भगवान श्रीकृष्ण की लीला का यह अद्भुत प्रसंग है, जिसमें जीवों की प्रकृति, उनके कर्म, और भगवान की करुणा का विस्तार से वर्णन होता है। सभी जीव—पशु, मनुष्य और देवता—जो शासित हैं या शासक बनने की इच्छा रखते हैं, उनके जीवन में शुभ और अशुभ का संबंध हमेशा बना रहता है। किंतु वे महापुरुष, जिन्होंने भगवान के चरणों की धूल का सेवा करके योगबल से अपने कर्मबंधनों को समाप्त कर दिया है, वे संसार में निर्बाध विचरण करते हैं; उनके लिए भगवान की इच्छा से प्राप्त शरीर में कोई बंधन शेष नहीं रहता। भगवान श्रीकृष्ण, जो सभी जीवों के भीतर निवास करते हैं—गोपियाँ, उनके पति और अन्य सभी embodied जीवों में—वे ही सबका निरीक्षण करते हैं और शरीरों में विविध लीलाएँ करते हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया और ऐसी लीलाएँ कीं, जिनकी कथा सुनने से व्यक्ति भगवान के प्रति गहरा प्रेम प्राप्त करता है। व्रज के निवासी, भगवान की माया से मोहित होकर, कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते थे; वे अपने पास बैठी गोपियों को अपने ही पत्नियों के रूप में मानते थे। जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हुई, तब भगवान की प्रिय गोपियाँ, यद्यपि वे अनिच्छुक थीं, श्रीकृष्ण की अनुमति से अपने-अपने घर लौट गईं। जो श्रद्धापूर्वक व्रज की स्त्रियों और विष्णु की इस लीला को सुनता या सुनाता है, वह शीघ्र ही भगवान की परम भक्ति प्राप्त करता है और ज्ञानीजन हृदय की कामरोग को दूर कर देते हैं। एक बार, शुकदेव जी ने बताया, देवताओं के उत्सव के अवसर पर व्रज के गोपाल, आनंदित होकर अपने बैलों को गाड़ियों में जोतकर अंबिका वन की ओर गए। वहाँ उन्होंने सरस्वती में स्नान किया और बड़े श्रद्धा से भगवान पशुपति और देवी अंबिका की पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को गायें, सोना, वस्त्र, मधु और भोजन आदरपूर्वक दान दिया और प्रार्थना की, "भगवान हमसे प्रसन्न हों।" सरस्वती के तट पर, जल पीकर और व्रत का पालन करके, नंद, सुनंद और अन्य गोपालों ने उस रात वहीं बिताई। उसी वन में, एक विशाल और भूखा सर्प अचानक आकर सो रहे नंद बाबा को पकड़ लिया। सर्प के द्वारा पकड़ लिए जाने पर नंद बाबा ने पुकारा, "कृष्ण! कृष्ण! यह भयंकर है! पिता, सर्प मुझे निगल रहा है—मुझे बचाओ, मैंने शरण ली है!" उनकी पुकार सुनकर गोपाल उठे और आश्चर्यचकित होकर सर्प को डंडों से मारने लगे, किंतु सर्प उन्हें छोड़ता नहीं था। तब भगवान श्रीकृष्ण, सात्वतों के स्वामी, वहाँ आए और अपने चरणों से सर्प को स्पर्श किया। भगवान के चरण स्पर्श से सर्प का दुष्टत्व समाप्त हो गया; उसने अपना सर्प रूप त्यागकर विद्याधरों द्वारा पूजित दिव्य रूप धारण कर लिया। हरिकेश केशव ने उस दिव्य पुरुष से पूछा, जो स्वर्णमाला से अलंकृत होकर, तेजस्वी रूप में झुककर खड़ा था, "तुम कौन हो, जो इतनी अद्भुत आभा से चमक रहे हो? तुम्हें इस निकृष्ट अवस्था में कैसे आना पड़ा?" सर्प ने उत्तर दिया, "मैं विद्याधर सुधर्शन हूँ, अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध, अपने