व्रजभूमि में, श्रीकृष्ण का दिव्य सौंदर्य और उनका मधुर बांसुरी-वादन सारा वातावरण मोहक बना देता था। उनके मस्तक पर तिलक, गले में वनफूलों की माला, शरीर पर दिव्य सुगंध और तुलसी की भीनी-भीनी खुशबू से वे सजे रहते। जब वे अपनी बांसुरी बजाते, तो मधुमक्खियाँ उस दिव्य स्वर में आकृष्ट होकर गुनगुनातीं और अपने मनचाहे गीत गाकर श्रीकृष्ण का सम्मान करतीं। झील के किनारे, बगुले, हंस और अन्य पक्षी भी उस मनोहर संगीत में तन्मय हो जाते। वे श्रीहरि के पास खिंचे चले आते, अपनी इंद्रियाँ वश में कर, आँखें मूँदकर मौन साध लेते और मानो उनकी पूजा करते। पर्वत की ढलानों पर, अपने सखाओं के संग, श्रीकृष्ण फूलों की मालाएँ और आभूषण पहनकर जब बांसुरी बजाते, तो ग्वाल-बालिकाओं के मन में अपार हर्ष की लहर दौड़ जाती और वह आनंद सारी सृष्टि में व्याप्त हो जाता। बादल भी अपनी मर्यादा में रहकर, मंद-मंद गर्जना करते, मानो मित्रवत पुष्प-वर्षा और छाया देकर श्रीकृष्ण के लिए छत्र बनाते। वे गोधन की देखभाल में निपुण और बांसुरी-वादन में कुशल थे। जब वे अपने होठों पर बांसुरी रखते, तो स्वयं की रची हुई मधुर धुनें प्रकट होतीं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर देवराज इन्द्र, शिव, ब्रह्मा और अन्य देवता तथा ऋषिगण भी अपने मन और मस्तक को झुका देते, और चकित होकर सत्य का भेद न जान पाते। व्रज की भूमि पर, जिन गायों के खुरों में ध्वज, वज्र, कमल और अंकुश के चिह्न थे, वे भी उस बांसुरी-धुन से प्रसन्न होकर पृथ्वी की पीड़ा को अपने खुरों से ढँक देतीं। जब श्रीकृष्ण अपनी चंचल दृष्टि हम पर डालते और हमारे हृदय में प्रेम की तीव्र भावना जागृत होती, तो हमें यह भी स्मरण नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे वस्त्र या केश कैसे हैं—हम पूर्णतः सम्मोहित और भ्रमित हो जाते। कभी-कभी वे तुलसी-सुगंधित माला धारण कर, गायों की गिनती करते और किसी प्रिय सखा के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए गाते रहते। उनकी बांसुरी की धुन से मोहित होकर, कृष्ण की पत्नियाँ भी उनके पीछे-पीछे चल पड़तीं, उनके गुणों के सागर में डूब जातीं। हिरणियाँ भी, जैसे ग्वाल-बालिकाएँ अपने घर-गृहस्थी के मोह से मुक्त होकर कृष्ण के पीछे चल देती थीं, वैसे ही उनके पीछे-पीछे जातीं। यमुना तट पर, जब श्रीकृष्ण का स्वागत मल्लिका की मालाओं और उत्सव के वस्त्रों से होता, वे अपने ग्वाल-सखाओं और गायों के बीच, सबके हृदय को अपने बाल-लीलाओं से प्रफुल्लित कर देते। मंद-मंद, चंदन-सुगंधित, अनुकूल पवन उनके सम्मान में बहता; देवगंधर्वों के समूह संगीत, गीत और भेंटों से उनकी स्तुति करते। व्रज की गायों के प्रति स्नेही, मार्ग में बड़ों द्वारा सम्मानित, वे संध्या के समय सभी गायों को लेकर घर लौटते, और उनकी बांसुरी की गूंज से उनकी कीर्ति गाई जाती। उनके मुख की कान्ति श्रम से दमकती, उनकी माला गायों के खुरों से उड़ती धूल से रंजित होती, और वे अपने मित्रों को आशीर्वाद देने की इच्छा से आते—यही हैं वे, जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। आनंद से उनकी आँखें हल्की लुड़कती थीं, वे पुष्पमाला से विभूषित, अपने मित्रों को सम्मान देने वाले थे; उनके होंठ बेर के समान हल्के पीले, और उनके कोमल गाल सोने के कुण्डलों से शोभित होते। यादवों के स्वामी, जैसे गजराजों के बीच खेलते हुए, संध्या समय चंद्रमा की भाँति गाँव में प्रवेश करते, और व्रज की गायों को दिनभर की तपन से राहत देते। श्री शुकदेव कहते हैं—इसी प्रकार, हे राजन्, व्रज की गोपियाँ कृष्ण की लीलाओं का गायन करतीं, उन्हीं में लीन होकर दिन व्यतीत करतीं, उनके मन और हृदय पूर्णतः कृष्ण-भक्ति में डूबे रहते और वे महान आनंद से भर जातीं। इसी अध्याय का, 'युगल गीत' नामक, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्द्ध का यह पैंतीसवाँ अध्याय यहीं समाप्त होता है, जो परम विरक्तों के लिए परम शास्त्र