भगवान ने भक्तियोग के चतुर्विध स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन किया, और यह भी बताया कि जब काल अप्रकट में प्रवेश करता है, तब यह भक्तियोग जीवों में लुप्त हो जाता है। उन्होंने समझाया कि जीवात्मा अज्ञान और कर्म के कारण बार-बार जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है, आत्मा उसमें प्रवेश तो करती है, लेकिन अपनी राह को पहचान नहीं पाती। फिर भगवान ने निर्देश दिया कि इस ज्ञान को कभी भी दुष्ट, अनुशासनहीन, अभिमानी, शत्रुभाव रखने वाले या केवल बाहरी रूप से धार्मिक लोगों को नहीं बताना चाहिए। इसे लोभी, गृहस्थ जीवन में आसक्त, मुझसे अनन्य प्रेम न रखने वाले अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वालों को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन जो श्रद्धावान, भक्त, संयमी, ईर्ष्या से रहित, सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव रखने वाले और सेवा के लिए उत्सुक हो, उन्हें यह ज्ञान दिया जा सकता है। जो व्यक्ति बाहर से विरक्त, शांतचित्त, निर्मल, ईर्ष्यारहित और जिसके लिए मैं सबसे प्रिय हूँ—ऐसे साधक को यह उपदेश करना चाहिए। भगवान ने माता से कहा, "मां, जो कोई भी श्रद्धा से इसको एक बार सुनता है या मन को मुझमें स्थिर कर इसका पाठ करता है, वह निश्चित ही मेरी ओर आने वाले मार्ग को प्राप्त करता है।" श्री शुकदेव जी ने आगे कहा—जब गोपियों ने भगवान के ये मधुर वचन सुने, तो उनके हृदय में वियोग का जो दुःख था, वह दूर हो गया। भगवान की उपस्थिति से उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो गईं। वहाँ, गोविंद ने अपनी भक्त और आनंदित गोपियों के साथ रास का अद्भुत उत्सव आरंभ किया। वे एक-दूसरे के गले में बाँहें डाले, रत्नों के समान शोभायमान थीं। रासमंडल में श्रीकृष्ण, योगियों के स्वामी, प्रत्येक गोपी के मध्य स्थित होकर नृत्य करने लगे। भगवान ने गोपियों के गलों में बाँहें डालकर उन्हें अपने समीप कर लिया। जो भी यह दृश्य देखता, उसे आकाश में सैकड़ों विमानों की भीड़ का आभास होता। देवता और उनकी पत्नियाँ, अत्यंत उत्सुकता से यह दृश्य देखते रहे। तब आकाश में नगाड़े बज उठे, पुष्पवर्षा होने लगी और गंधर्वों के स्वामी अपनी पत्नियों के साथ भगवान की निर्मल कीर्ति का गान करने लगे। रासमंडल में गोपियों की चूड़ियाँ, पायल और घुंघरुओं की झंकार से गूंज उठी। उनके बीच देवकीनंदन श्रीकृष्ण ऐसे चमक रहे थे जैसे स्वर्ण रत्नों के मध्य कोई दिव्य पन्ना हो। गोपियाँ अपने चरणों की थाप, बाँहों की लहर, मुस्कान, चंचल भौंहों, झूलती बालियों, पसीने से भीगे खुले केशों के साथ नृत्य करती हुई, बिजली के समान चमक रहीं थीं। वे नृत्य करती, गाती, कंठ अनुराग से लाल, श्रीकृष्ण के स्पर्श से आनंदित होकर, अपनी मधुर ध्वनि से सम्पूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रही थीं। एक गोपी ने मुकेश श्रीकृष्ण के साथ सुर में सुर मिलाया। भगवान ने उसे स्नेह और प्रशंसा से 'बहुत अच्छा' कहा, जिससे वह बार-बार गाने लगी और श्रीकृष्ण ने उसे विशेष कृपा से सम्मानित किया। एक गोपी रास में थककर, अपनी ढीली चूड़ी और मल्लिका की माला के साथ, गदा-धारी श्रीकृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखकर विश्राम करने लगी। दूसरी ने श्रीकृष्ण के नीलकमल-सुगंधित, चंदन-लेपित भुजदंड को अपनी नासिका से लगाकर, रोमांचित होकर उसे चूम लिया। एक और गोपी, जिसकी गाल पर नृत्य से झूलती बालियाँ चमक रही थीं, उसने अपना गाल श्रीकृष्ण के गाल से सटाकर, अपने द्वारा चबाया हुआ पान उन्हें अर्पित किया। कोई गोपी नाचते-गाते, पायल और करधनी की झंकार के साथ, थककर अच्युत भगवान का कमलवत् हाथ अपने वक्षस्थल पर रखकर विश्राम करने लगी। गोपियाँ, जिन्होंने अच्युत को अपने प्रियतम के रूप में