पुरंजन, ज्ञान से युक्त सेवकों के साथ, अपने नगर के देवहू नामक उत्तरी द्वार से निकलकर उत्तरी पांचाल प्रदेश में प्रवेश करता है। फिर वह पश्चिम दिशा के आसुरी नामक द्वार से ग्रामक क्षेत्र में जाता है, जहाँ उसके साथ अहंकार चलता है। इसके बाद वह पश्चिम के ही निरृति द्वार से वैशस प्रदेश में प्रवेश करता है, और वहाँ उसके साथ लोभ रहता है। नगर के दो द्वार—अंध और अवमीषा—मौन और कुशल हैं; उनका स्वामी, जो दृष्टि-युक्त है, उन्हीं से होकर निकलता और कर्म करता है। जब पुरंजन अपने अंतरकक्ष में प्रवेश करता है, विषूची के साथ, तब वह अपनी पत्नी और पुत्रों से उत्पन्न मोह, सुख या हर्ष का अनुभव करता है। इस प्रकार, वह अपने कर्मों में लिप्त, वासना के वशीभूत, मोह और अज्ञान से छला जाता है और अपनी रानी की इच्छाओं के अनुसार चलता है। कभी वह तब मदिरा पीता है जब उसकी पत्नी पीती है; जब वह खाती है, वह भी खाता है; जब वह भोग में लीन होती है, वह भी उसके साथ भोग करता है। कभी वह उसके गाने पर गाता है, उसके रोने पर रोता है, उसके हँसने पर हँसता है, और उसके बोलने पर उत्तर देता है। जब वह दौड़ती है, वह भी दौड़ता है; जब वह खड़ी होती है, वह भी खड़ा होता है; जब वह लेटती है, वह भी उसके पास लेटता है, और जब वह बैठती है, वह भी उसके साथ बैठता है। जब वह सुनती है, वह भी सुनता है; जब वह देखती है, वह भी देखता है; जब वह सूँघती है, वह भी सूँघता है; जब वह स्पर्श करती है, वह भी स्पर्श करता है। जब उसकी पत्नी दुखी होती है, वह भी दुखी होता है; जब वह प्रसन्न होती है, वह भी प्रसन्न होता है। इस प्रकार, अपनी पत्नी और उसकी समस्त प्रवृत्तियों से छला गया अज्ञानी पुरुष, चाहे मन से न भी चाहे, उसकी नकल करता है—कमज़ोरी के कारण एक खिलौने की भाँति। इसी समय, शुकदेव जी कहते हैं—जब ग्वालों ने श्रीकृष्ण के अद्भुत कार्य देखे, तो वे अत्यंत चकित हुए और उनकी असली शक्ति से अनजान, नंद बाबा के पास जाकर गार्ग मुनि की बातों को स्मरण करते हुए बोले, “यह बालक जो कुछ करता है, वह अतिशय आश्चर्यजनक है! ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला बालक ग्वालों के घर जन्म कैसे ले सकता है, जहाँ संतानों को तुच्छ समझा जाता है? सात दिन के बालक ने कैसे एक हाथ से विशाल पर्वत को वैसे ही उठा लिया, जैसे गजराज कमल को उठाता है? उसने अपनी अर्धनिमीलित बाल्यावस्था में पूतना राक्षसी का दुग्ध पान करते हुए उसकी प्राणशक्ति भी पी ली, जैसे काल सबका जीवन हर लेता है। जब वह शिशु था, रोते-रोते उसके पैरों की ठोकर से रथ का पहिया गिर गया। एक वर्ष का होते-होते, तृणावर्त नामक राक्षस उसे गले से पकड़ आकाश में ले गया, किंतु वह बालक उस संकट को भी सहजता से पार कर गया। एक बार, जब उसकी माता ने उसे माखनचोरी के कारण ऊखल से बाँध दिया था, तब वह दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गया और अपनी भुजाओं से उन दोनों को गिरा दिया। वन में, बछड़ों को चराते हुए, अपने मित्रों के साथ, उसने बकासुर राक्षस के मुँह को अपने हाथों से फाड़ डाला, जबकि वह उसे मारना चाहता था। एक बार, जब एक राक्षस बछड़े का रूप धरकर बछड़ों के झुंड में घुस आया, श्रीकृष्ण ने उसे भी मार डाला और खेल-खेल में कपित्थ के फल गिरा दिए। उसने गधे के रूप वाले दैत्यों और उनके बलशाली साथियों का भी वध किया, और