गोकुल में एक भयंकर घटना घटित हुई। एक विशाल, क्रूर बैल-राक्षस अरिष्ट अपने पैरों से धरती को कुरेदता हुआ, जोर-जोर से हुंकार भरता और अपनी पूँछ उठाकर मिट्टी के ढेरों को सींगों के सिरों से उछालता चला आया। वह धीरे-धीरे गोबर गिराता, मूत्र करता, उसकी आंखें स्थिर और बिना पलक झपकाए थीं, और उसकी तीव्र, कठोर गर्जना से गायें और लोग भयभीत हो गए। उसके भय से गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो गया, और बादल, उसकी कूबड़ को पर्वत समझकर, इधर-उधर बिखर गए। उसकी तीक्ष्ण सींगों को देखकर ग्वालिनें और ग्वाले डर के मारे स्तब्ध हो गए; गायें घबराकर गोकुल छोड़कर भाग गईं। सब लोग "कृष्ण! कृष्ण!" पुकारते हुए गोविन्द की शरण में आ गए। गोकुल में फैले भय और आतंक को देखकर भगवान कृष्ण ने भी ध्यान दिया। श्रीकृष्ण ने सबको आश्वासन दिया, "डरो मत," और बैल-राक्षस को पुकारा, जबकि ग्वाले और गायें भय से काँपते हुए देख रहे थे: "हे निकृष्ट जीव! यह क्या है?" तब अच्युत ने अपनी हथेली से धरती पर जोरदार थप्पड़ मारी, जिससे अरिष्ट उत्तेजित हो उठा, और कहा, "मैं दुष्टों के अभिमान का विनाश करने वाला हूँ, जैसे तुम हो, हे दुष्ट बुद्धि!" हरि अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखे खड़ा रहा, और अरिष्ट क्रोध से भरा हुआ, अपने खुरों से धरती को कुरेदता, अपनी पूँछ को तूफानी बादल की तरह घुमाता हुआ, कृष्ण की ओर झपट पड़ा। उसकी तीक्ष्ण सींग आगे की ओर थीं, आंखें लाल और स्थिर, और वह अच्युत की ओर बिजली की तरह दौड़ता हुआ एक तरफ से देखता हुआ आया। भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए, पीछे की ओर अठारह कदम हटे और उसे खींचकर दूर ले गए, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को खींचता है। श्रीकृष्ण द्वारा फेंके जाने पर अरिष्ट फिर उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर पसीने से लथपथ था, वह भारी श्वास ले रहा था, और क्रोध से फिर कृष्ण की ओर दौड़ा। कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर उसे पैर से दबाया और धरती पर पटक दिया; जैसे कोई गीले कपड़े निचोड़ता है, वैसे उसे दबाया, फिर सींग से मारा, जिससे अरिष्ट गिर पड़ा। वह खून, मूत्र और मल उगलता हुआ, पैरों को पटकता, आंखें डोलती हुई, अत्यंत कष्ट में पड़ा और नृृति के द्वारा उसका अंत हुआ; देवताओं ने कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी स्तुति की। इस प्रकार कुकुद्मिन नामक बैल-राक्षस का वध करके, श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित, बलराम के साथ गोपों के गांव में लौटे, और गोपियों के लिए यह दृश्य उत्सव बन गया। जब कृष्ण ने अरिष्ट राक्षस का वध अपने अद्भुत कृत्यों से किया, तब दिव्य ऋषि नारद, जो देवताओं को भी देख सकते हैं, कंस को सूचना देने गए। उन्होंने कंस से कहा कि यशोदा की पुत्री, देवकी का पुत्र कृष्ण और रोहिणी का पुत्र राम, भयभीत वसुदेव द्वारा सौंपे गए हैं। वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद को सौंपा था, और उन्हीं के द्वारा तुम्हारे लोगों का वध हुआ; यह सुनकर भोजराज कंस क्रोध से व्याकुल हो गया। कंस ने तेज तलवार उठाई, वसुदेव को मारने का संकल्प किया, पर नारद ने उसे रोका और बताया कि वे दोनों पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की बेड़ियों में