पा लिया था, श्री के एकमात्र स्वामी को गले लगाकर, गाते-गाते उनके साथ आनंदित होने लगीं। उनके कानों में कमल की बालियाँ, केशों में ढीली मालाएँ, पसीने से दमकते गाल, और कंगन-पायल की झंकार के साथ, वे श्रीकृष्ण के साथ गोकुल की वाटिका में भ्रमण करती हुईं, भौरों के समूह के साथ गा रही थीं। श्रीकृष्ण ने उन सुंदर व्रजांगनाओं के साथ आलिंगन, हाथों का स्पर्श, स्नेहिल दृष्टि, चंचल मुस्कान और हास्य के साथ क्रीड़ा की, जैसे कोई बालक अपनी ही छाया से खेलता है। उनके अंगों के संपर्क से गोपियों की इंद्रियाँ आनंद से भर गईं। उनके केश, वस्त्र या वक्षबंध शिथिल हो गए, वे गिरे हुए हार और आभूषण समेट भी नहीं पा रही थीं। श्रीकृष्ण की इन लीलाओं को देखकर स्वर्ग की स्त्रियाँ भी मोहित हो गईं, उनके मन में भी कामना जाग उठी; यहाँ तक कि चंद्रमा और उसका परिवार भी विस्मित रह गया। भगवान ने अपनी योगमाया से जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण किए और, स्वयं आत्मसंतुष्ट होते हुए भी, सबके साथ क्रीड़ा की। जब गोपियाँ अत्यधिक क्रीड़ा से थक गईं, तब दयालु और स्नेही श्रीकृष्ण ने अपने शांत हाथों से उनके मुखमंडल को धीरे-धीरे पोंछा। वे गोपियाँ, सोने की बालियों और केशों से सुसज्जित, मधुर मुस्कान और दृष्टि के साथ, श्रीकृष्ण के कमल-स्पर्श से धन्य होकर, उनके पुण्य कार्यों का गान करने लगीं। उन स्त्रियों से घिरे हुए, जिनकी मालाएँ टूटकर वक्षस्थल के केसर से रंजित हो गई थीं, श्रीकृष्ण वन में प्रवेश कर गए। उनके पीछे गंधर्वों के समूह भी थे, जैसे कोई थका हुआ हाथी अपने झुंड के साथ जल में प्रवेश करता है। वहाँ, जब गोपियाँ उन्हें स्नान करा रही थीं, चारों ओर से प्रेम और हास्य से निहार रही थीं, और देवता पुष्पवर्षा कर रहे थे, तब भगवान ने स्वेच्छा से राजा हाथी के समान क्रीड़ा की। फिर, श्रीकृष्ण की वाटिका में, स्थल और जल में, जहाँ दिशाएँ पुष्प-सुगंध से भरी थीं, वे अपनी प्रेममयी संगिनी गोपियों के साथ भ्रमण करने लगे, जैसे मदमस्त हाथी अपनी मादाओं के साथ घूमता है। इस प्रकार, शरद ऋतु की चंद्र किरणों से सुसज्जित रात्रियों में, भगवान ने अपने वचन के अनुसार, प्रेममयी गोपियों के साथ विहार किया, किंतु उनका अनुराग अंतर्मन में ही स्थित रहा; वे बस उस ऋतु के काव्यरस का आनंद ले रहे थे। फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया—"भगवान तो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होते हैं। वे स्वयं धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और वक्ता हैं, तो फिर उन्होंने दूसरों की पत्नियों का स्पर्श कर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया?" "यदुवंश के स्वामी, जो आत्मसंतुष्ट हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया जो समाज में निंदा का कारण बनता है। उनकी इस लीला का क्या उद्देश्य था? कृपया हमारे संदेह का समाधान करें।" श्री शुकदेव ने उत्तर दिया—"देवताओं और शक्तिशाली पुरुषों में धर्म की मर्यादा का उल्लंघन और साहसी कार्य देखे जाते हैं। बलवान के लिए कोई दोष नहीं, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है।" "जो प्रभु नहीं है, उसे ऐसे कार्य का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए, न ही मन में सोचना चाहिए। यदि वह अज्ञानवश ऐसा करता है, तो उसका पतन हो जाता है, जैसे समुद्र-मंथन के विष से रुद्र को कष्ट हुआ था।" "प्रभुओं के वचन और कर्म सत्य होते हैं, किंतु विवेकशील को उन्हीं वचनों और कर्मों का अनुकरण करना चाहिए जो तर्कसंगत हों।" "उनके चतुर आचरण का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता; और जिनमें अहंकार नहीं है, उन्हें उल्टा भी कोई हानि नहीं पहुँचती।" इस प्रकार भगवान की दिव्य रासलीला और उसके रहस्य का वर्णन हुआ।