राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, “भगवान तो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। फिर वे, जो स्वयं धर्म के प्रवक्ता, आचरणकर्ता और रक्षक हैं, वे कैसे दूसरों की पत्नियों को स्पर्श करने जैसा आचरण कर सकते हैं, जो धर्म के विरुद्ध है? यदुवंश के स्वामी श्रीकृष्ण, जो आत्मसंतुष्ट हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसे लोग निंदनीय मानते हैं—उनकी ऐसी लीला के पीछे क्या उद्देश्य था? कृपया, हे पुण्यात्मा, हमारे इस संदेह का निवारण करें।” शुकदेव जी बोले, “देवताओं और महापुरुषों के बीच धर्म की सीमाओं का उल्लंघन और असाधारण कर्म देखे जाते हैं। शक्तिशाली पुरुषों के लिए कोई दोष नहीं माना जाता, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। किन्तु जो सामान्य जीव हैं, उन्हें ऐसे आचरण की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए; यदि वे अज्ञानवश ऐसा करते हैं, तो उनका विनाश हो जाता है, जैसे समुद्र के विष से स्वयं रुद्र को कष्ट हुआ था। देवताओं के वचन तो सत्य होते ही हैं, कई बार उनके कर्म भी; किन्तु बुद्धिमान वही वचन और कर्म अपनाए जो तर्क और धर्म के अनुकूल हों। महापुरुष अपने कुशल आचरण से कभी भी स्वार्थ नहीं रखते; और जिनमें अहंकार नहीं है, उन्हें विपरीत स्थिति में भी कोई हानि नहीं होती। परंतु सामान्य जीव—चाहे पशु, मनुष्य या देवता—जो शासित होते हैं, उनके लिए शुभ और अशुभ का संबंध रहता है। जो भगवान के चरणों की धूलि से तृप्त हैं, जिनकी योगशक्ति से समस्त कर्मबंधन नष्ट हो गए हैं, वे मुनि स्वतन्त्र विचरण करते हैं; ऐसे भगवान की इच्छा से, यदि वे शरीर धारण भी करें, तो उन पर कोई बंधन नहीं रहता। भगवान सबके भीतर वास करते हैं—गोपियाँ, उनके पति और समस्त प्राणी—वे सबमें हैं, और लीला के लिए ही भौतिक शरीर में प्रकट होते हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए ही वे मनुष्य रूप धारण कर ऐसी लीलाएँ करते हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य भगवान के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त करता है। व्रज के निवासी भगवान की माया से मोहित होकर कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते थे; वे अपने पास बैठी गोपियों को अपनी ही पत्नी मानते थे। जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हुई, तब भगवान की प्रिय गोपियाँ, यद्यपि अनिच्छुक थीं, श्रीकृष्ण की आज्ञा से अपने-अपने घर लौट गईं। जो कोई श्रद्धापूर्वक व्रज की पत्नियों और विष्णु की इस लीला को सुनता या सुनाता है, वह शीघ्र ही भगवान की परम भक्ति प्राप्त करता है, और ज्ञानी पुरुष हृदय से कामरोग को शीघ्र ही दूर कर देता है। शुकदेव जी ने आगे कहा—एक बार, जब देवताओं का उत्सव था, ग्वाले बड़े हर्ष से अपने बैलों को गाड़ियों में जोतकर अम्बिका वन की ओर चल पड़े। वहाँ, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद, उन्होंने बड़े भक्तिभाव से भगवान पशुपति और देवी अम्बिका की पूजा की। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को गाय, सोना, वस्त्र, मधु और भोजन दान किया, यह कहते हुए—‘भगवान हमसे प्रसन्न हों।’ सरस्वती के तट पर, व्रत का पालन करते हुए, नंद, सुनंद आदि ग्वाले रात बिताने लगे। उसी वन में, अत्यंत भूखा एक बड़ा सर्प संयोगवश वहाँ आ पहुँचा और सोते हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। सर्प के बंधन में फँसे नंद बाबा ने पुकार लगाई—‘कृष्ण! कृष्ण! यह बड़ा भयंकर है! पिता! एक सर्प मुझे निगल रहा है—मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ!’ उनकी पुकार सुनकर ग्वाले दौड़े, और नंद बाबा को सर्प के चंगुल में देखकर अचंभित हो गए; वे डंडों से सर्प को मारने लगे। लेकिन अग्नि से जलने पर भी सर्प ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब सतवतों के स्वामी श्रीकृष्ण वहाँ आए और अपने चरणों से सर्प को स्पर्श किया। भगवान के चरण-स्पर्श से सर्प का सारा पाप नष्ट हो गया; उसने सर्प-देह छोड़ दी और दिव्य, विद्याधरों के समान शरीर धारण कर लिया। श्रीकृष्ण ने उस तेजस्वी, स्वर्णमालाधारी पुरुष से पूछा—‘तुम कौन हो, जो इतनी दिव्य आभा से चमक रहे हो? किस कारण से तुम्हें यह निकृष्ट योनि मिली?’ सर्प ने कहा—‘मैं विद्याधर हूं, नाम है सुदर्शन। अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य के कारण मैं आकाश में विमान से भ्रमण करता था। एक बार विरूप और अंगिरा ऋषि ने, मेरी अपनी ही गलती के कारण, मुझे श्राप दिया और मैं सर्प-योनि में आ गया। वह श्राप, जो उन करुणामय महात्माओं ने दिया, वास्तव में मेरे लिए कल्याणकारी था; क्योंकि आज विश्व के गुरु के चरण-स्पर्श से मेरा सारा दुर्भाग्य दूर हो गया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ—जो संसार-भय से डरे हुए को अभय देते हैं, मुझे अनुमति दें कि मैं अब आपके चरण-स्पर्श का वरदान लेकर प्रस्थान करूं। हे योगेश्वर, हे परमपुरुष, हे पुण्यात्माओं के स्वामी, मुझे आज्ञा दें—आपकी शरण में हूँ। ब्रह्मा के दंड से मैं आपके दर्शनमात्र से मुक्त हो गया; आपका नाम जपने से ही सब शुद्ध हो जाते हैं, फिर आपके चरण-स्पर्श से तो क्या कहना!’ श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर, सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और स्वर्ग को चला गया। नंद बाबा सर्प के बंधन से मुक्त हो गए। कृष्ण की इस दिव्य शक्ति को देखकर व्रज के सभी लोग चकित रह गए; फिर वे अपना व्रत पूर्ण कर हर्ष के साथ व्रज लौट आए और एक-दूसरे को यह कथा सुनाते रहे। एक बार, गोविंद और बलराम, जो अद्भुत बलशाली थे, रात्रि में व्रज की स्त्रियों के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे थे। वे दोनों सुशोभित, सुगंधित लेप और सुंदर मालाएँ धारण किए हुए थे; गोपियाँ, जो उनकी सखियाँ थीं, मधुर गीत गा रही थीं। रात के आगमन पर, जब तारे और चंद्रमा प्रकट हुए, वायु में कुमुदिनी पुष्पों की सुगंध और मत्त भौरों की गूंज समा गई; कमलों की झील से आती मंद बयार सबको आनंदित कर रही थी। वे सब मिलकर ऐसा मधुर संगीत गाने लगे, जिससे सभी जीवों के मन और कान आनंदित हो उठे; वे एक साथ सुर में गा रहे थे। उस गीत को सुनकर गोपियाँ इतनी विभोर हो गईं कि उन्हें अपना होश न रहा; उनके वस्त्र ढीले पड़ गए, केश और मालाएँ बिखर गईं। जब वे सब आनंद में मग्न होकर क्रीड़ा और गायन कर रही थीं, तभी कुबेर के अनुचर के रूप में प्रसिद्ध शंखचूड़ वहाँ आ पहुँचा। कृष्ण और बलराम के देखते-देखते, वह राजा गोपियों को एकत्रित करके, उनके रुदन की परवाह किए बिना, उन्हें उत्तर दिशा की ओर ले जाने लगा।