बांध दिया; और जब नारद चले गए, कंस ने केशिन को बुलाया और कहा: "जाओ, राम और केशव का वध करो; फिर मुस्तिक, चाणूर, शल, तोशल और अन्य को भेजो।" कंस ने अपने मंत्रीगण और हाथियों के पालकों को बुलाया और कहा, "सुनो, ये हैं शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुस्तिक।" "नंद के ग्वालों के गांव में अनकदुंदुभि के दो पुत्र राम और कृष्ण रहते हैं; मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित है।" "तुम दोनों उन्हें यहां कुश्ती में मार डालो; विभिन्न मंच बनवाओ, अखाड़े के चारों ओर व्यवस्था करो, ताकि नगर और ग्राम के लोग उनका युद्ध देख सकें।" "हे प्रधान मंत्री, हाथी कुअलयापीड को अखाड़े के द्वार पर लाओ; वह मेरे शत्रुओं को वहीं मार दे।" "चतुर्दशी को धनुष-यज्ञ का आयोजन करो, विधि अनुसार, और शुद्ध पशु भगवान के लिए लाओ, जो वरदाता हैं।" कंस ने व्यावहारिक कार्यों के विशेषज्ञ को निर्देश देकर, यदुओं में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उनका हाथ पकड़कर कहा: "हे उदार स्वामी, कृपा करके मुझसे मित्रता स्थापित करें; भोज और वृष्णि में आपसे अधिक शुभचिंतक कोई नहीं है।" "इसलिए, हे सौम्य, मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि आप महत्वपूर्ण कार्यों को करने में सक्षम हैं, जैसे इंद्र ने विष्णु पर आश्रय लेकर अपना उद्देश्य प्राप्त किया था।" "नंद के व्रज में जाइए; वहां अनकदुंदुभि के दो पुत्र ठहरे हैं। उन्हें तुरंत इस रथ में ले आइए।" "कहा गया है कि मेरी मृत्यु वैकुंठ के देवताओं द्वारा भेजी गई है; उन दोनों को नंद के नेतृत्व में गोपों और उनके उपहारों के साथ यहां लाओ।" "जब वे यहां आ जाएंगे, मैं उन्हें उस हाथी से मरवा दूंगा, जो मृत्यु के समान है; यदि वे बच गए, तो मैं उन्हें बिजली के समान क्रूर पहलवानों से मरवा दूंगा।" "जब वे दोनों मारे जाएंगे, मैं वसुदेव और अन्य पीड़ितों को भी नष्ट कर दूंगा, और उनके संबंधियों—वृष्णि, भोज और दशार्ह—को भी मार दूंगा।" "मैं उग्रसेन, अपने वृद्ध पिता जो सिंहासन चाहते हैं, उनके भाई देवक और अन्य शत्रुजनों को भी मार दूंगा।" "तब, मित्र, यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी; जरासंध मेरा गुरु है, द्विविद मेरा प्रिय मित्र है।" "शांबर, नरक और बाण मेरी मित्रता में समर्पित हैं; उनके साथ मैं देवताओं के मित्र राजाओं को नष्ट कर दूंगा और पृथ्वी का आनंद लूंगा।" "यह जानते हुए, राम और कृष्ण को शीघ्र ले आओ, जो क्रीड़ा में रमण करते हैं, ताकि वे धनुष-यज्ञ और यदु-नगर की शोभा देख सकें।" श्री अक्रूर ने उत्तर दिया: "हे राजन, आपका आदेश उचित है, और शत्रुओं का निवारण आपका कर्तव्य है; सफलता या असफलता दोनों ही भाग्य पर निर्भर करती है, क्योंकि भाग्य ही परिणाम का कारण है।" "लोग अपनी इच्छाओं के लिए बहुत प्रयास करते हैं, भले ही भाग्य से बाधित हों; वे सुख-दुख दोनों के अधीन हैं। फिर भी, मैं आपका आदेश पालन करूंगा।" श्री शुकदेव ने कहा: इस प्रकार अक्रूर को निर्देश देकर और अपने मंत्रियों को विदा करके कंस अपने महल में चला गया, और अक्रूर भी अपने घर लौट गया। इसके बाद, कंस द्वारा भेजा गया केशी, एक शक्तिशाली घोड़ा, जो मन की गति के समान तेज था, अपने खुरों से धरती को रौंदता हुआ आया; उसकी अयाल से आकाश कांप उठा, और उसकी भीषण हिनहिनाहट से सभी लोग भयभीत हो गए।