है। इसके बाद, श्री शुकदेव जी कहते हैं—एक दिन, अरिष्ट नामक दैत्य, जो बैल के रूप में था, व्रज में आ पहुँचा। उसका विशाल कूबड़ पृथ्वी को हिला रहा था, और वह अपने खुरों से धरती को उखाड़ता चला आ रहा था। वह भयंकर गर्जना करता, अपने पैरों से भूमि कुरेदता, पूँछ उठाकर मिट्टी के ढेरों को सींगों से उछालता। वह बार-बार गोबर और मूत्र त्यागता, उसकी आँखें स्थिर और क्रोध से भरी थीं, उसकी डरावनी आवाज़ से गायें और लोग सभी आतंकित हो उठे। भय के कारण गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो गया, और बादल भी उसके कूबड़ को पर्वत समझकर इधर-उधर छिटक गए। उसके तीखे सींगों को देखकर ग्वाल-बालिकाएँ और पुरुष भयभीत हो गए; सभी गायें डरकर गाँव छोड़कर भाग गईं। सभी ने 'कृष्ण! कृष्ण!' पुकारा और गोविन्द में शरण ली। जब भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय से व्याकुल है, तो वे भी सतर्क हो गए। उन्होंने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, "डरो मत," और उस दैत्य बैल को ललकारा, जबकि सभी ग्वाले और गायें डर के मारे काँप रही थीं। उन्होंने कहा, "हे दुष्ट प्राणी! यह क्या कर रहे हो?" फिर अच्युत ने अपनी हथेली से धरती पर प्रहार किया, जिससे जोरदार आवाज़ हुई, और अरिष्ट को ललकारा, "मैं दुष्टों के अभिमान का संहारक हूँ, जैसे तुम हो, हे पापी!" श्रीहरि अपने सखा के कंधे पर हाथ रखे खड़े रहे। तभी अरिष्ट क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती कुरेदता, पूँछ को बादल की तरह घुमाता हुआ, तेज गति से कृष्ण की ओर झपटा। उसके तीखे सींग आगे थे, आँखें रक्तवर्ण, और वह तिरछी दृष्टि से कृष्ण की ओर ऐसे दौड़ा, मानो इन्द्र का वज्र गिर रहा हो। भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए, अठारह कदम पीछे हटकर उसे खींच ले गए, जैसे कोई हाथी दूसरे हाथी को पीछे खींच ले। भगवान ने उसे दूर फेंक दिया, पर अरिष्ट तुरंत उठ खड़ा हुआ, पसीने से लथपथ, भारी साँस लेता, क्रोध से भरकर फिर से कृष्ण पर झपटा। कृष्ण ने फिर उसके सींग पकड़कर, पैर से दबाकर उसे भूमि पर पटक दिया; फिर जैसे कोई गीले वस्त्रों को निचोड़ता है, वैसे ही उसे मरोड़ा, और उसके सींग से प्रहार किया। अरिष्ट भूमि पर गिर पड़ा, उसके मुँह से रक्त, मूत्र, विष्ठा निकलने लगी, पैर तड़पने लगे, आँखें डगमगाने लगीं, और वह अत्यंत पीड़ा सहकर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने कृष्ण पर पुष्पवर्षा की, और उनकी स्तुति की। इस प्रकार कृष्ण ने कुकुद्मिन नामक बैल-दैत्य का वध किया। द्विजों द्वारा प्रशंसित होकर, वे बलराम के साथ गोकुल लौटे, और गोपियों के नेत्रों का उत्सव बन गए। जब अरिष्टासुर का वध हुआ, तब देवर्षि नारद, जो देवताओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, कंस को यह समाचार देने पहुँचे। उन्होंने कंस को बताया कि यशोदा की कन्या, देवकी का पुत्र कृष्ण, और रोहिणी का पुत्र राम—इन सबको भयभीत वसुदेव ने नंद के पास सौंप दिया था। वसुदेव ने अपने मित्र नंद को वे दोनों सौंपे, जिनके कारण कंस के दूत मारे गए थे। यह सुनकर भोजराज कंस क्रोध से भर गया, उसकी इंद्रियाँ उत्तेजित हो उठीं, और वह तीखी तलवार लेकर वसुदेव को मारने चला, पर नारद ने उसे रोक लिया। नारद ने बताया कि वे दोनों ही कंस के मृत्यु के कारण हैं। यह जानकर कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की बेड़ियों में बाँध दिया। जब नारद जी चले गए, तो कंस ने केशिन नामक दैत्य को बुलाया और उससे कहा, "जाओ, राम और केशव का वध करो; फिर मुश्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि को भेजो।" फिर कंस ने अपने मंत्रियों और हाथी-पालकों को बुलाकर कहा, "सुनो, ये हैं बलवान पहलवान—चाणूर और मुश्टिक।" इस प्रकार श्रीमद्भागवत की यह कथा आगे बढ़ती है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएँ और उनके अद्भुत पराक्रम उजागर होते हैं।