गोकुल और वृन्दावन में श्रीकृष्ण के अद्भुत और दिव्य कृत्यों की चर्चा हर ओर फैल गई थी। उन्होंने अपने बाल्यकाल में गधे रूपी दैत्य और उसके बलशाली साथियों का वध कर तालवन को सुरक्षित बना दिया, जिससे वह फलों से भर गया। अपनी अपूर्व शक्ति से श्रीकृष्ण ने प्रलम्बासुर जैसे भयंकर दैत्य का नाश किया और वन में लगी भीषण अग्नि से गायों और ग्वालबालों की रक्षा की। एक दिन, उन्होंने अपने पराक्रम से घमंडी नागराज कालिय को भी परास्त किया, उसकी अहंता को चूर-चूर कर दिया और उसे यमुना के जल से बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार यमुना का जल विष से मुक्त हो गया। वृजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो स्नेह था, वह असाधारण था—नंद महाराज से सभी पूछने लगे, “ऐसी स्वाभाविक और गहन प्रीति तुम्हारे पुत्र के लिए हमारे हृदयों में कैसे उत्पन्न हो गई?” गोपों ने आश्चर्य से कहा, “सप्ताह भर के शिशु द्वारा विशाल पर्वत को उठाना क्या संभव है? हे नंद, तुम्हारे पुत्र के विषय में हमारे मन में संदेह है।” तब नंद महाराज ने सबको शांत करते हुए कहा, “हे गोपगण! मेरी बात सुनो और अपने संदेह त्याग दो। इस बालक के विषय में यदुवंश के ऋषि गर्गाचार्य ने मुझे जो बताया, वह सुनो।” गर्गाचार्य ने कहा था, “यह बालक हर युग में भिन्न-भिन्न वर्ण धारण करता है—श्वेत, रक्त, पीला और अब श्यामवर्ण। पूर्वकाल में यह विख्यात बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था, अब यह तुम्हारा पुत्र है। ज्ञानीजन इसे वासुदेव कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के कई नाम और रूप हैं, जो उसके गुणों और कृत्यों के अनुसार हैं—मैं उन्हें जानता हूँ, परंतु सामान्य लोग नहीं जानते। यह गोकुल और गोपों का परम आनंद है, इसके कारण तुम सब सुखी रहोगे और सभी संकटों पर आसानी से विजय प्राप्त करोगे।” गर्गाचार्य ने आगे कहा, “पूर्वकाल में जब धर्मात्मा लोग राजा के अभाव में डाकुओं द्वारा सताए गए, तब इसी ने उनकी रक्षा की और वे सब मिलकर डाकुओं को परास्त कर सके। जो भाग्यशाली लोग इस बालक से स्नेह रखते हैं, वे कभी विपत्ति से पराजित नहीं होते, जैसे विष्णु की शरण में आए राक्षसों द्वारा नहीं जीते जा सकते। इसलिए, नंद का यह पुत्र अपने गुण, ऐश्वर्य, कीर्ति और प्रभाव में नारायण के समान है; अतः उसके कार्यों में कोई आश्चर्य नहीं।” नंद महाराज ने बताया, “गर्गाचार्य ने मुझे प्रत्यक्ष उपदेश देकर अपने घर लौटते समय कहा था कि मैं कृष्ण को नारायण का अंश मानूं, क्योंकि वह सहज ही असंभव कार्य करता है।” नंद की बातों और गर्गाचार्य के वचनों को सुनकर, तथा कृष्ण के अद्भुत कार्यों के साक्षी बनकर, सभी वृजवासी हर्षित हो उठे, और वे नंद और कृष्ण का आदर करने लगे, अब उनके मन में कोई आश्चर्य या संदेह न रहा। इसी बीच, एक बार इन्द्रदेव ने यज्ञ के विघटन से कुपित होकर वर्षा, ओले और प्रचंड वायु से गोकुल को त्रस्त कर दिया। जब ग्वालबाल और गायें व्याकुल हो उठीं, तब करुणामय कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया, जैसे कोई बालक खिलौना उठाता है, और सम्पूर्ण गोप समुदाय की रक्षा की। इन्द्र, अपने ऐश्वर्य में अभिमानित, गायों से अप्रसन्न रहे। इस प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग के छब्बीसवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद