श्रीकृष्ण द्वारा फेंके जाने के बाद अरिष्ट फिर उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर पसीने से तर था, वह भारी साँस ले रहा था और क्रोध से फिर दौड़ा। श्रीकृष्ण ने उसके सींग पकड़कर उसे पैर से दबाया और भूमि पर पटक दिया; फिर उसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया और उसके सींग से प्रहार किया, जिससे अरिष्ट भूमि पर गिर पड़ा। अरिष्ट के मुँह से रक्त निकलने लगा, वह मूत्र और गोबर छोड़ने लगा, उसके पैर तड़प रहे थे, आँखें डगमगा रही थीं, वह अत्यंत पीड़ा में था और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी स्तुति की। इस प्रकार कृष्ण ने बैल-राक्षस कुकुद्मिन का वध किया। ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर, कृष्ण बलराम के साथ गोकुल में प्रवेश किए, जिससे गोपियाँ आनंदित हो उठीं। जब अरिष्ट राक्षस का वध हुआ, तो दिव्य ऋषि नारद, जो देवताओं के दर्शन करते हैं, कंस को सूचना देने गए। उन्होंने कंस से कहा कि यशोदा की पुत्री, देवकी का पुत्र कृष्ण, और रोहिणी का पुत्र राम, भयभीत वसुदेव द्वारा सौंपे गए हैं। वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद को सौंपा था, और उन्हीं के द्वारा तुम्हारे लोगों का वध हुआ है। यह सुनकर भोजराज कंस क्रोध से व्याकुल हो गया। कंस ने तेज तलवार उठाई, वसुदेव को मारने का विचार किया, लेकिन नारद ने उसे रोक लिया और बताया कि वही दो पुत्र उसके लिए मृत्यु का कारण हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बाँध दिया। नारद के जाने के बाद कंस ने केशिन को बुलाया और कहा: "जाओ, राम और केशव को मार डालो; फिर मुस्तिक, चाणूर, शल, तोशल और अन्य को भेजो।" कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाकर कहा, "सुनो, ये हैं बलशाली पहलवान चाणूर और मुस्तिक। नंद के ग्वालों के गाँव में अनकदुंदुभि के दो पुत्र, राम और कृष्ण रहते हैं; मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित हुई है।" "तुम दोनों उन्हें यहाँ कुश्ती में मार डालो; तरह-तरह के मंच बनवाओ, अखाड़े के चारों ओर व्यवस्था करो, ताकि नगर और ग्राम के सभी लोग उनका युद्ध देख सकें।" "हे मुख्य मंत्री, हाथी कुअलयापीड को अखाड़े के द्वार पर लाओ, वही मेरे शत्रुओं को वहाँ मार डाले।" "चतुर्दशी को धनुष-यज्ञ का आयोजन करो, विधि अनुसार शुद्ध पशुओं को भगवान के लिए लाओ, जो वर देने वाले हैं।" कंस ने इस प्रकार कार्यकुशल अधिकारी को आदेश दिए, फिर यदुओं में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा: "हे उदार स्वामी, कृपया मेरी प्रतिष्ठा के लिए मुझसे मित्रता स्थापित करो; भोजों और वृष्णियों में तुम सबसे अधिक शुभचिंतक हो।" "इसलिए, हे सौम्य, मैंने तुम्हारी शरण ली है; तुम महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर सकते हो, जैसे इंद्र ने विष्णु पर भरोसा कर अपना उद्देश्य प्राप्त किया था।" "नंद के व्रज में अनकदुंदुभि के दो पुत्र रहते हैं; उन्हें तुरंत इस रथ में यहाँ ले आओ।" "कहा जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुंठ में निवास करने वाले देवताओं ने भेजी है; उन दोनों को नंद के नेतृत्व में ग्वालों और उनके उपहारों सहित यहाँ लाओ।" "जब वे यहाँ आएंगे, मैं उन्हें मृत्यु समान हाथी से मार डालूंगा; यदि वे बच गए, तो मैं उन्हें बिजली के समान तीव्र पहलवानों से मरवा दूंगा।" "जब वे दोनों मारे जाएंगे, तब मैं वसुदेव और अन्य पीड़ितों को नष्ट करूंगा, उनके संबंधियों—वृष्णि, भोज, दशार्ह—को भी मार डालूंगा।" "मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन, जो सिंहासन चाहता है, उसके भाई देवक और अन्य विरोधियों को भी मार डालूंगा।" "तब, हे मित्र, यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र और साथी है।" "शम्बर, नरक और बाण मुझसे मित्रता रखते हैं; इनके साथ मैं देवताओं के पक्ष के राजाओं का नाश करूंगा और पृथ्वी का भोग करूंगा।" "यह जानकर, जल्दी से राम और कृष्ण को, जो खेल में आनंदित रहते हैं, धनुष-यज्ञ देखने और यदु-नगर की भव्यता देखने के लिए ले आओ।" श्री अक्रूर ने कहा: "हे राजन, आपका आदेश उचित है, और शत्रुओं का नाश आपका धर्म है; सफलता या असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर हैं, क्योंकि भाग्य ही फल का कारण है।" "लोग अपनी इच्छाओं के लिए बहुत प्रयास करते हैं, भले ही भाग्य बाधा डाले; वे सुख-दुख के अधीन रहते हैं। फिर भी, मैं आपका आदेश पालन करूंगा।" श्री शुकदेव जी ने कहा: इस प्रकार अक्रूर को आदेश देकर और मंत्रियों को विदा कर कंस अपने महल में चला गया, अक्रूर भी अपने घर लौट गए। इसके बाद, कंस द्वारा भेजा गया केशि राक्षस—एक महान, मन के समान तीव्र गति वाला घोड़ा—अपने खुरों से पृथ्वी को रौंदता हुआ, अपनी अयाल से आकाश को हिलाता हुआ, इतना भयंकर हिनहिनाता कि सब डर गए। उसकी विशाल आँखें, विकराल मुँह, बड़ी गर्दन, और वह घना वर्षा-मेघ के समान काला था। वह कंस की सहायता की इच्छा से, दुष्ट भाव लिए, नंद के व्रज में पहुँचा और वहाँ भय फैला दिया।