भगवान ने कहा, “मुझसे भयभीत होकर ही वायु बहती है, सूर्य चमकता है, इन्द्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है और मृत्यु संसार में विचरण करती है। योग में निपुण, ज्ञान और वैराग्य से युक्त योगीजन भक्ति के द्वारा मेरे उन चरणों में प्रवेश करते हैं, जो भय से रहित हैं; वे अपने कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। इस संसार में मनुष्यों के लिए यही परम कल्याणकारी मार्ग है कि वे अपनी चित्तवृत्ति को प्रबल भक्ति के साथ मुझ पर स्थिर रखें।” फिर भगवान ने नगर के विषय में कहा, “ऊपर सात द्वार, आगे दो और नीचे दो द्वार बनाए गए हैं; ये सभी इन्द्रियों के विषयों के गमन के लिए हैं, और उनमें एक-एक स्वामी निवास करता है, हे राजन्। इनमें से पाँच द्वार पूर्व दिशा में, एक दक्षिण में और एक उत्तर में हैं; पश्चिम में दो द्वार हैं। अब मैं इनके नाम बताता हूँ। पूर्व दिशा में दो द्वार अग्निशिखाओं के समान साथ-साथ बने हैं; इनके माध्यम से द्युमत्सखा भूमि को प्रकाशित करते हुए चलता है। इसी प्रकार, पूर्व में ही नलिनी और नालिनी नामक दो द्वार बने हैं; इनसे अवधूतसखा सुगंधित प्रदेश में प्रवेश करता है। आगे की ओर मुख्य द्वार है, जहाँ अनेक दुकानें और भोजन की नावें हैं; उसी से नगर का राजा अपने स्वाद जानने वाले व्यापारियों के साथ नगर में प्रवेश करता है। राजन्, दक्षिण का द्वार पितृहू कहलाता है; इसके द्वारा पुरंजन ज्ञान वहन करने वालों के साथ दक्षिण पांचाल प्रदेश में प्रवेश करता है। उत्तर का द्वार देवहू कहलाता है; इसके द्वारा पुरंजन उत्तर पांचाल प्रदेश में ज्ञान वहन करने वालों के साथ प्रवेश करता है। पश्चिम का द्वार आसुरी कहलाता है; इससे पुरंजन ग्रामक प्रदेश में अभिमान के साथ प्रवेश करता है। पश्चिम में ही निरृति नामक द्वार है; इससे पुरंजन वैशस प्रदेश में लोभ के साथ जाता है। नगर के दो द्वार अंध और अवमीषा नामक हैं, जो मौन और चतुर हैं; उनके स्वामी, जिनमें दृष्टि है, उन्हीं से होकर प्रवेश करते और कर्म करते हैं। जब वह अपने कक्षों में विषूची के साथ प्रवेश करता है, तब अपनी पत्नी और संतानों से उत्पन्न मोह, सुख या हर्ष का अनुभव करता है। इस प्रकार, कर्मों में लिप्त, वासना से प्रेरित, मोहग्रस्त और अज्ञानवश वह अपनी रानी की इच्छा का ही अनुसरण करता है। कभी जब वह पीती है तो वह भी मद्यपान करता है; जब वह खाती है, वह भी खाता है; जब वह भोग करती है, वह भी उसके साथ भोग करता है। कभी जब वह गाती है, वह भी गाता है; वह रोती है तो वह भी रोता है; वह हँसती है तो वह भी हँसता है; जब वह बोलती है, वह भी उत्तर देता है। कभी वह दौड़ती है तो वह भी दौड़ता है; वह खड़ी होती है तो वह भी खड़ा होता है; वह लेटती है तो वह भी उसके पास लेटता है; कभी वह बैठती है तो वह भी बैठता है। कभी वह सुनती है तो वह भी सुनता है; वह देखती है तो वह भी देखता है; वह सूँघती है तो वह भी सूँघता है; वह स्पर्श करती है तो वह भी स्पर्श करता है। कभी जब उसकी पत्नी शोक करती है, वह भी शोक करता है; जब वह हर्षित होती