शुकदेवजी ने बताया—संतजन, जो संसार के विषयों से विरक्त, आत्मा में स्थित, शान्त, समदर्शी, अहंकार और ममता से रहित, द्वंद्वों से अप्रभावित और लोभ से मुक्त होते हैं—उनमें मेरे दिव्य चरित्र सदा प्रकट होते हैं। वे चरित्र, जो भाग्यशाली पुरुष प्रेमपूर्वक सुनते, गाते या स्वीकार करते हैं, उनके पापों का नाश करते हैं और उन्हें मेरी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे संत, जिन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली है, उनके लिए और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, क्योंकि वे मुझ अनंत, ब्रह्मस्वरूप, आनंदमय में ही तृप्त हो जाते हैं। जैसे कोई अग्नि के समीप जाकर शीत, भय और अंधकार को दूर करता है, वैसे ही संतों की संगति से भी यह सब दूर हो जाता है। जो जीव जन्म-मृत्यु के भयंकर सागर में डूबते-उतराते रहते हैं, उनके लिए संतजन ब्रह्मज्ञानी, शांत और स्थिर नौका के समान हैं। भोजन समस्त प्राणियों का जीवन है; मैं दुःखी का आश्रय हूँ; धर्म मनुष्यों का परलोक में धन है; और संतजन इस संसार में भयभीतों का आश्रय हैं। संत सूर्य के समान प्रकाश देते हैं; देवता, संबंधी, संत और मैं स्वयं—सब संत ही हैं। इसी प्रकार वैतसेन, जिनका मन उर्वशी के प्रति भी आसक्त नहीं था, संसार के विषयों से विरक्त होकर आत्मा में ही रमण करते हुए पृथ्वी पर विचरण करते रहे। इसके आगे, शुकदेवजी ने प्रकृति के तत्त्वों का वर्णन किया—मृदुता और कठोरता, शीतलता और ताप—ये सब वायु के सूक्ष्म तत्त्व स्पर्श के गुण हैं। गति, एकत्रीकरण, ग्रहण, वस्तुओं में श्रेष्ठता और ध्वनि—ये वायु के कार्य हैं। वायु के स्पर्श तत्त्व से, दिव्य प्रेरणा से रूप उत्पन्न हुआ; तब अग्नि प्रकट हुई और नेत्र रूप के ग्रहण का साधन बना। पदार्थ की सत्ता, गुणधर्मिता और पृथक्-व्यक्तित्व—ये अग्नि के विशुद्ध रूप के कार्य हैं। प्रकाश, पकाना, ताप देना, जलाना, शीत निवारण, सुखाना, भूख-प्यास उत्पन्न करना—ये अग्नि के कार्य हैं। अग्नि से उत्पन्न रूप से, ईश्वर की प्रेरणा से स्वाद उत्पन्न हुआ; उससे जल प्रकट हुआ और जिह्वा स्वाद ग्रहण की इन्द्रिय बनी। कसैला, मधुर, तिक्त, कटु, अम्ल—इन सबके संयोग से एक स्वाद अनेक रूपों में विभाजित होता है, जो द्रव्य के विकारों से होता है। भिगोना, संघनित करना, तृप्ति, जीवन-धारण, पोषण, आनंद, तापशमन, संपन्नता—ये जल के कार्य हैं। जल से उत्पन्न स्वाद से, ईश्वर की प्रेरणा से गंध की उत्पत्ति हुई; उससे पृथ्वी प्रकट हुई और नासिका गंध ग्रहण की इन्द्रिय बनी। द्रव्य के संयोग से एक गंध—मृत्तिका, दुर्गंध, सुगंध, मंद, तीव्र, अम्ल आदि रूपों में विभाजित होती है। रूपों की उत्पत्ति का आधार, ब्रह्म का निवास, आधार, वास्तविक भेद और प्राणियों में सभी गुणों का आविर्भाव—ये पृथ्वी के गुण हैं। आकाश के विशेष गुण का विषय श्रवण है; वायु के विशेष गुण का विषय स्पर्श है; अग्नि के विशेष गुण का विषय दृष्टि है; जल के विशेष गुण का विषय स्वाद है; पृथ्वी के विशेष गुण का विषय गंध है। किसी गुण का एक वस्तु में रहना, दूसरी में न रहना उनके संयोग से होता है; इस प्रकार पृथ्वी में ही सभी भेद स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण के दिव्य लीलाओं, संतों के महात्म्य और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का यह दिव्य आख्यान पूर्ण होता है।