यमुना के तट पर, जब कृष्ण का स्वागत होता है, वे चमेली की मालाओं और त्यौहार के वस्त्रों से सुसज्जित होते हैं। उनके चारों ओर ग्वाले, बाल-सखा और गायों का समूह होता है। नंदनंदन, हे निष्पाप, तुम्हारा वह बछड़ा और तुम्हारी बाल-लीलाएँ सबके हृदयों को हर्ष से भर देती हैं। वहाँ मंद-मंद, चंदन-सुगंधित अनुकूल पवन बहती है, और देवताओं के गायकगण उनके चारों ओर घूमते हुए गीत-संगीत और स्तुतियों के साथ उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण अपनी व्रज की गायों के प्रति अत्यंत स्नेही हैं। मार्ग में वृद्ध जन उनका सम्मान करते हैं। जब संध्या होती है, वे सभी गायों का नेतृत्व करते हुए उन्हें घर लौटाते हैं, और उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से उनकी कीर्ति गूंज उठती है। उनके मुखमंडल की शोभा श्रम से दमक रही है, गले की माला गायों के खुरों से उड़ी धूल से रंजित है। वे अपने मित्रों को आशीर्वाद देने की इच्छा से आते हैं—ये वही देवकीनंदन हैं, जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। कृष्ण के नेत्र आनंद से कुछ-कुछ घूम रहे हैं। वे सखा-समूह को आदर देने वाले, माला धारण किए हुए, जूजूबे के समान फीके अधरों वाले, और उनके कोमल कपोल सोने की बालियों से सुशोभित हैं। यदुवंश के स्वामी, हाथियों के राजा के समान क्रीड़ा करते हुए, संध्या में ऐसे आते हैं जैसे रात्रि का स्वामी स्वयं आ गया हो। उनका मुखमंडल आनंद से दमक रहा है, और वे व्रज की गायों को दिनभर की तपन से राहत देते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं—राजन्, व्रज की स्त्रियाँ इसी प्रकार श्रीकृष्ण की लीलाओं का गायन करती हुई, अपने मन और हृदय को उन्हीं में लगाकर अत्यंत आनंदपूर्वक दिन व्यतीत करती थीं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग में 'युगल गीत' नामक पैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। इसके पश्चात्, शुकदेव जी कहते हैं—तब अरिष्टासुर नामक दैत्य, जो एक विशाल सांड के रूप में था, ग्वालों के गाँव में आया। उसका विशाल कूबड़ पृथ्वी को हिला रहा था, और वह अपने खुरों से धरती को खोद रहा था। वह भयानक गर्जना करता, अपने पैरों से भूमि कुरेदता, पूँछ उठाकर टीलों को सींगों की नोक से उछालता था। वह थोड़ा-थोड़ा गोबर और मूत्र छोड़ता, उसकी आँखें स्थिर और बिन झपकाए हुई थीं। उसकी कठोर गर्जना से गायें और लोग सब भयभीत हो उठे। उसकी भयंकरता से भयभीत होकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो गया, और बादल उसके कूबड़ को पर्वत समझकर दूर हट गए। उसके तीखे सींगों को देख ग्वाले और गोपियाँ अत्यंत भयभीत हो गईं। गायें डर कर बस्ती छोड़कर भाग गईं। सबने 'कृष्ण! कृष्ण!' पुकारा और गोविंद की शरण ली। गोकुल को भयाक्रांत देखकर भगवान ने भी ध्यान दिया। उन्होंने सबको आश्वस्त किया—'डरो मत,' और फिर उस सांड-दैत्य को पुकारा, जबकि ग्वाले और गायें भय से कांप रहे थे। उन्होंने कहा—'अरे दुष्ट! यह क्या कर रहा है?' तब अच्युत ने अपनी हथेली से भूमि पर जोर से प्रहार किया, जिससे अरिष्टासुर भड़क उठा। कृष्ण बोले—'मैं ऐसे दुष्टों के अभिमान का नाश करने वाला हूँ, जैसे तुम हो।' भगवान कृष्ण अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। तभी अरिष्टासुर ने क्रोध में भूमि कुरेदते हुए, अपनी पूँछ को मेघ के समान घुमाते हुए, कृष्ण की ओर झपट्टा मारा। उसके तीखे सींग आगे थे, रक्तवर्ण नेत्रों से वह अच्युत की ओर बिजली के समान दौड़ा। भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए, अठारह