व्रज की गलियों में जब सांझ ढलने लगती थी, तब श्रीकृष्ण, जो गोकुल की गायों के प्रति अत्यंत स्नेही थे, अपने मित्रों के साथ सभी गायों को चराकर वापस लाते थे। मार्ग में बड़े-बुजुर्ग उनका सम्मान करते, और उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से उनकी कीर्ति गूंज उठती थी। उनके श्रम से दमकते मुखमंडल की छटा देखते ही बनती थी; उनकी माला पर गायों के खुरों से उड़ी धूल लगी रहती थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए यह राजकुमार अपने मित्रों को आशीर्वाद देने की इच्छा से आते थे। कृष्ण के नेत्र हर्ष से हल्के घूमे रहते, वे अपने मित्रों को सम्मान देने वाले थे, गले में माला थी, होंठ बेर के समान फीके, और उनके कोमल गालों पर सुनहरी बालियों की आभा झिलमिलाती थी। यदुवंशियों के स्वामी, हाथी के राजा के बीच क्रीड़ा करते हुए, दिन के अंत में चंद्रमा की भाँति गोकुल लौटते थे। उनका आनंद से चमकता मुख, व्रज की गायों को दिनभर की तपन से राहत देता था। श्री शुकदेव जी ने कहा—हे राजन्, इसी प्रकार व्रज की गोपियाँ, श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए, अपने मन और चित्त को उन्हीं में लीन कर, अत्यंत हर्ष से दिन बिताती थीं। इसी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग का पैंतीसवाँ अध्याय, 'गोपी गीत' समाप्त होता है। इसके पश्चात, एक दिन, अरिष्ट नामक दैत्य, जो बैल के रूप में था, गोकुल में आ धमका। उसकी विशाल कूबड़ से धरती कांप उठी, और उसके खुरों से भूमि फटने लगी। वह भयानक गर्जना करता, पैरों से धरती खोदता, पूंछ उठाकर मिट्टी के ढेरों को सींगों से उछालता। वह थोड़ा-थोड़ा गोबर और मूत्र छोड़ता जाता, उसकी स्थिर और क्रूर दृष्टि सबको भयभीत कर देती थी। उसकी गर्जना से गायें और लोग दोनों डर गए। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए, और बादलों ने उसके कूबड़ को पर्वत समझकर स्वयं को दूर कर लिया। उसके तीखे सींग देखकर गोप-गोपियाँ भयभीत हो उठीं, और गायें डरकर गोकुल छोड़कर भागने लगीं। सबने 'कृष्ण! कृष्ण!' पुकारा और गोविंद की शरण ली। गोकुल का यह आतंक देखकर प्रभु कृष्ण ने भी ध्यान दिया। कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया, "डरो मत," और दैत्य अरिष्ट को ललकारा, जबकि ग्वाले और गायें भय से काँपते हुए देख रहे थे—"अरे दुष्ट! यह क्या कर रहा है?" अच्युत ने अपनी हथेली भूमि पर जोर से पटकी, और अरिष्ट दैत्य को ललकारा—"मैं दुष्टों के गर्व का नाश करने वाला हूँ, तेरे जैसे पापी के लिए ही आया हूँ।" कृष्ण अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। तभी अरिष्ट क्रोध में पागल होकर खुरों से धरती खोदता, पूंछ को बादल की तरह घुमाता हुआ, कृष्ण की ओर झपट पड़ा। उसके तीखे सींग आगे थे, रक्तिम नेत्रों से वह अच्युत को घूरता, मानो इन्द्र का वज्र गिरने वाला हो। प्रभु ने उसके सींग पकड़ लिए, पीछे हटकर उसे घसीट लिया, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को पीछे खींच ले। प्रभु द्वारा पटक दिए जाने पर भी अरिष्ट फिर उठ खड़ा हुआ, पसीने से लथपथ, भारी साँसें लेता, क्रोध से कांपता हुआ फिर से कृष्ण पर झपटा। कृष्ण ने फिर उसके सींग पकड़कर उसे अपने पैर से दबाया, भूमि पर पटक दिया, जैसे