व्रज के निवासियों पर भगवान कृष्ण की माया ऐसी छाई थी कि उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, न ही यह सोचा कि उनके पास जो अन्य गोपियाँ हैं, वे उनकी अपनी पत्नियाँ हैं। जब ब्रह्मा की वह रात्रि समाप्त हुई, तब भगवान की प्रिय गोपियाँ, मन में भारी अनिच्छा होते हुए भी, वसुदेव के अनुमोदन से अपने-अपने घर लौट गईं। जो भी श्रद्धा से व्रज की इन पत्नियों और भगवान विष्णु के इस अद्भुत लीला-प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह शीघ्र ही भगवान की परम भक्ति प्राप्त करता है और ज्ञानीजन अपने हृदय से कामरोग को शीघ्र ही दूर कर लेते हैं। एक बार, शुकदेव जी ने कहा, देवताओं के एक उत्सव के अवसर पर ग्वाले बड़े उत्साह से अपने बैलों को गाड़ियों में जोतकर अंबिका वन की ओर चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और फिर बड़े भक्तिभाव से बलशाली भगवान पशुपति और देवी अंबिका की पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक गायें, सोना, वस्त्र, मधु और भोजन दान में दिए, और प्रार्थना की—“भगवान हमसे प्रसन्न हों।” सरस्वती के तट पर, व्रत का पालन करते हुए, नंद, सुनंद आदि सभी ग्वाले उस रात वहीं ठहरे। उसी वन में, संयोग से एक विशाल, भूखा नाग आ गया और सोते हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। नाग के चंगुल में फँसे नंद बाबा ने पुकार लगाई, “कृष्ण! कृष्ण! यह भयंकर विपत्ति है! पिता, मुझे साँप निगल रहा है—मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ!” उनकी पुकार सुनकर ग्वाले तुरंत जागे और नंद बाबा को नाग के चंगुल में देखकर घबरा गए। वे डंडों से नाग को मारने लगे, यहाँ तक कि जलती लकड़ियों से भी उसे जलाया, परंतु नाग ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। तब भगवान कृष्ण, सात्वतों के स्वामी, वहाँ पहुँचे और अपने चरणों से नाग को स्पर्श किया। भगवान के चरण-स्पर्श से नाग का सारा पाप नष्ट हो गया और वह नाग-देह छोड़कर दिव्य, विद्यााधरों के समान तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान हृषीकेश ने उस झुककर खड़े, स्वर्णमालाओं से विभूषित, तेजस्वी पुरुष से पूछा, “तुम कौन हो, जो इतनी अद्भुत आभा लिए हो? किस कारण से तुम्हें यह घृणित योनि प्राप्त हुई?” उसने उत्तर दिया, “मैं एक विद्यााधर हूँ, नाम है सुदर्शन। अपनी सुंदरता और वैभव के गर्व में मैं अपने विमान से घूमता था। एक बार विरूप और अंगिरस मुनियों ने, मेरे अहंकार और अनुचित व्यवहार के कारण, मुझे शाप दिया और मैं इस जन्म में आ गया। परंतु उन दयालु ऋषियों का शाप मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि आज जगत के आचार्य आपके चरण-स्पर्श से मेरा सारा पाप नष्ट हो गया।” “अब मैं शाप से मुक्त हूँ। आप, जो संसार के भयभीतों को अभय देते हैं, मुझे आज्ञा दें कि मैं जा सकूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, हे योगेश्वर, हे परम पुरुष, हे पुण्यात्माओं के स्वामी। आपके दर्शन मात्र से ही मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया। आपके नाम का स्मरण ही सबको