पग पीछे हटे और उसे खींच लाए, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को पीछे खींचता है। भगवान द्वारा फेंके जाने पर अरिष्टासुर शीघ्र ही उठा, पसीने से भीगा, भारी-भारी साँसें लेता हुआ और क्रोध से भरकर फिर से दौड़ा। कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर, पैर से दबाकर भूमि पर पटक दिया, जैसे कोई गीले वस्त्र को मरोड़ता है वैसे उसे निचोड़ा और सींग से प्रहार किया। अरिष्टासुर भूमि पर गिर पड़ा। वह रक्त वमन करता, मूत्र और विष्ठा छोड़ता, पैरों को पटकता, उसकी आँखें घूम रही थीं—वह अत्यंत कष्ट पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने कृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति की। इस प्रकार कृष्ण ने कुकुद्मिन नामक उस सांड-दैत्य का वध किया और ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित होकर बलराम के साथ गोकुल लौटे। ग्वाल-बालाओं के लिए वे आँखों का उत्सव बन गए। जब अरिष्टासुर का वध हुआ, तब देवर्षि नारद, जो देवताओं के भी द्रष्टा हैं, कंस को सूचना देने पहुँचे। उन्होंने कंस से कहा कि यशोदा की कन्या, देवकी का पुत्र कृष्ण और रोहिणी का पुत्र राम—इन सबको भयभीत वसुदेव ने सौंप दिया है। वसुदेव ने इन्हें अपने मित्र नंद को सौंपा था, और इन्हीं दोनों ने तुम्हारे भेजे राक्षसों का वध किया है। यह सुनकर भोजराज कंस का क्रोध उग्र हो गया। उसने तलवार उठाई कि वसुदेव को मार डाले, पर नारद ने उसे रोका और बताया कि यही दोनों पुत्र उसकी मृत्यु का कारण हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बाँध दिया। जब देवर्षि चले गए, कंस ने केशिन को बुलाया और आदेश दिया—'जा, राम और केशव का वध कर, फिर मुस्तिक, चाणूर, शल, तोशल आदि को भेज।' फिर उसने अपने मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा—'सुनो, ये हैं बलवान पहलवान चाणूर और मुस्तिक। नंद के ग्वाल गाँव में अनकदुंदुभि के दो पुत्र—राम और कृष्ण—रहते हैं। मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित है।' 'तुम दोनों इन्हें यहाँ मल्लयुद्ध में मारो। विविध मंचों से घिरा अखाड़ा तैयार कराओ, जिससे नगर और ग्राम के सभी लोग उनका युद्ध देख सकें।' 'प्रधान मंत्री, हाथी कुवलयापीड को अखाड़े के द्वार पर लाओ, वही मेरे शत्रुओं को मारे।' 'चतुर्दशी को नियमानुसार धनुष-यज्ञ आरंभ कराओ, शुद्ध पशुओं की बलि भगवान के लिए लाओ, जो वरदाता हैं।' फिर उसने अपने सबसे योग्य सेवक को बुलाकर, उसका हाथ पकड़कर अक्रूर से कहा—'हे उदार, मेरी प्रीति के लिए मित्रता करो। भोज और वृष्णियों में तुमसे बढ़कर हितैषी कोई नहीं।' 'इसलिए, हे भद्र, मैंने तुम्हारी शरण ली है; जैसे इंद्र ने विष्णु की शरण लेकर अपना कार्य सिद्ध किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो।' 'अब तुम नंद के व्रज जाओ, जहाँ अनकदुंदुभि के दोनों पुत्र रह रहे हैं। उन्हें तुरंत इस रथ में ले आओ।' 'कहा जाता है कि मेरी मृत्यु वैकुंठवासी देवताओं द्वारा निश्चित की गई है। उन दोनों को ग्वालों के साथ, नंद के नेतृत्व में और उनके उपहारों सहित यहाँ ले आओ।' 'जब वे यहाँ आ जाएँगे, तो मैं उन्हें उस हाथी से मरवा दूँगा, जो मृत्यु के समान भयानक है। यदि वे बच गए, तो फिर मल्लों से, जो बिजली के समान प्रचंड हैं, उनका वध करवा दूँगा।' इस प्रकार श्रीमद्भागवत की वाणी में, कृष्ण की बाल-लीलाएँ, राक्षस-वध और कंस के षड्यंत्र की कथा आगे बढ़ती है—हर प्रसंग में भगवान की महिमा प्रकट होती है।