विमान में दिशाओं में घूमता था। विरूप और अंगिरस नामक ऋषियों ने, अपने रूप पर गर्व करते हुए, मुझे हँसते हुए शाप दिया; मेरे दोष के कारण मुझे इस जन्म में आना पड़ा। यह शाप उनके करुणामय हृदय से मेरे कल्याण के लिए ही था, क्योंकि जब मुझे जगत के गुरु के चरण का स्पर्श मिला, तब मेरी सारी विपत्ति दूर हो गई।" अब सुधर्शन ने भगवान से प्रार्थना की, "मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ—जो संसार के भयभीत जनों का भय दूर करते हैं और शरण देते हैं—कि मैं आपके चरण स्पर्श का वरदान लेकर अब विदा हो सकूँ। हे महायोगी, हे परम पुरुष, हे धर्म के स्वामी, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें।" "हे अच्युत, ब्रह्मा के दंड से मैं तुरंत मुक्त हो गया, आपके दर्शन से; आपका नाम सुनने मात्र से ही सब शुद्ध हो जाते हैं—तो फिर आपके चरण स्पर्श से तो और भी अधिक।" भगवान श्रीकृष्ण की अनुमति पाकर, सुधर्शन ने परिक्रमा कर प्रणाम किया और स्वर्ग को चला गया; नंद बाबा अपनी विपत्ति से मुक्त हो गए। कृष्ण की दिव्य शक्ति देखकर व्रजवासियों का मन आश्चर्य से भर गया; उन्होंने वहाँ का संकल्प पूरा कर उल्लासपूर्वक व्रज लौटते हुए इस घटना का वर्णन किया। एक बार, गोविंद और बलराम, दोनों अद्भुत बलशाली, रात को वन में व्रज की स्त्रियों के साथ आनंद मनाते थे। वे सुगंधित, अलंकृत, सुंदर वस्त्रों में सजे हुए थे और गोपियाँ मधुर स्वर में उनका गुणगान करती थीं। रात के आगमन का सम्मान करते हुए, जब तारे और चंद्रमा उदित हुए, वायु में चमेली और मदमस्त भौंरों की सुगंध थी, जो कमल तालों से बहती थी। वे सभी मिलकर ऐसा मधुर गीत गाते थे, जो सब जीवों के मन और कानों को आनंदित करता था, और कुशलता से सुरों को पिरोते थे। उस गीत को सुनकर गोपियाँ भावविभोर हो गईं, अपने होश खो बैठीं; उनके वस्त्र ढीले हो गए, केश और माला भी खुल गई। जब वे आनंद में मग्न होकर गा रहे थे, कुबेर का अनुयायी शंखचूड़ वहाँ आ पहुँचा। श्रीकृष्ण और बलराम के देखते हुए, शंखचूड़ ने स्त्रियों को एकत्रित कर उत्तर दिशा में ले जाने लगा। गोपियाँ 'कृष्ण! राम!' पुकारने लगीं। अपने प्रियजनों को ले जाते देखकर, कृष्ण और बलराम तुरंत पीछे दौड़े, जैसे भाई अपने गायों को चुराने वाले चोर के पीछे भागते हैं। 'मत डरना!' कहकर, दोनों बलशाली भाई गदा लेकर उस दुष्ट यक्ष के पीछे दौड़े। यक्ष ने उन्हें मृत्यु और काल के समान आते देखा, तो स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। गोविंद ने उसका पीछा किया, उसकी मणि लेने के लिए, और बलराम गोपियों की रक्षा के लिए वहीं रहे। कृष्ण ने पास जाकर शंखचूड़ के सिर पर घूँसा मारा और उसके मुकुट की मणि और साथी मणि ले ली। शंखचूड़ का वध करके, कृष्ण ने वह चमकदार मणि अपने बड़े भाई बलराम को स्नेहपूर्वक दे दी, गोपियाँ देखती रहीं। शुकदेव जी कहते हैं, गोपियाँ, जिनका मन श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे वन में चराने गए कृष्ण के साथ रहता था, वे दिनभर दुःख में उनके विविध लीलाओं को गाकर समय बिताती थीं।