तालवन को सुरक्षित तथा फलों से भरपूर बना दिया। अपनी शक्ति से उसने प्रलंबासुर राक्षस का संहार किया और गायों व ग्वालों को अग्निकांड से भी बचाया। उसने महान सर्पराज को, जो अपने अहंकार से चूर था, वश में किया और उसे यमुना के जल से बाहर निकाल दिया, जिससे यमुना का जल विषरहित हो गया। व्रज के सभी निवासी श्रीकृष्ण के प्रति ऐसी स्नेह-भावना रखते हैं, जिसे वे किसी भी प्रकार त्याग नहीं सकते; नंद बाबा, आपके पुत्र के लिए हमारे हृदय में यह स्वाभाविक प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? सात दिन का बालक इतना महान कार्य कैसे कर सकता है? हे व्रजपति, इसलिए हमें आपके पुत्र के विषय में संशय है।” नंद बाबा ने ग्वालों से कहा, “हे ग्वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो और बालक के विषय में जो संशय है, उसे दूर करो। गार्ग मुनि ने स्वयं मुझसे कहा था—यह बालक विभिन्न युगों में श्वेत, रक्त और पीत वर्ण में प्रकट हुआ है; इस बार यह श्यामवर्ण है। पूर्वकाल में यह तेजस्वी बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, अब यह तुम्हारा पुत्र है। ज्ञानीजन इसे वासुदेव कहते हैं। तुम्हारा यह पुत्र अपने गुणों और कर्मों के अनुसार अनेक नाम और रूप धारण करता है, जिन्हें मैं जानता हूँ, किंतु सामान्य लोग नहीं जानते। यह गोकुल और ग्वालों के लिए परम आनंद का कारण है और तुम्हें सभी संकटों से सहज ही पार करा देगा। पूर्वकाल में, जब कोई राजा नहीं था और धर्मात्मा लोग डाकुओं से पीड़ित थे, तब इन्हीं के द्वारा वे संगठित होकर डाकुओं को पराजित कर सके। जिन भाग्यशाली लोगों के हृदय में इसके प्रति प्रेम जाग्रत होता है, वे कभी भी विपत्ति से पराजित नहीं होते, जैसे विष्णु के रक्षित भक्तों को दैत्य हानि नहीं पहुँचा सकते। अतः नंदनंदन, गुण, ऐश्वर्य, कीर्ति और प्रभाव में नारायण के समान है; इसलिए उसके कार्यों में कोई आश्चर्य नहीं है। गार्ग मुनि ने मुझे प्रत्यक्ष उपदेश देकर, अपने घर लौटते समय यही कहा था। अतः मैं कृष्ण को, जो सहजता से महान कार्य करता है, नारायण का अंश ही मानता हूँ।” नंद बाबा की बातों और गार्ग मुनि के उपदेश को सुनकर, व्रजवासी, जिन्होंने कृष्ण के अद्भुत चरित्रों को देखा और सुना था, हर्षित होकर, नंद और कृष्ण का आदर करने लगे और उनके मन में कोई आश्चर्य न रहा। इसी बीच, जब इन्द्र ने यज्ञ में विघ्न पड़ने से कुपित होकर वर्षा, ओले और आँधी भेजी, जिससे ग्वाले और उनके पशु अत्यंत व्याकुल हो उठे, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण, जो उनका एकमात्र आश्रय था, करुणा से मुस्कुराते हुए, एक हाथ से पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक खिलौना उठाता है, और सम्पूर्ण ग्वाल-समुदाय की रक्षा की। इस प्रकार, इन्द्र अपने ऐश्वर्य के गर्व में, गौओं से संतुष्ट नहीं हुआ। इसी के साथ, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग के छब्बीसवें अध्याय का समापन होता है। ऐसे महान संत, जो आसक्ति रहित, मुझमें लीन, शांत, समदर्शी, ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से अप्रभावित और लोभ से मुक्त हैं—उनके बीच, हे पुण्यात्मा, मेरी कथाएँ सदैव प्रकट होती हैं, और जो भी इन्हें प्रेमपूर्वक सुनता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं।