वृन्दावन की सुंदर पहाड़ियों की ढलानों पर, श्रीकृष्ण अपने सखा-संगियों के साथ फूलों की मालाओं और आभूषणों से सुसज्जित होकर विचरण करते हैं। जब वे अपनी बांसुरी की मधुर तान से गोपियों को आनंदित करते हैं, तब उस उल्लास की लहर समस्त संसार में व्याप्त हो जाती है। बादल, अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए, धीरे-धीरे गरजते हैं और मित्रवत् श्रीकृष्ण पर फूलों की वर्षा करते हैं, साथ ही छाया प्रदान कर उनके लिए एक छत्र का निर्माण करते हैं। श्रीकृष्ण गायों की देखभाल में निपुण हैं, बांसुरी बजाने में दक्ष हैं। जब वे अपनी बांसुरी को होंठों पर रखते हैं, तब वे अपनी ही बनाई हुई अनूठी धुनें निकालते हैं। इन मधुर स्वर को सुनकर इन्द्र, शिव, ब्रह्मा और अन्य देवता तथा ऋषिगण, अपने मन और गर्दन झुका लेते हैं, और उस सत्य को जानने में असमर्थ होकर चकित हो जाते हैं। व्रज की भूमि पर गायों के खुरों के चिन्ह—झंडा, वज्र, कमल और अंकुश—छोड़ते हुए, वे बांसुरी की तान से प्रसन्न होकर धरती को शांत कर देती हैं और अपने खुरों से बने घावों को ढक देती हैं। जब श्रीकृष्ण वहां से गुजरते हैं, उनकी चंचल दृष्टि और हृदय में जागी हुई कामना से गोपियाँ इतनी अभिभूत हो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कहाँ घूम रही हैं, या उनके वस्त्र और केश किस दशा में हैं; वे भ्रमित हो जाती हैं। कभी-कभी, तुलसी की सुगंधित माला से सुसज्जित होकर, श्रीकृष्ण गायों की गिनती करते हैं, और अपने प्रिय मित्र के कंधे पर हाथ रखकर गाते हुए चलते हैं। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर, गोपियों के मन श्रीकृष्ण में लीन हो जाते हैं; उनके गुणों के सागर का अनुसरण करते हुए हिरण भी, गोपियों की भाँति, अपने घरों के मोह से मुक्त होकर उनके पीछे-पीछे चल पड़ते हैं। यमुना के तट पर, गोपों और गायों से घिरे हुए, श्रीकृष्ण को चमेली की मालाओं और उत्सव के वस्त्रों से स्वागत किया जाता है। वहाँ नंदनंदन अपने सखा-संगियों के साथ खेल-प्रसंगों से उनके हृदयों को आनंदित करते हैं। सुगंधित चंदन से युक्त मंद पवन उनकी सेवा में बहता है; दिव्य गायकगण संगीत, गीत और अर्पणों से उन्हें घेरकर स्तुति करते हैं। व्रज की गायों के प्रति स्नेही श्रीकृष्ण, मार्ग में बुजुर्गों द्वारा सम्मानित होते हैं। दिन के अंत में वे सभी गायों को घर ले जाते हैं, और उनकी बांसुरी की ध्वनि से उनकी कीर्ति गूँजती है। श्रम से उनका मुखमंडल चमक उठता है, उनकी माला पर गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल लग जाती है; वे अपने मित्रों को आशीर्वाद देने की इच्छा से आते हैं—यह वही राजा है जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। आनंद से उनकी आँखें हल्की घूमती हैं, वे माला पहनकर अपने मित्रों को सम्मान देते हैं, उनके होंठ बेर के फल की भाँति फीके हैं, और उनके कोमल गाल सुनहरे कुण्डलों की शोभा से सुसज्जित हैं। यादवों के स्वामी, हाथी के राजा के बीच खेलते हुए, दिन के अंत में चंद्रमा की भाँति आते हैं; उनका मुख आनंद से दमकता है, वे गाँव की ओर बढ़ते हैं और व्रज की गायों को दिन की तपन से राहत देते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार, हे राजन्, व्रज की स्त्रियाँ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई, अपने मन और हृदय को उनमें पूर्णतया समर्पित करके, अत्यंत आनंद में अपने दिन व्यतीत करती थीं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग का पैंतीसवाँ अध्याय, 'गोपियों का युगल गीत', पूर्ण होता है, जो परम विरक्तों के लिए शास्त्र है। इसके बाद, शुकदेव जी कहते हैं: तब अरिष्ट नामक बैल-रूप असुर व्रज में आया, अपनी विशाल कूबड़ से धरती को हिला रहा था और अपने खुरों से