कृष्ण की बाल्यलीलाओं का वर्णन करते हुए शुकदेवजी ने कहा—जब श्रीकृष्ण केवल एक वर्ष के थे, तब एक बार वे बैठे हुए थे कि राक्षस तृणावर्त ने उन्हें गले से पकड़कर आकाश में ले जाने का प्रयास किया। किंतु कृष्ण ने उस महान संकट को सहज ही पार कर लिया। एक बार, जब माता यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराने के कारण ऊखल से बाँध दिया था, तब वे उसी ऊखल को खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गए और अपनी भुजाओं से उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। वन में ग्वाल-बालों के साथ बछड़े चराते हुए, कृष्ण ने बकासुर नामक राक्षस के मुँह को अपने हाथों से फाड़ दिया, जबकि वह राक्षस उन्हें मारना चाहता था। एक बार एक राक्षस बछड़े का रूप लेकर बछड़ों के झुंड में छुप गया, पर कृष्ण ने उसे भी मार डाला और खेल-खेल में कपीत्थ फलों को गिरा दिया। फिर उन्होंने गधे के रूप में आए दैत्यों और उनके बलशाली साथियों का वध कर तालवन को सुरक्षित तथा रसीले फलों से भर दिया। कृष्ण ने अपनी शक्ति से प्रलम्बासुर नामक भयंकर राक्षस का भी वध किया और वन में लगी आग से ग्वालों और गायों की रक्षा की। एक बार, उन्होंने अहंकार से भरे महान सर्पराज कालिय को परास्त कर उसे यमुना के जल से बाहर निकाल दिया, जिससे यमुना का जल विषरहित और शुद्ध हो गया। व्रज के सभी निवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसा स्वाभाविक प्रेम था, जिसे वे त्याग नहीं सकते थे। तब व्रजवासियों ने नंदबाबा से पूछा—नंदजी! आपके पुत्र के लिए हमारे हृदय में यह अद्भुत प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? सात दिन के बालक द्वारा विशाल पर्वत को उठाना भी क्या संभव है? अतः हमारे मन में आपके पुत्र के विषय में संदेह है। तब नंद महाराज बोले—ग्वालों! मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और बालक के विषय में अपने संदेह दूर करो। इस बालक के विषय में यदुवंशी ऋषि गर्ग ने मुझसे कहा था—यह बालक विभिन्न युगों में श्वेत, रक्त और पीत तीन रंगों में प्रकट हुआ है, अब यह श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। पूर्वकाल में यह विख्यात बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्मा था, अब तुम्हारा पुत्र है। ज्ञानीजन इसे वासुदेव कहते हैं। तुम्हारा यह पुत्र अपने गुणों और कर्मों के अनुसार अनेक नाम और रूप धारण करता है। मैं इन्हें जानता हूँ, किंतु सामान्य लोग नहीं जानते। यह गोकुल और ग्वालों का परम आनंददाता है; इसके कारण तुम्हें सब संकट सरलता से पार हो जाएंगे। प्राचीन काल में, जब पुण्यात्मा लोग राजा के अभाव में दुष्टों द्वारा सताए गए, तब इसने उन्हें एकत्र कर रक्षाकर दुष्टों का विनाश किया था। जिन भाग्यशाली लोगों के हृदय में इसके प्रति प्रेम जागृत होता है, वे कभी भी विपत्ति से पराजित नहीं होते, जैसे विष्णु की शरण में रहने वालों को असुर जीत नहीं सकते। अतः नंदनंदन कृष्ण अपने गुण, ऐश्वर्य, कीर्ति और प्रभाव में नारायण के समान हैं; अतः उनके अद्भुत कार्यों में कोई आश्चर्य नहीं। गर्ग ऋषि ने मुझे प्रत्यक्ष उपदेश दिया और अपने घर लौट गए। मैं कृष्ण को सहज ही सब कुछ कर सकने वाले नारायण का अंश मानता हूँ। नंदबाबा की बातों और गर्गाचार्य के वचन सुनकर व्रजवासी, जिन्होंने कृष्ण की अनंत लीलाएँ देखी और सुनी थीं, हर्ष से भरकर नंद और कृष्ण का आदर करने लगे और उनके अद्भुत कार्यों में अब उन्हें कोई आश्चर्य न रहा। इसी बीच, जब इन्द्रदेव ने अपने यज्ञ में विघ्न के कारण क्रोधित होकर वर्षा, ओलावृष्टि और आँधी भेजी, जिससे ग्वाले और गौएँ संकट में पड़ गए, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण ही उनका एकमात्र आश्रय हैं। दयालु कृष्ण मुस्कराए और बालक की भाँति एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर छत्र की तरह उठा लिया और सम्पूर्ण गोकुल की रक्षा की। इन्द्र अपने सामर्थ्य के अभिमान में संतुष्ट न हो सका। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम खंड के दशम स्कंध के छब्बीसवें अध्याय का समापन होता है। अब भगवान कहते हैं—जो संतजन मुझमें आसक्त, शांत, समदर्शी, ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से उद्विग्न न होने वाले और लोभ से मुक्त होते हैं, वे ही सच्चे विरक्त कहलाते हैं। हे सौभाग्यशाली! ऐसे संतों में मेरे चरित्र सदा प्रकट होते हैं; वे सुनने वालों को पावन करते हैं और पापों का नाश करते हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से उन्हें सुनते, गाते या स्वीकार करते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। जिस संत ने मेरी भक्ति प्राप्त कर ली, उसके लिए और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, क्योंकि वह मुझ अनंत, ब्रह्मस्वरूप, आनंदमय में ही सुख का अनुभव करता है। जैसे अग्नि के समीप जाने से शीत, भय और अंधकार दूर हो जाते हैं, वैसे ही संतों की संगति से भी समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग संसार-सागर में डूबते-उतराते हैं, उनके लिए ब्रह्मज्ञानी, शांत संत एक सुदृढ़ नौका के समान हैं। भोजन प्राणियों का जीवन है; मैं दुखियों का आश्रय हूँ; धर्म मृत्यु के बाद मनुष्यों का धन है; और संत इस संसार में भयभीत लोगों का एकमात्र सहारा हैं। संत, उदित हुए सूर्य के समान, सबको दृष्टि देते हैं। देवता, संबंधी, संत और मैं स्वयं—ये सब संत ही हैं। इसी प्रकार वैतसेन उर्वशी ने भी, लोकों में आसक्ति रहित होकर, आत्मानंद में मग्न रहते हुए पृथ्वी पर विहार किया। अब सृष्टि के तत्वों का वर्णन करते हुए कहा गया—कोमलता और कठोरता, शीत और उष्णता—ये सभी स्पर्श के गुण हैं और वायु के सूक्ष्म तत्व से उत्पन्न होते हैं। गति, एकत्रीकरण, ग्रहण, पदार्थों और शब्दों में प्रधानता तथा समस्त इंद्रियों की सारता—ये वायु के स्वाभाविक कार्य हैं। इसी वायु के स्पर्श तत्व से, भगवत-प्रेरणा से, रूप का प्रादुर्भाव हुआ; फिर तेज (अग्नि) उत्पन्न हुई और आँख रूप को देखने का साधन बनी। किसी वस्तु का द्रव्य होना, गुण होना और पृथक-पृथक सत्ता होना—ये अग्नि के शुद्ध रूप के कार्य हैं। प्रकाश देना, पकाना, ताप देना, जलाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास उत्पन्न करना—ये अग्नि के कार्य हैं। शुद्ध रूप से, जो अग्नि के द्वारा रूपांतरित हुआ और भगवत-प्रेरणा से जिसकी उत्पत्ति हुई, वही रस कहलाया; उससे जल उत्पन्न हुआ और जीभ रस को ग्रहण करने की इंद्रिय बनी। कसैला, मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा—इन भिन्न-भिन्न संयोगों से एक ही रस के अनेक भेद होते हैं। भिगोना, दृढ़ करना, तृप्ति देना, जीवन बनाए रखना, पोषण, आनंद, ताप का शमन और प्रचुरता—ये जल के कार्य हैं। शुद्ध रस से, जल द्वारा रूपांतरित और भगवत-प्रेरणा से उत्पन्न, गंध की उत्पत्ति हुई; उससे पृथ्वी बनी और नासिका गंध ग्रहण करने की इंद्रिय बनी। पदार्थों के भिन्न-भिन्न संयोगों के कारण एक ही गंध पृथ्वी, सड़ी, सुगंधित, मंद, तीव्र, खट्टी आदि रूपों में विभाजित होती है। इस प्रकार शुकदेवजी ने कृष्ण की लीलाओं और सृष्टि के रहस्यों का दिव्य आख्यान किया।