जब श्रीकृष्ण ने एक दिव्य तेजस्वी और अद्भुत रूप वाले नाग को देखा, उन्होंने उससे पूछा, “तुम कौन हो, जो इतनी अपूर्व आभा के साथ चमक रहे हो? तुम्हें इस निकृष्ट अवस्था में कैसे आना पड़ा?” नाग ने उत्तर दिया, “मैं विद्यााधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं अपनी सुंदरता और संपत्ति के लिए विख्यात हूँ, और अपने विमान में दिशाओं में घूमता रहता हूँ। एक बार, अंगिरस और विरूपा नामक ऋषियों ने, अपनी सुंदरता पर अभिमान करते हुए, मेरा उपहास किया। मेरे अपने दोष के कारण, उन्होंने मुझ पर शाप दिया, जिससे मुझे इस जन्म में आना पड़ा। लेकिन उन करुणामय ऋषियों का शाप मेरे लिए कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ—विश्व के गुरु के चरणों का स्पर्श मिलते ही मेरी सारी विपत्ति दूर हो गई।” सुदर्शन ने आगे कहा, “अब मैं शाप से मुक्त हूँ। आप, जो संसार-भय से डरे हुए लोगों को आश्रय देते हैं, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। हे महान योगी, हे परम पुरुष, हे धर्म के स्वामी, हे देव, हे लोकों के अधिपति, मैंने आपके शरण में आकर विनती की है—मुझे जाने का वर दीजिए। आपके दर्शन मात्र से मैं ब्रह्म के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। आपका नाम सुनने से ही सब शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके चरण-स्पर्श से मुझे कितना अधिक लाभ हुआ है!” दशार्ह वंशज श्रीकृष्ण से अनुमति पाकर, सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया, और अपने विमान में बैठकर स्वर्गलोक चला गया। नंद बाबा की चिंता भी दूर हो गई। श्रीकृष्ण की इस दिव्य शक्ति को देखकर वृजवासियों का मन आश्चर्य से भर गया। वे अपना व्रत सम्पन्न करके हर्षित भाव से वृज लौटे और इस घटना का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चर्चा करते रहे। एक दिन, गोविन्द और बलराम, दोनों अपूर्व बलशाली, रात के समय वन में वृज की स्त्रियों के साथ आनंद से घूम रहे थे। वे अलंकारों से सुसज्जित, सुगंधित, सुंदर वस्त्रों में, गले में हार पहने हुए थे। वृज की स्त्रियाँ मधुर गीत गा रही थीं, मित्रता के बंधन में बंधी हुई। रात का आगमन सम्मानित हुआ; तारे और चाँद निकल आए; वायु में चमेली की सुगंध और मदमस्त भौरों की गूँज थी, जो कमल-कुंजों से आती थी। सभी मिलकर ऐसा मधुर संगीत गाने लगे, जिससे सभी जीवों के मन और कानों को आनंद मिला। गोपियाँ उस गीत को सुनकर भाव-विह्वल हो गईं, अपने वस्त्रों और अलंकारों का ध्यान खो बैठीं। जब वे खेल और गायन में मग्न थीं, कुबेर का अनुयायी शंखचूड़ वहाँ आ पहुँचा। कृष्ण और बलराम ने देखा कि शंखचूड़ स्त्रियों को एकत्र कर बिना संकोच उत्तर दिशा की ओर ले जाने लगा। स्त्रियाँ रोने लगीं, “कृष्ण! राम!” और अपने साथियों को पकड़े देख, कृष्ण और बलराम वैसे ही दौड़े जैसे भाई अपने गायों को चुराने वाले चोर का पीछा करते हैं। दोनों ने आश्वासन भरे स्वर में पुकारा, “डरो मत!” और गदा लेकर उस दुष्ट यक्ष का पीछा किया। यक्ष ने उन्हें मृत्यु और काल के समान आते देखा, तो स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। गोविन्द ने उसका पीछा किया, उसके सिर के रत्न को पाने की इच्छा से, जबकि बलराम स्त्रियों की रक्षा के लिए वहीं रुके। पास पहुँचकर कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से शंखचूड़ के सिर पर प्रहार किया, उसके मुकुट रत्न और साथी रत्न को लिया। शंखचूड़ का वध करके, कृष्ण ने चमकता रत्न अपने बड़े भाई बलराम