भूमि को फाड़ रहा था। वह कठोर गर्जना करता, अपने पैरों से धरती को कुरेदता, पूँछ उठाकर मिट्टी के ढेरों को सींगों के अग्रभाग से उछालता था। वह थोड़ी-थोड़ी गोबर और मूत्र छोड़ता, उसकी आँखें स्थिर और बिना पलक झपकाए थीं; उसकी भयानक गर्जना से गायों और लोगों में भय व्याप्त हो गया। उसके भय से गर्भवती स्त्रियाँ समय से पहले गर्भपात कर बैठीं, और बादल, उसकी कूबड़ को पर्वत समझकर, बिखर गए। उसकी तीक्ष्ण सींगों को देखकर गोप-गोपियाँ भयभीत हो उठे; गायें डरकर व्रज छोड़कर भाग गईं। सभी ने 'कृष्ण! कृष्ण!' पुकारा और गोविन्द की शरण ली; जब श्रीकृष्ण ने देखा कि गोकुल भय से व्याकुल है, तब उन्होंने भी ध्यान दिया। श्रीकृष्ण ने सबको आश्वस्त किया, 'डरो मत,' और असुर को पुकारा, जबकि गोप और गायें भय से काँपते हुए देख रहे थे: 'यह क्या है, हे निकृष्ट जीव?' श्रीकृष्ण ने अपनी हथेली से भूमि पर प्रहार किया, और अरिष्ट को उकसाया, गर्जना की—'मैं दुष्टों के अभिमान का संहारक हूँ, तुम्हारे जैसे पापी के लिए।' श्रीकृष्ण, अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर, खड़े रहे; तब अरिष्ट क्रोध में भूमि को खुर से कुरेदता, अपनी पूँछ को बादल की तरह घुमाता हुआ, श्रीकृष्ण पर झपट पड़ा। उसकी तीक्ष्ण सींगे आगे, आँखें स्थिर और रक्तिम, वह अच्युत पर बिजली की तरह झपटा। प्रभु ने उसके सींग पकड़ लिए, अठारह कदम पीछे हटकर उसे दूर घसीट ले गए, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को खींचता है। श्रीकृष्ण द्वारा फेंका गया अरिष्ट फिर उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर पसीने से भीग गया, वह भारी साँस ले रहा था, और क्रोध से फिर झपटा। श्रीकृष्ण ने उसके सींग पकड़कर उसे पैर से दबाया, भूमि पर पटक दिया; जैसे कोई गीले वस्त्रों को निचोड़ता है, वैसे उसे दबाया, फिर सींग से प्रहार किया, जिससे अरिष्ट भूमि पर गिर पड़ा। अरिष्ट ने रक्त वमन किया, मूत्र और मल छोड़ता हुआ, पैरों को पटकता, उसकी आँखें डगमगाने लगीं; वह अत्यंत पीड़ा में पड़ा और निरृति के द्वारा उसका अंत हो गया। देवताओं ने श्रीकृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति की। इस प्रकार, बैल-रूपी असुर कुकुद्मिन का वध करके, श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित, बलराम के साथ व्रज में लौटे, और गोपियों के लिए दृष्टि का उत्सव बने। जब अरिष्ट असुर का वध कृष्ण ने अपने अद्भुत कार्यों से किया, तब दिव्य ऋषि नारद, जो देवताओं के दर्शनकर्ता हैं, कंस को सूचना देने गए। उन्होंने कंस को बताया कि यशोदा की पुत्री, देवकी का पुत्र कृष्ण, और रोहिणी का पुत्र राम, भयभीत वसुदेव द्वारा सौंपे गए थे। वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद के पास सौंपा था; वही दोनों, जिनके द्वारा आपके लोगों का वध हुआ। यह सुनकर भोजराज कंस, क्रोध से अपने इंद्रियों को व्याकुल कर, तीक्ष्ण तलवार उठाकर वसुदेव को मारने हेतु तैयार हुआ, पर नारद ने उसे रोक दिया और बताया कि वे दोनों पुत्र ही उसकी मृत्यु हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बाँध दिया; जब दिव्य ऋषि चले गए, कंस ने केशिन को बुलाया और उससे कहा—'जाओ, राम और केशव का वध करो; फिर मुश्तिक, चाणूर, शल, तोशल और अन्य को भेजो।' भोजराज ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाकर कहा, 'सुनो, ये हैं बलवान पहलवान—चाणूर और मुश्तिक। नंद के गोपग्राम में आनकदुंदुभि के दो पुत्र—राम और कृष्ण—निवास करते हैं; अतः मेरी मृत्यु उनके हाथों निश्चित बताई गई है।' 'तुम दोनों को उन्हें यहाँ कुश्ती में मारना होगा; विभिन्न मंचों की व्यवस्था करो, कुश्ती के अखाड़े से घेरो, ताकि नगरवासियों और ग्रामवासियों सभी को उनका युद्ध देखने का अवसर मिले।