पवित्र कर देता है, तो आपके चरण-स्पर्श से तो क्या कहना!” भगवान कृष्ण की अनुमति पाकर, सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और स्वर्ग को चला गया। नंद बाबा भी अपने संकट से मुक्त हो गए। कृष्ण की इस दिव्य शक्ति को देखकर व्रजवासी चकित रह गए। उन्होंने वहाँ के सभी अनुष्ठान पूरे किए और प्रसन्नता से उन घटनाओं का स्मरण करते हुए व्रज लौट आए। एक बार, गोविंद और बलराम, अपनी अद्भुत शक्ति के साथ, व्रज की युवतियों के साथ वन में रात्रि का आनंद ले रहे थे। वे सुगंधित पुष्पमालाएँ, सुंदर वस्त्र और चंदन से अलंकृत थे, और गोपियाँ मधुर गीत गा रही थीं, जिनमें मित्रता का भाव था। रात्रि के आगमन के साथ ही, तारे और चाँद निकल आए। वायु में चमेली की सुगंध, कमल-तालों से आती मंद बयार और मत्त भौरों की गूँज फैल गई। वे सब मिलकर ऐसा मधुर संगीत गाने लगे, जिसकी धुन सभी प्राणियों के मन और कानों को आनंदित कर रही थी। यह गीत सुनकर गोपियाँ इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्हें अपनी सुधि न रही—उनके वस्त्र ढीले हो गए, केश और मालाएँ बिखर गईं। जब वे सब आनंद में मग्न होकर खेल रही थीं, तभी कुबेर के अनुचर के रूप में प्रसिद्ध शंखचूड़ नामक यक्ष वहाँ आ पहुँचा। कृष्ण और बलराम के देखते-देखते, वह यक्ष गोपियों को डराते हुए उत्तर दिशा की ओर ले जाने लगा। गोपियाँ भयभीत होकर पुकारने लगीं, “कृष्ण! बलराम!” अपने प्रियजनों को संकट में देखकर कृष्ण और बलराम वैसे ही दौड़े जैसे दो भाई अपनी गायों को चुराने वाले चोर के पीछे दौड़ते हैं। उन्होंने गोपियों को आश्वस्त किया, “डरो मत!” और गदाएँ लेकर उस दुष्ट यक्ष का पीछा किया। मृत्यु और काल के समान दोनों भाइयों को आते देख, वह मूर्ख यक्ष गोपियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। गोविंद उसके पीछे-पीछे दौड़े, उसकी मणि छीनने के लिए, और बलराम गोपियों की रक्षा के लिए वहीं रुके रहे। कृष्ण ने शंखचूड़ को पकड़कर उसके सिर पर घूँसा मारा, उसके सिर की मणि और साथी मणि ले ली। उसे मारकर, कृष्ण ने वह तेजस्वी मणि बड़े स्नेह से अपने बड़े भाई बलराम को सौंप दी, गोपियाँ यह दृश्य देख रही थीं। शुकदेव जी आगे कहते हैं कि जब कृष्ण गोधन चराने वन में जाते, तो गोपियाँ अपने मन को उनके पीछे-पीछे भेज देतीं और दिनभर उनके विग्रह, लीला और गुणों का कीर्तन करतीं। वे कहतीं—“जहाँ मुकुंद अपनी बाँसुरी को होठों से लगाते हैं, बाएँ हाथ से उसे थामते हैं, बाईं भौंह नाचती है, कोमल उँगलियाँ सुरों का मार्ग बनाती हैं—वहाँ वे हमें बुला रहे हैं।” स्वर्ग की देवियाँ और सिद्धगण भी उस बाँसुरी की धुन सुनकर चकित रह जाते, उनके मन प्रेम के बाणों से घायल हो जाते और वे अपनी सुध-बुध खो बैठतीं। गोपियाँ आपस में कहतीं—“अरे, देखो! जब नंदनंदन, दुःखी जनों को आनंद देने वाले, अपनी बाँसुरी बजाते हैं, तो उनके वक्ष पर हार और मुस्कान बिजली की चमक की तरह दमकती है।” व्रज के बैल, हिरण और गायों के झुंड, दूर से बाँसुरी की धुन सुनकर, मुँह में घास दबाए, कान खड़े किए, चित्रवत् स्थिर हो जाते—मानो वे चेतनाशून्य और मूर्तिवत् हो गए हों।