को प्रेमपूर्वक दिया, स्त्रियों के सामने। इसके बाद, शुकदेव जी ने कहा—गोपियाँ, जिनका मन कृष्ण के पीछे वन में गाय चराने के लिए चला गया था, वे दिनभर कृष्ण की लीलाओं का गान करतीं, दुःख में समय बितातीं। वे कहतीं, “जहाँ मुकुंद अपनी बांसुरी को होंठों से लगाकर, बाएँ हाथ में पकड़ते हैं, बाएँ गाल को बाएँ भुजा से सटाते हैं, भौंहें नाचती हैं, और कोमल अंगुलियाँ बांसुरी के मार्ग को छूती हैं—वहाँ वह हमें बुलाते हैं।” देवताओं की पत्नियाँ और सिद्धगण कृष्ण की बांसुरी सुनकर चकित हो गए; लज्जा में उनकी बुद्धि प्रेम के बाणों से अभिभूत हो गई, वे अपने वस्त्रों का ध्यान खो बैठे। गोपियाँ कहती हैं, “हे अद्भुत बालिकाओं, सुनो—जब नंदनंदन, दुःखी जनों को आनंद देने वाले, बांसुरी बजाते हैं, उनके वक्ष पर हार और मुस्कान बिजली की तरह चमकती है।” वृज के बैल, हिरण, और गायें, बांसुरी की ध्वनि से मंत्रमुग्ध होकर, दाँतों के बीच घास दबाए, कानों को तानकर, दूर से ही जैसे चित्रित हो गए, स्थिर और निद्रित से। कृष्ण मोरपंख, रंगीन खनिज और पत्तियों से सजे, कभी पहलवान की वेशभूषा में, गोपबालों के साथ गायों को पुकारते हैं। नदियाँ, जिनकी धाराएँ बिखर जाती हैं, कृष्ण के चरणों की धूल से सुगंधित वायु को पाकर, उसी तरह उनके लिए तरसती हैं जैसे हम; उनके जल स्थिर हो जाते हैं, बाँहें (धाराएँ) प्रेम से काँपती हैं। मूल पुरुष कृष्ण, पर्वत के स्वामी की भाँति, जब साथियों से वीरता की प्रशंसा पाते हैं, और वन में घूमते हुए बांसुरी से गायों को पुकारते हैं। वन की लताएँ और वृक्ष, फूलों और फलों से भरपूर, अपने भीतर विष्णु को प्रकट करते हैं; शाखाएँ शहद की धाराओं से झुकी हैं, शरीर प्रेम से रोमांचित, वे पुष्प प्रस्फुटित करते हैं। कृष्ण तिलक, वनफूलों की माला, दिव्य सुगंध, तुलसी और शहद से सुसज्जित, जब बांसुरी बजाते हैं, मधुमक्खियाँ मदमस्त होकर प्रिय गीत गाती हैं, उनका सम्मान करती हैं। झील में, सारस, हंस और अन्य पक्षी, सुंदर गीत से मोहित होकर, हरि के पास आते हैं, मन संयमित, आँखें बंद, मौन रहकर उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण, अपने साथियों के साथ, माला और आभूषण पहने, पर्वत की ढलानों पर, जब गोपियों को बांसुरी की ध्वनि से आनंदित करते हैं, तब पूरे जगत में हर्ष छा जाता है। बादल, अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए, मंद गर्जना करते हैं, मित्र की तरह पुष्प बरसाते हैं, छाया देकर कृष्ण के लिए छत्र बनाते हैं। कृष्ण, गायों को सँभालने में निपुण, बांसुरी बजाने में दक्ष, अपने होंठों पर बांसुरी रखकर स्वयं की बनाई तानें निकालते हैं। यह सुनकर, इन्द्र, शिव, ब्रह्मा आदि देवता और ऋषि, गर्दन और मन झुकाकर, चकित हो गए, सत्य को समझ न सके। गायें, जिनके खुरों पर ध्वज, वज्र, कमल और अंकुश के चिन्ह हैं, बांसुरी की ध्वनि से प्रसन्न होकर व्रज की धरती को शांत करती हैं, अपने खुरों के बने घावों को ढक देती हैं। जब कृष्ण पास से गुजरते हैं, हम गोपियाँ, उनकी चंचल दृष्टि और मन में जागे प्रेम के प्रभाव से, अपने वस्त्रों या केश का ध्यान नहीं रखते, भ्रमित होकर घूमती हैं। कभी-कभी, तुलसी की सुगंधित माला से सुसज्जित, कृष्ण गायों की गिनती करते हैं, और किसी प्रिय मित्र के कंधे पर बाँह रखकर, चलते हुए गीत गाते हैं। इस प्रकार, वृज में श्रीकृष्ण की लीलाएँ, उनका बांसुरी वादन, और गोपियों, पशु-पक्षियों, प्रकृति, तथा देवताओं तक पर उनकी मोहक छवि, सबको आनंद और प्रेम से सराबोर कर देती हैं।