है, वह भी उसके साथ हर्षित होता है। इस प्रकार, अपनी पत्नी और उसकी सभी प्रवृत्तियों से मोहित होकर, वह अज्ञानवश, चाहकर भी, उसकी नकल करता है, जैसे दुर्बल व्यक्ति खिलौना बन जाता है। इसी समय, शुकदेव जी कहते हैं—जब गोपों ने श्रीकृष्ण के अद्भुत कार्य देखे, तो वे चकित हो गए। वे उनकी वास्तविक महिमा से अनजान थे। तब उन्होंने नन्द बाबा के पास जाकर, गर्ग मुनि के वचनों को स्मरण करते हुए कहा, “यह बालक जो अद्भुत कार्य कर रहा है, वह सचमुच आश्चर्यजनक है। गाँव में जन्मे बालकों को तो तुच्छ समझा जाता है, फिर यह कैसे जन्मा? यह सात दिन का शिशु कैसे एक हाथ से विशाल पर्वत को ऐसे उठा सकता है, जैसे गजराज कमल को उठा लेता है? इस बालक ने अपनी अर्धनिमीलित बालक दृष्टि से ही, पूतना के स्तनपान के साथ उसकी प्राणशक्ति भी पी ली, जैसे काल सभी के प्राण हर लेता है। जब यह शिशु नीचे लेटा था, इसके पैरों की ठोकर से गाड़ी का पहिया उलट गया। एक वर्ष का होने पर, जब त्रिणावर्त राक्षस इसे आकाश में ले गया, तब भी इसने उस विपत्ति को सहज ही जीत लिया। एक बार, जब इसकी माता ने माखन चोरी के कारण इसे ऊखल से बाँध दिया था, तब यह दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गया और उन्हें अपनी भुजाओं से गिरा दिया। वन में, जब यह बछड़े चरा रहा था और अन्य बालकों से घिरा था, तब बकासुर राक्षस के मुँह को इसने अपने हाथों से चीर डाला, जबकि बका इसे मारना चाहता था। जब एक राक्षस बछड़े का रूप धरकर बछड़ों के बीच आया, तब इसने उसे मारकर खेल-खेल में कपित्थ फल भी गिरा दिए। इसने गधे के रूप वाले राक्षस और उसके शक्तिशाली साथियों का वध किया और तालवन को सुरक्षित बना दिया, जहाँ पककर फल लगे थे। अपनी शक्ति से इसने प्रलम्बासुर जैसे भयंकर राक्षस का संहार किया और गायों तथा गोपों को वनाग्नि से बचाया। इसने महान सर्पराज का अभिमान चूर किया, उसे झील से बाहर कर दिया और यमुना के जल को विषरहित बना दिया। सम्पूर्ण व्रज के निवासियों का इससे ऐसा स्वाभाविक प्रेम है, जिसे त्यागा नहीं जा सकता; नन्द बाबा, आपके पुत्र के प्रति हमारे मन में यह सहज प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? सात दिन के शिशु द्वारा पर्वत धारण करना कैसे संभव है? अतः हे व्रज के स्वामी, हमें आपके पुत्र के विषय में संदेह है।” तब श्री नन्द बाबा ने उत्तर दिया, “हे गोपों! मेरी बात सुनो और अपने संदेह दूर करो। इस बालक के विषय में यदुवंशी मुनि गर्ग ने मुझसे कहा था—इसने पूर्व युगों में श्वेत, रक्त और पीत तीन वर्ण धारण किए हैं; अब यह श्यामवर्ण रूप में प्रकट हुआ है। यह पूर्वजन्म में वसुदेव का पुत्र था; अब वह तुम्हारा पुत्र है। ज्ञानीजन इसे वासुदेव कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुणों और कर्मों के अनुसार इसके अनेक नाम और रूप हैं; मैं उन्हें जानता हूँ, पर सामान्य लोग नहीं जानते। यह गोपों और गोकुल का आनंद है, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है; इसके कारण तुम सभी प्रकार के संकटों को सहज ही पार कर लोगे।