कोई भीगे वस्त्र निचोड़ता है, वैसे ही उसे मरोड़ा और सींग से मार दिया। अरिष्ट मूत्र, मल और रक्त छोड़ता हुआ, टांगें पटकता, डगमगाता, भारी पीड़ा से तड़पकर अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने कृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति की। इस प्रकार अरिष्टासुर नामक बैल-राक्षस का वध कर, श्रीकृष्ण, जिनकी स्तुति ब्राह्मणों ने की, बलराम के साथ गोकुल लौटे, और गोपियों की आँखों के लिए उत्सव बन गए। अरिष्टासुर के वध के बाद, देवर्षि नारद, जो देवताओं के भी दर्शन करते हैं, कंस को यह समाचार देने पहुँचे। उन्होंने कंस से कहा कि यशोदा की कन्या, देवकी का पुत्र कृष्ण, और रोहिणी के पुत्र बलराम—इन सबको वासुदेव ने भय के कारण नंद के पास रखवा दिया था। इन्हीं दोनों ने तेरे दूतों का संहार किया है। यह सुनकर कंस, क्रोध से विकल होकर, तीखी तलवार लेकर वासुदेव को मारने चला, लेकिन नारद ने उसे रोका और बताया कि यही दोनों उसके मृत्यु के कारण हैं। यह जानकर कंस ने वासुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बाँध दिया। जब नारद जी चले गए, तब कंस ने केशिन नामक राक्षस को बुलाया और कहा, "जा, बलराम और केशव का वध कर दे। फिर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि को भेजना।" फिर कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाकर कहा, "सुनो, ये हैं बलवान पहलवान चाणूर और मुष्टिक। नंद के गोकुल में आनकदुंदुभि के ये दो पुत्र—राम और कृष्ण—रहते हैं। मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित बताई गई है। तुम दोनों उन्हें यहाँ कुश्ती के दंगल में मार डालो। नगर और ग्राम के सभी लोग यह युद्ध देखें, इसके लिए रंगभूमि के चारों ओर मंच बनवाओ।" "प्रधान मंत्री, रंगभूमि के द्वार पर हाथी कुअलयापीड को ले आओ, वह वहीं मेरे शत्रुओं का वध कर दे।" "चतुर्दशी के दिन नियमानुसार धनुष-यज्ञ आरंभ कराओ, और शुद्ध पशु भगवान के लिए यज्ञ में लाओ।" इन निर्देशों के बाद कंस ने यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया, उनका हाथ पकड़कर कहा, "हे उदारमना, कृपा कर मुझसे मित्रता करो; भोज और वृष्णियों में तुमसे बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं। इसलिए, हे सौम्य, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, जैसे इन्द्र ने विष्णु की शरण लेकर अपना कार्य सिद्ध किया था।" "अब तुम नंद के व्रज जाओ, वहाँ आनकदुंदुभि के दोनों पुत्र हैं, उन्हें तुरंत इसी रथ में यहाँ ले आओ। कहा गया है कि मेरी मृत्यु वैकुंठवासी देवताओं द्वारा निश्चित की गई है; उन दोनों को नंद और अन्य ग्वालों सहित उनके उपहारों के साथ यहाँ ले आओ।" "जब वे यहाँ आ जाएँगे, तब मैं रंगभूमि के द्वार पर मृत्यु के समान हाथी से उनका वध कराऊँगा; यदि वे बच जाएँ, तो बिजली जैसे विकराल पहलवानों से मरवा दूँगा।" "जब ये दोनों मारे जाएँगे, तब मैं वासुदेव और उनके कुटुंबियों को भी नष्ट कर दूँगा—वृष्णि, भोज, दशार्ह आदि सभी को।" "मैं उग्रसेन, अपने वृद्ध पिता, जो राज्य चाहते हैं, उनके भाई देवक और जो भी मेरा विरोधी है, उन सबको भी मार डालूँगा।" इस प्रकार कंस ने अपने दुष्ट इरादों को प्रकट कर, अपनी सत्ता और जीवन रक्षा के लिए षड्यंत्र रच डाला।